資本策略地產(chǎn)(00497)附屬擬發(fā)行2億美元高級永續(xù)資本證券

智通財經(jīng)APP訊，資本策略地產(chǎn)(00497)公布，于2017年9月13日，該公司及全資附屬ESL與星展銀行有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、J.P. Morgan Securities plc、UBS AG 香港分行、尚乘資產(chǎn)管理有限公司、招商證券(香港)有限公司、工銀國際證券有限公司及泛海證券有限公司(各自為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)就資本證券發(fā)行訂立認購協(xié)議。 ESL 將發(fā)行本金總額為2億美元的資本證券，自交割日期至2022年9月20日分派率為每年5.75%，資本證券并無到期日。

公告稱，資本證券發(fā)行的估計所得款項凈額將約為1.97億美元。ESL將把整筆所得款項凈額轉(zhuǎn)借予公司或較大集團的其他成員公司，再用作較大集團債務的再融資及較大集團的一般營運資金。

此外，該公司已獲取將資本證券在新加坡交易所上市的原則上批準，并無亦不擬申請資本證券于香港上市。