A股機構(gòu)動向參考 | 風(fēng)光儲需求持續(xù)火爆 化工受益價格上漲

【今日復(fù)盤】

今天反彈了一下，不過滬指沒有上3000點，成交量還在萎縮，節(jié)奏如果沒踩好，依然是虧錢的。北向資金今日流出12億元，主要買入寧德時代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)等。

關(guān)鍵時刻，寧德時代(300750.SZ)公布了亮眼的三季報，其前三季度歸母凈利潤預(yù)計同比增長112.87%至132.22%，大超市場預(yù)期，同屬鋰電池賽道的天賜材料(002709.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、美聯(lián)新材(300586.SZ)等多股也受益于昨日晚間披露的亮眼業(yè)績預(yù)告而股價大漲。龍頭帶動，資金就往這個方向猛撲，更多的是彌補一下下跌的虧損。對于這個賽道，市場有分歧。明年能否維持高增長很難說。C端如果整車銷售不暢，上游業(yè)績持續(xù)性是要打問號的。

既然資金認(rèn)可賽道，那么風(fēng)光儲自然也會同步跟上。無論從歐洲能源危機還是國家政策催化，這個賽道的持續(xù)性應(yīng)該要更強。領(lǐng)先品種是科遠智慧(002380.SZ)，其它有億晶光電(600537.SH)、寶馨科技(002514.SZ)。老莊股辨識度高的有寶塔實業(yè)(000595.SZ)、黑芝麻(000716.SZ)。

化工這塊的邏輯也不錯，歐洲缺電造成化工企業(yè)大面積停產(chǎn)，尤其是TDI緊缺大幅漲價，龍頭是滄州大化(600230.SH)，昨日機構(gòu)調(diào)研的金石資源(603505.SH)今天漲停。

冬季取暖概念昨日提到的奧佳華(002614.SZ)今天總體維持強勢，市場又挖掘了一個底部品種小崧股份(002723.SZ)，如果能持續(xù)走強，奧佳華依然值得關(guān)注。而高位的彩虹集團(003023.SZ)出現(xiàn)滯漲。

對于今天的反彈，很多人的看法都不太樂觀，量小是硬傷。再看下隔壁的港股，跌成那樣，A股估計也沒有足夠的膽量敢上。再看一下細(xì)節(jié)，今天海鷗住工(002084.SZ)一度成功反核，但尾市差不多被打回原形，說明市場信心不足。目前二板成了高標(biāo)，和節(jié)前的公元股份(002641.SZ)一樣，從這個意義上來說，市場依然處于冰點狀態(tài)。芯片股還沒有止跌，總體反彈成色不足，繼續(xù)維持謹(jǐn)慎。

風(fēng)光儲

10月11日消息，國家能源局就光伏發(fā)電等四類建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查大綱征求意見。國家能源局：推進大型風(fēng)光基地外送通道建設(shè)，可再生能源電量輸送比例原則上不低于50%；新型儲能多元化快速發(fā)展，規(guī)模已超400萬千瓦。發(fā)改委：支持電力用戶加裝儲能設(shè)施!積極響應(yīng)分時電價、降低用戶用能成本。從21%降至0，荷蘭減稅再曝光伏利好。

億晶光電(600537.SH)：擬50億元建設(shè)10GW高效N型TOPCon光伏電池項目，現(xiàn)有5GW電池和5GW組件產(chǎn)能，另有5GW組件產(chǎn)能預(yù)計今年9月陸續(xù)投產(chǎn)，今年已有海外大項目訂單，正在談明年訂單。

化工

截至10月10日，國內(nèi)TDI價格自8月初止跌反彈，迄今漲幅已達40%以上。國慶節(jié)后國內(nèi)TDI價格繼續(xù)大幅上漲約1500元/噸，目前國內(nèi)TDI價格2.12萬元/噸，行業(yè)利潤達到3500元/噸。歐洲能源危機愈演愈烈，在冬季即將到來的時點，歐洲產(chǎn)能占比較高的品種維生素、MDI、TDI等品種將受益于歐洲區(qū)域性漲價傳導(dǎo)至全球，而國內(nèi)相對低的能源成本將帶來顯著套利機會。

滄州大化(600230.SH)：擁有15萬噸TDI產(chǎn)能，年產(chǎn)20萬噸雙酚A項目投產(chǎn)，國內(nèi)第一家連續(xù)生產(chǎn)高分子量溴化PC的企業(yè)。

