概念追蹤 | 歐洲戶儲訂單普遍已排至明年4月 儲能板塊增長勢頭愈發(fā)明顯(附概念股)

智通財經APP獲悉，10月18日，儲能概念盤中震蕩走強，截至收盤，申菱環(huán)境(301018.SZ)漲17.23%，新風光(688663.SH)漲近14%，南都電源(300068.SZ)、博力威(688345.SH)、同力日升(605286.SH)漲超10%。近日，多家機構發(fā)布儲能行業(yè)招投標及需求數(shù)據(jù)，國內國外市場需求持續(xù)旺盛。中泰證券數(shù)據(jù)顯示，9月國內36個國內新型儲能項目開標，總容量6.05GWh，總功率2.63GW，平均中標單價2.11元/Wh;同期44個新型儲能項目招標，總計規(guī)模12.59GWh。海外市場方面，東吳證券指出，近期歐洲電價和天然氣價格有一定下降，但歐洲戶儲仍具備超強經濟性，且歐洲2023年居民端電價預計將比2022年有顯著提升，歐洲戶儲訂單普遍已排至明年4月。國聯(lián)證券指出，儲能是新能源發(fā)展引起電網(wǎng)波動性增大的必然應對選項，且由于基數(shù)極低，將長期保持高增速。

消息面上，今日寧德時代宣布與美國公用事業(yè)和分布式光伏+儲能開發(fā)運營商Primergy Solar LLC 達成協(xié)議，為Gemini光伏+儲能項目獨家供應電池。Gemini項目位于內達華州拉斯維加斯附近，總投資達12億美元。Gemini部署了690 MWac/966 MWdc太陽能電池板和1.416GWh儲能系統(tǒng)，項目完成后，將成為美國最大的光伏儲能項目之一。

相關產業(yè)布局方面，近日，山東泰安2×300兆瓦級壓縮空氣儲能創(chuàng)新示范工程舉行開工儀式。據(jù)悉，泰安2×300兆瓦級壓縮空氣儲能創(chuàng)新示范工程由中國能建數(shù)科集團聯(lián)合中國能建華東建投、泰安市泰山新能源發(fā)展有限公司等單位共同投資建設，一期工程計劃投資22.3億元，采用325攝氏度低溫熔融鹽儲熱高溫絕熱壓縮系統(tǒng)方案，建設1臺由壓縮空氣系統(tǒng)、儲氣系統(tǒng)、儲換熱系統(tǒng)、膨脹做功系統(tǒng)等組成的350兆瓦/140萬千瓦時機組，設計儲能/充電時間8小時，釋能/放電時間4小時，系統(tǒng)綜合轉換效率達70%以上。建成投產后，年發(fā)電量可達4.62億千瓦時。

據(jù)北極星儲能網(wǎng)報道，10月15日下午，中國安儲能源集團有限公司(02399)間接全資附屬公司江蘇恒安儲能科技有限公司投資的江蘇恒安鋅溴液流儲能電池項目一期試產，項目總投資5億美元，規(guī)劃產能4.5GWH，將與華能、華電、國能、國電投、中節(jié)能等企業(yè)開展全面合作，供應全國乃至全球市場，項目全面達產后，預計年產值50億元，稅收3億元以上。其中，項目一期規(guī)劃產能1.5GWH，預計年產值15億元。

此外，據(jù)電池網(wǎng)10月13日消息，近期眾鈉能源研制的首款硫酸鐵鈉(NFS)高比能、超長壽命軟包鈉離子電池，在第三方權威機構順利通過了對目前市售鋰離子電池極具挑戰(zhàn)的針刺實驗，全程不冒煙、不起火、不爆炸。NFS也成為了截至目前國內公開報道中率先通過此項實驗的鈉離子電池。目前，眾鈉能源產業(yè)化團隊已在江蘇省鎮(zhèn)江新區(qū)謀劃落地首條硫酸鐵鈉萬噸級正極材料量產基地，并計劃于2023年年內建成與之配套的2GWh電芯產線。

國海證券表示，電池第三次躍遷已經開始，儲能市場增長勢頭愈發(fā)明顯。而在上述這些技術中，壓縮空氣、液流電池與鈉離子電池全部在一定程度上擺脫了碳酸鋰高價、鋰資源有限的桎梏，也在近半個月里涌現(xiàn)了諸多成功應用案例。

綜合華西證券及華鑫證券報告，產業(yè)鏈中六大環(huán)節(jié)有望受益：(1)電池：包括鋰電池、鈉電池、釩電池等，具備性能成本優(yōu)勢、銷售渠道及技術實力的企業(yè)有望受益，包括寧德時代、比亞迪、鵬輝能源、派能科技、國軒高科等;(2)逆變器：PCS 與光伏逆變器技術同源性強，且用戶側儲能與戶用逆變器銷售渠道較為一致，包括陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份等;(3)儲能系統(tǒng)集成：在系統(tǒng)優(yōu)化、效率管理、成本管控以及應用經驗具備競爭優(yōu)勢的供應商有望受益;(4)高壓級聯(lián)：國內風光配儲政策力度加強，大容量儲能項目有望加速建設，高壓級聯(lián)技術有望迎來機遇，新風光、金盤科技等已布局;(5)溫控：受益于液冷滲透率提升，溫控系統(tǒng)有望迎來量價齊升，相關公司包括英維克、同飛股份等;(6)消防：新國標出臺在即，儲能消防環(huán)節(jié)即將規(guī)范化發(fā)展，相關公司包括青鳥消防、國安達等。

相關概念股：

南都電源(300068.SZ)：該公司主營業(yè)務為電池設備的生產、銷售、技術開發(fā)等。在全球儲能裝機規(guī)模超過1700MWh，鋰離子電池產量為62907.41萬安時。

寧德時代(300750.SZ)：公司表示正致力推進鈉離子電池在2023年實現(xiàn)產業(yè)化，并在乘用車電動化領域與寶馬集團達成圓柱電池供應框架協(xié)議、與億緯鋰能分享價值超百億歐元合同，計劃從2025年開始供應下一代電芯。

新風光(688663.SH)：公司儲能系統(tǒng)高壓級聯(lián)PCS技術儲備早，技術水平先進，并于2021年開始投放市場，全面參與到發(fā)電側儲能、用戶側儲能等領域。

比亞迪(002594.SZ)：該公司新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量達12.6GWh。在電池業(yè)務方面，比亞迪或將其客戶組合擴展到如豐田等的主要代工委托(OEM)客戶。