概念追蹤 | 稀土價格止跌回升 產(chǎn)品供不應(yīng)求 行業(yè)有望在四季度迎來增長機(jī)遇(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，10月13日，稀土永磁龍頭金力永磁發(fā)盈喜，同比增長90%-100%。同日，五礦稀土正式更名為中國稀土，國內(nèi)稀土行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，而稀土永磁板塊也自國慶節(jié)后一路高漲。東莞證券表示，目前稀土產(chǎn)品價格已呈止跌回升態(tài)勢，稀土行業(yè)供不應(yīng)求局面持續(xù)，稀土及磁材企業(yè)有望在四季度迎來增長機(jī)遇。相關(guān)概念股：金力永磁(300748.SZ)、盛和資源(600392.SH)、龍磁科技(300835.SZ)、安泰科技(000969.SZ)。

昨日，五礦稀土正式更名為中國稀土。早在去年12月份，五礦稀土公告稱，經(jīng)國務(wù)院國資委研究并報國務(wù)院批準(zhǔn)，同意中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、中國五礦、贛州市人民政府等進(jìn)行相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組，新設(shè)由國務(wù)院國資委控股的新公司——中國稀土集團(tuán)有限公司。

近期，五礦稀土接受投資者調(diào)研時稱，根據(jù)稀土戰(zhàn)略性重組方案，涉及五礦稀土無償劃轉(zhuǎn)的股份已辦理完成過戶手續(xù)，公司實際控制人于2022年9月由中國五礦集團(tuán)有限公司正式變更為中國稀土集團(tuán)。目前，中國稀土集團(tuán)與上市公司正持續(xù)梳理與研究內(nèi)外部稀土相關(guān)資產(chǎn)與產(chǎn)業(yè)布局等情況，對于與上市公司存在同業(yè)競爭關(guān)系的企業(yè)，中國稀土集團(tuán)將嚴(yán)格按照同業(yè)競爭承諾履行相關(guān)職責(zé)。

受此消息影響，中國稀土13日上午漲停，并帶動稀土永磁板塊走強(qiáng)。而國內(nèi)稀土價格也從9月初的價格低點，止跌回升，至今漲幅達(dá)到15%。這也是經(jīng)過半年多的價格持續(xù)下滑之后，稀土價格止跌回升。此前，在今年3月份工信部要求稀土行業(yè)保供穩(wěn)價之后，稀土價格指數(shù)從歷史高點持續(xù)回落至9月初低點，跌幅逾41%，幾近腰斬。而中證稀土指數(shù)，跌幅也達(dá)到23%。即便如此，國內(nèi)稀土上市公司利潤仍然在大幅增長。

10月10日，橫店東磁發(fā)布業(yè)績預(yù)報稱，前三季度預(yù)計凈利潤約11.87億元~12.37億元，同比增長34.09%~39.73%。隨著需求旺季來臨，國內(nèi)稀土價格持續(xù)回升，稀土產(chǎn)業(yè)鏈的整體利潤有望進(jìn)一步提高。而中下游稀土永磁需求的爆發(fā)有望成為稀土全產(chǎn)業(yè)投資的主要線索。

此外，稀土永磁龍頭金力永磁昨日晚間發(fā)布2022年前三季度業(yè)績預(yù)告，期內(nèi)歸屬于上市公司股東的凈利潤6.68億元-7.029億元，同比增90%-100%。公司是集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高性能釹鐵硼永磁材料、磁組件及稀土永磁材料回收綜合利用于一體的高新技術(shù)企業(yè)，是新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域高性能稀土永磁材料的領(lǐng)先供應(yīng)商。

稀土永磁材料下游應(yīng)用市場主要為新能源汽車、機(jī)器人、風(fēng)電、變頻空調(diào)等。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2022年9月，新能源汽車?yán)^續(xù)保持高速增長，月度產(chǎn)銷再創(chuàng)歷史新高，市場占有率達(dá)到27.1%。2022年9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到75.5萬輛和70.8萬輛，環(huán)比增長9.3%和6.2%，同比增長1.1倍和93.9%。西南證券預(yù)測國內(nèi)2021-2025年高性能釹鐵硼下游總需求CAGR為15.44%。其中，國內(nèi)新能源汽車2021-2025年高性能釹鐵硼用量CAGR為11.80%。

特斯拉近期于加州帕羅奧圖舉辦2022AIDay活動。特斯拉CEO埃隆·馬斯克與特斯拉工程師團(tuán)隊現(xiàn)身會場，帶來了TeslaBot人形機(jī)器人“Optimus”原型機(jī)的全球首秀。機(jī)構(gòu)稱Optimus機(jī)器人搭載的高性能電機(jī)將極大的增加稀土永磁的需求量，市場空間巨大。

中金公司指出，近期稀土相關(guān)價格出現(xiàn)企穩(wěn)回調(diào)現(xiàn)象，展望Q4，前期價格大幅下跌已將需求下滑和供應(yīng)釋放的預(yù)期體現(xiàn)殆盡，我們認(rèn)為稀土價格有望迎來否極泰來。隨著新能源汽車、工業(yè)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電、變頻空調(diào)等領(lǐng)域的持續(xù)拉動，再加上“雙碳”政策支持，稀土永磁材料在中國稀土消費結(jié)構(gòu)中占比達(dá)到39.21%，未來的需求空間已經(jīng)完全打開。

相關(guān)概念股：

金力永磁(300748.SZ)：是集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高性能釹鐵硼永磁材料于一體的高新技術(shù)企業(yè),是新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域高性能稀土永磁材料的領(lǐng)先供應(yīng)商。

盛和資源(600392.SH)：一家全球一流的稀土及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和供應(yīng)企業(yè)，主要從事稀土礦采選、冶煉分離、金屬加工以及鋯鈦礦選礦業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品包括稀土精礦、稀土氧化物、稀土鹽、稀土金屬、獨居石、鋯英砂、鈦精礦、金紅石等。

龍磁科技(300835.SZ)：主要從事永磁鐵氧體及軟磁系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

安泰科技(000969.SZ)：公司近期在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，1-6月，安泰北方一手抓5000噸高端稀土永磁制品產(chǎn)能項目建設(shè)，一手開展新公司業(yè)務(wù)整合，目前安泰北方建設(shè)項目整體進(jìn)度有序推進(jìn)。