A股公告掘金 | 受益新能源+鋰電池高景氣度 這家正極材料龍頭發(fā)預(yù)增 前三季度凈利潤預(yù)計(jì)同比增加6倍以上！

【頭條公告掘金】

德方納米(300769.SZ)發(fā)預(yù)增：前三季度凈利潤17.5億至18.5億元，增長617%至658%

德方納米(300769.SZ)披露2022年前三季度業(yè)績預(yù)告，該公司預(yù)計(jì)前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤17.5億至18.5億元，同比增長616.86%至657.83%?？鄢墙?jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤17億至18億元，同比增長670.35%至715.66%。

點(diǎn)評：德方納米主營產(chǎn)品為納米磷酸鐵鋰正極材料。2021 年公司在國內(nèi)磷酸鐵鋰企業(yè)中市占率達(dá)到20%，位居第二名。(市占率第一的湖南裕能目前未上市，因此德方納米為鋰電池正極第一股)

公司產(chǎn)能：德枋億緯10萬噸磷酸鐵材料7月投產(chǎn)，預(yù)計(jì)宜賓德方時(shí)代8萬噸磷酸鐵材料Q4投產(chǎn)，疊加現(xiàn)有產(chǎn)能17萬噸，2022年底公司磷酸鹽系正極材料合計(jì)產(chǎn)能料將達(dá)35萬噸。錳鐵鋰材料11萬噸9月投產(chǎn)，同時(shí)磷酸錳鐵鋰材料在海外大客戶進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)2023年大規(guī)模上量。

國內(nèi)頭部電池大廠皆為公司客戶，如比亞迪、寧德、億緯鋰能等。此外與寧德和億緯合資設(shè)廠生產(chǎn)電池。目前磷酸鐵鋰市場Top2德方納米+湖南裕能合計(jì)市占率超42%，其他廠商市占率均在10%以下，龍頭優(yōu)勢明顯。

今年以來，新能車+儲(chǔ)能市場雙輪推動(dòng)下，磷酸鐵鋰正極需求高速提升。同時(shí)上游原材料價(jià)格維持在較高水平，公司的主要產(chǎn)品納米磷酸鐵鋰量價(jià)齊升，營業(yè)收入規(guī)模和凈利潤規(guī)模同比實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長。

【重點(diǎn)公告掘金】

雙環(huán)傳動(dòng)(002472.SZ)發(fā)預(yù)增，前三季度凈利同比預(yù)增73%-81%，新能源汽車齒輪營收同比增超280%

雙環(huán)傳動(dòng)發(fā)布公告表示，公司預(yù)計(jì)2022年前三季度歸母凈利潤3.91億元-4.11億元，同比增長72.59%-81.42%。預(yù)計(jì)第三季度歸母凈利潤1.4億元-1.6億元，同比增長42.29%-62.62%。

點(diǎn)評：雙環(huán)傳動(dòng)是國內(nèi)汽車齒輪龍頭供應(yīng)商，齒輪業(yè)務(wù)營收占比80%以上，其中乘用車齒輪業(yè)務(wù)占比最高(45.2%)，其次為工程機(jī)械齒輪(14.7%)與商用車齒輪(14.6%)?，F(xiàn)已配套全球領(lǐng)先電動(dòng)汽車品牌，以及福特、上汽、比亞迪等國內(nèi)外主流整車廠商，同時(shí)還配套采埃孚、麥格納、博格華納等全球知名供應(yīng)商。

國內(nèi)新能源乘用車滲透率在快速提升，公司作為新能車減速箱齒輪龍頭正積極產(chǎn)能擴(kuò)張，截至6月底已建成年化260萬套的電驅(qū)動(dòng)減速箱齒輪產(chǎn)能，預(yù)計(jì)Q4完成年化400萬套減速箱齒輪的產(chǎn)能建設(shè)。目前公司高精度齒輪下游客戶包括比亞迪、廣汽集團(tuán)、蔚然動(dòng)力等，在新能源汽車市場取得先機(jī)。Q3公司新能源汽車齒輪營收同比增加220%，前三季度同比增加280%。

此外公司投入研發(fā)工程機(jī)械齒輪、RV減速機(jī)等高端裝備行業(yè)，市場拓展戰(zhàn)略清晰。目前公司精密減速機(jī)業(yè)務(wù)由子公司浙江“環(huán)動(dòng)科技”負(fù)責(zé)，積極布局RV和諧波兩大產(chǎn)品類，已進(jìn)入新松機(jī)器人、埃夫特等國產(chǎn)機(jī)器人廠商，機(jī)打破了同類產(chǎn)品由日歐品牌壟斷的局面，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。Q3環(huán)動(dòng)科技主營收入同比增長75%，前三季度同比增長65%。

特斯拉9月30日發(fā)布人形機(jī)器人原型機(jī)Optimus，預(yù)計(jì)規(guī)模量產(chǎn)后單價(jià)為2-3.5萬美元，而RV/諧波減速器協(xié)同伺服電機(jī)作為機(jī)器人運(yùn)動(dòng)的核心零部件，隨著未來人形機(jī)器人使用場景拓展，有望打開更廣闊的成長空間。

晶盛機(jī)電(300316.SZ)發(fā)預(yù)增：前三季度凈利潤18.87億至21.09億元，增長70%至90%

晶盛機(jī)電發(fā)布公告稱，公司預(yù)計(jì)前三季度歸母凈利潤18.87億至21.09億元，同比增長70%至90%?？鄯菤w母凈利潤17.87億至20.09億元，同比增長69.99%至91.11%。

點(diǎn)評：晶盛機(jī)電作為光伏單晶爐龍頭，持續(xù)引領(lǐng)單晶爐技術(shù)迭代，2017年研發(fā)出基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的第四代智能化單晶爐。而第五代新型單晶爐即將于2023年上市，基于開放平臺(tái)架構(gòu)的第五代單晶爐除了配置有更強(qiáng)大的硬件引擎之外，其最大的亮點(diǎn)在于改變了傳統(tǒng)的封閉控制系統(tǒng)模式，配置了基于開放架構(gòu)的用戶可編程的軟件定義工藝平臺(tái)。

除光伏單晶爐外，公司在設(shè)備方面布局還包括光伏機(jī)加設(shè)備、半導(dǎo)體長晶爐及機(jī)加、CVD 和部分芯片制造和封裝制造端設(shè)備。此外，公司在藍(lán)寶石、光伏石英坩堝、光伏金剛線等材料方面均有布局。

在碳化硅襯底領(lǐng)域，公司碳化硅外延設(shè)備已通過客戶驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)銷售;2021年公司組建了原料合成-晶體生長-切磨拋加工中試線并于2021年下半年開始向客戶送樣，6英寸碳化硅晶片已獲得客戶驗(yàn)證。2022年8月，公司首顆8英寸N型SiC晶體成功出爐，邁入8英寸時(shí)代。

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