金石資源(603505.SH)：公司螢石儲量約占全國總儲量的30%，下屬的全資子礦山已探明資源諸量約341萬噸，擬在江西宜春成立合資公司，開展鋰云母含鋰細(xì)泥選礦回收業(yè)務(wù)。

【掘金龍虎榜】

寶馨科技(002514.SZ)：機構(gòu)與游資出現(xiàn)分歧 ，機構(gòu)席位賣出1219萬元，買一是知名游資的席位買入5468萬元，買二是知名游資的席位買入2073萬元，當(dāng)日凈買入4578萬元，該股近期持續(xù)受到資金關(guān)注，預(yù)計有溢價。

基本面分析：公司在懷遠投建的異質(zhì)結(jié)項目，將于23年5月底出片、7月底達到量產(chǎn)狀態(tài)，且已有每年2GW，3年合計6GW的組件意向訂單。

9月20日公司公告，公司擬與張春福教授、朱衛(wèi)東副教授、大禹實業(yè)就“HJT-鈣鈦礦疊層、鈣鈦礦電池”產(chǎn)業(yè)化達成合作意向，成立合資公司，張春福、朱衛(wèi)東及其研發(fā)團隊在鈣鈦礦電池及鈣鈦礦疊層晶硅電池研究方面，已通過了>9000小時濕，熱可靠性實驗室測試，全無機CsPbIxBr3-x鈣鈦礦太陽電池(PSCs)的最高功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)達到21%。在目標(biāo)公司注冊成立后，兩年半內(nèi)完成100MW產(chǎn)線建設(shè);四年半內(nèi)完成GW級穩(wěn)定量產(chǎn)產(chǎn)線建設(shè)，在異質(zhì)結(jié)基底25%轉(zhuǎn)換效率基礎(chǔ)之上，疊層電池產(chǎn)品增加15%及以上的轉(zhuǎn)換效率。

亮點：1)公司研發(fā)及生產(chǎn)的相關(guān)設(shè)備可用于TOPCon電池制造產(chǎn)線;2)有智能農(nóng)業(yè)機器人研發(fā)、生產(chǎn)及銷售等相關(guān)業(yè)務(wù);3)制出了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的各種型號的太陽能晶硅電池片的濕化學(xué)設(shè)備及其它智能化生產(chǎn)設(shè)備，并成功應(yīng)用在多家知名客戶的關(guān)鍵生產(chǎn)工序上;4)公司的蓄熱調(diào)峰儲能技術(shù)是最低成本的電網(wǎng)儲能技術(shù);5)異質(zhì)結(jié)電鍍設(shè)備的中試線訂單目前已完成出貨。

【機構(gòu)調(diào)研】

中寵股份(002891.SZ)：近期獲匯添富基金、國投瑞銀基金、華夏基金、興證全球基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：22H1公司實現(xiàn)營收15.90億元，同比+26.42%，實現(xiàn)歸母凈利潤0.68億元，同比+12.62%;其中，22Q2實現(xiàn)營業(yè)收入7.97億元，同比+14.24%;歸母凈利潤0.45億元，同比+13.62%。

主糧持續(xù)放量，境外業(yè)務(wù)增長較快。1)分產(chǎn)品看，22H1寵物零食實現(xiàn)收入11.07億元，同比+20.51%，主業(yè)保持穩(wěn)健增長;寵物罐頭實現(xiàn)收入2.57億元，同比+31.57%，主要系新西蘭罐頭廠PFNZ并表；寵物主糧實現(xiàn)收入1.45億元，同比+58.41%，主要系公司重點開拓寵物主糧業(yè)務(wù)，今年4月5.0智慧干糧工廠投產(chǎn)，設(shè)計年產(chǎn)能最高可達10萬噸，助力主糧業(yè)務(wù)增長;寵物用品及保健品實現(xiàn)收入0.16億元，同比+104.10%，主要系國內(nèi)市場寵物用品銷售規(guī)模增長;其他業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入0.65億元，同比+46.69%，主要系公司對柬埔寨愛淘的原料銷售規(guī)模同比增長。2)分地區(qū)看，22H1境內(nèi)/境外分別實現(xiàn)營收3.83/12.06億元，分別同比+22.08%/+27.86%，境外業(yè)務(wù)保持較快增長。

公司發(fā)布可轉(zhuǎn)債預(yù)案，擬募集資金投向干糧、濕糧、凍干食品等項目的建設(shè)，進一步擴充公司在主糧行業(yè)的產(chǎn)能。展望下半年，主糧業(yè)務(wù)在產(chǎn)能投產(chǎn)和增加營銷投入的配合下有望加速發(fā)力。

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