中創(chuàng)新航(03931)國際發(fā)售獲約2.11倍認購 每股發(fā)售價38港元

智通財經(jīng)APP訊，中創(chuàng)新航(03931)公布配發(fā)結果，該公司全球發(fā)售約2.658億股H股，其中香港發(fā)售占1%，國際發(fā)售占99%，目前超額配股權尚未獲行使。每股發(fā)售價為38.00港元，每手100股，預期H股將于2022年10月6日(星期四)上午九時正(香港時間)于聯(lián)交所主板買賣。

其中，香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份認購不足。根據(jù)香港公開發(fā)售，合共接獲3245份有效申請，認購合共281.92萬股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購的H股總數(shù)1329.23萬股的約0.21倍。由于香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份認購不足，故已應用重新分配程序，且合共1047.31萬股未獲認購的香港發(fā)售股份已重新分配至國際發(fā)售。

由于有關重新分配，香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為281.92萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約1%(任何超額配股權獲行使前)，并根據(jù)香港公開發(fā)售分配予3245名獲接納申請人，其中1560名申請人已獲配發(fā)一手發(fā)售股份，合共15.6萬股H股(占香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份總數(shù)約5.53%)。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購的國際發(fā)售股份總數(shù)的約2.11倍。由于有關重新分配，國際發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為2.63億股發(fā)售股份，相當于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)的約99%(任何超額配股權獲行使前)。國際發(fā)售項下已超額分配3721.82萬股發(fā)售股份，并共有127名承配人，其中32名承配人已獲配發(fā)一手發(fā)售股份，合共3200股H股，占國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份的0.001%(假設超額配股權未獲行使)。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份38港元，根據(jù)相關基石投資協(xié)議，公司的基石投資者已認購合共1.49億股H股，合共占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本的約8.43%(假設超額配股權未獲行使)及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行H股的約56.17%(假設超額配股權未獲行使)。

公告稱，按每股發(fā)售價38.00港元計算，公司將自全球發(fā)售收取的所得款項凈額估計約為98.64億港元(假設超額配股權未獲行使)。其中，約78.91億港元將用于撥付公司于成都一期項目，武漢二期項目，合肥一、二期項目，廣東江門一期項目及四川眉山項目的新生產(chǎn)設施共計95GWh動力電池及儲能系統(tǒng)生產(chǎn)線建設的部分支出;約9.86億港元將用于先進技術研發(fā)，以保持公司在電池及其生產(chǎn)工藝方面的技術領先地位;及約9.86億港元將用于營運資金及一般公司用途。