A股公告掘金 | 這家多晶硅還原爐龍頭成功轉(zhuǎn)型晶片和光伏組件業(yè)務(wù)！大筆購買多晶硅料 兩間子公司合計金額超過650億元！

【頭條公告掘金】

雙良節(jié)能(600481.SH)：兩間全資子公司公簽訂21.68萬噸多晶硅料長單采購合同，預(yù)估合計金額約656.9億元

全資子公司“江蘇雙良”硅材料與上海東方“希望能源”簽訂《多晶硅銷售框架合同》，約定2022年至2026年江蘇雙良預(yù)計向希望能源采購多晶硅料6.68萬噸，預(yù)計采購金額約202.4億元(含稅)。

全資子公司雙良硅材料(包頭)有限公司與新特能源股份有限公司等再次簽訂《多晶硅戰(zhàn)略合作買賣協(xié)議書》，約定2023年至2030年“包頭雙良”預(yù)計向“新特能源”采購多晶硅料15萬噸，預(yù)計采購金額約為454.5億元(含稅)。

點評：雙良節(jié)能成立于2003年在上市之后陸續(xù)開展換熱器、空冷器業(yè)務(wù)，逐漸形成了公司的節(jié)能節(jié)水板塊;2015年剝離化工業(yè)務(wù)同時注入多晶硅還原爐資產(chǎn)，2021年和2022年延伸光伏產(chǎn)業(yè)鏈，分別開展光伏大尺寸單晶硅片業(yè)務(wù)和組件業(yè)務(wù)，開啟第二曲線。

硅片及光伏組件方面，公司專注大尺寸硅片生產(chǎn)，目前公司已與11家下游電池片廠商簽訂硅棒/硅片長單。而在技術(shù)要求更為嚴苛的N型硅片領(lǐng)域，公司已與華晟簽訂專門的異質(zhì)結(jié)硅片供應(yīng)長單，憑借產(chǎn)能與技術(shù)優(yōu)勢，公司有望加速成長。

上半年，公司單晶一廠560臺單晶爐和單晶二廠800臺單晶爐均已全部投產(chǎn)運行、滿負荷生產(chǎn)，年產(chǎn)能已超20GW，預(yù)計年內(nèi)公司大尺寸硅棒/硅片實際產(chǎn)能將實現(xiàn)50GW，此外公司在包頭地區(qū)布局的5GW組件建設(shè)項目有望年內(nèi)投產(chǎn)，豐富公司在光伏領(lǐng)域布局。

多晶硅還原爐領(lǐng)域，公司是我國第一批實現(xiàn)多晶硅核心生產(chǎn)設(shè)備自主生產(chǎn)的企業(yè)之一，市場份額超過65%。隨著光伏行業(yè)下游裝機需求持續(xù)旺盛，多晶硅硅料價格持續(xù)堅挺，龍頭硅料企業(yè)紛紛擴產(chǎn)，新玩家紛紛宣布進軍規(guī)劃，公司的多晶硅還原爐系統(tǒng)業(yè)務(wù)受益明顯，年產(chǎn)能同比提升了三倍。

【重點公告掘金】

華宏科技(002645.SZ)：擬斥2.5億元投建“年產(chǎn)4000噸高性能磁性材料項目”

公司全資子公司浙江“中杭新材”擬在寧波杭州灣新區(qū)新設(shè)全資子公司“寧波中杭新材”，投資興建“年產(chǎn)4000噸高性能磁性材料項目”，項目規(guī)劃投資總額為2.5億元。項目建成后，公司可以在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上，增加4000噸釹鐵硼磁性材料產(chǎn)能。建設(shè)期預(yù)計為6個月。

點評：華宏科技主營環(huán)保業(yè)務(wù)，其中以稀土回收業(yè)務(wù)增長較快，此外再生資源加工設(shè)備、廢鋼及報廢汽車、以及電梯零部件等業(yè)務(wù)均為營收的主要貢獻項目。上半年稀土回收業(yè)務(wù)營收46.6 億，同比+47.6%，歸母凈利為3.9 億，同比+51.1%，實現(xiàn)高速增長。

目前公司擁有鑫泰科技、吉水金誠、江西萬弘三個稀土回收廠，REO產(chǎn)能合計超4100噸，后續(xù)鑫泰/萬弘REO產(chǎn)能有望擴建至5000/4500噸，未來公司整體REO產(chǎn)能有望擴至1萬噸以上。公司與南方稀土合作設(shè)立的贛州華卓6萬噸釹鐵硼回收料項目，已于今年8月正式投產(chǎn)。

東北證券認為，長期來看，稀土的新能源屬性逐步強化，有望復(fù)刻鋰鈷需求高增的邏輯。同時政策嚴控疊加行業(yè)高集中的特性使得稀土供給端彈性較弱;產(chǎn)業(yè)變革下稀土正處供需重塑新時代起點。

金剛玻璃(300093.SZ)：擬收購歐昊電力100%股權(quán)，加快落地4.8GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件項目

公司控股子公司甘肅“金剛羿德”以自有資金1097.69萬元向公司控股股東廣東“歐昊集團”收購其全資子公司歐昊新能源電力(甘肅)有限責(zé)任公司(“歐昊電力”)100%的股權(quán)。金剛羿德將在歐昊電力已有的工業(yè)建設(shè)用地之上繼續(xù)投資和建設(shè)4.8GW高效異質(zhì)結(jié)電池及組件項目。

點評：金剛玻璃傳統(tǒng)主業(yè)為鋼門窗防火型材及安防玻璃，去年對相關(guān)應(yīng)收賬款、票據(jù)、合同資產(chǎn)進行計提減值，同時公司開拓轉(zhuǎn)型光伏HJT業(yè)務(wù)。2022年開始光伏收入顯著提升，一季度光伏收入已實現(xiàn)占比76.01%。

公司在3月與歐昊簽訂50MW 的PERC 雙玻組件，總金額預(yù)計9850萬元，Q2開始貢獻利潤。今年3月12日，金剛HJT首次貫通流片;3月28日，公布非晶效率最高24.28%;4月初VHF改造微晶出片，流片微晶效率最高24.1%;4月9日，微晶效率優(yōu)化，最高實現(xiàn)24.62%;4月19日，效率最高25%以上，首批海外訂單出貨。

公司稱，本次收購?fù)瓿珊?，公司將以歐昊電力為載體，充分借助其已經(jīng)儲備的土地資源和前期已實施的基礎(chǔ)工程，有利于公司加快推進和落地4.8GW高效異質(zhì)結(jié)電池片及組件項目。

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