新股公告 | 中創(chuàng)新航(03931)今起招股，引入天齊鋰業(yè)香港、大族激光、小鵬汽車等基石投資者

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中創(chuàng)新航(03931)于2022年9月23日-9月28日招股，擬全球發(fā)售約2.658億股H股，其中香港發(fā)售約占5%，國際發(fā)售約占95%，另有約14%的超額配股權(quán);發(fā)售價(jià)為每股38.00港元-51.00港元，每手100股，預(yù)計(jì)H股將于2022年10月6日(星期四)上午九時(shí)正開始于聯(lián)交所主板交易。

據(jù)悉，該公司是領(lǐng)先的新能源科技企業(yè)，主要從事動(dòng)力電池及儲能系統(tǒng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。按裝機(jī)量計(jì)，該公司于2020年的市場份額為5.7%，2021年的市場份額為5.9%，而于截至2022年3月31日止三個(gè)月的市場份額為8.2%，分別于2020年在中國動(dòng)力電池企業(yè)及中國第三方動(dòng)力電池企業(yè)中排名第四及第三，于2021年及截至2022年3月31日止三個(gè)月排名第三及第二;該公司是2021年中國前十大動(dòng)力電池企業(yè)中于2019年至2021年間唯一一家每年同比增長率超過100%的企業(yè)。

該公司的總收入由截至2019年12月31日止年度的人民幣17.34億元增加63.0%至截至2020年12月31日止年度的人民幣28.25億元。該公司總收入由截至2020年12月31日止年度的人民幣28.25億元大幅增加至截至2021年12月31日止年度的人民幣68.17億元。該公司的總收入由截至2021年3月31日止3個(gè)月的人民幣10.63億元增加266.5%至截至2022年3月31日止3個(gè)月的人民幣38.97億元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份44.50港元并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，該公司估計(jì)該公司將收到的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為115.61億港元，其中，所得款項(xiàng)約80.0%將用于撥付該公司于成都一期項(xiàng)目，武漢二期項(xiàng)目，合肥一、二期項(xiàng)目，廣東江門一期項(xiàng)目及四川眉山項(xiàng)目的新生產(chǎn)設(shè)施共計(jì)95GWh動(dòng)力電池及儲能系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)的部分支出，主要支出包括用于項(xiàng)目相關(guān)的建設(shè)廠房、購買主要生產(chǎn)設(shè)備及其他前期籌建及試生產(chǎn)投入等所需的資金;所得款項(xiàng)約10%將用于先進(jìn)技術(shù)研發(fā)，以保持該公司在電池及其生產(chǎn)工藝方面的技術(shù)領(lǐng)先地位;所得款項(xiàng)約10%將用于營運(yùn)資金及一般公司用途。

此外，該集團(tuán)已與天齊鋰業(yè)香港有限公司、宏盛國際資源有限公司、大族激光科技股份有限公司、中偉(香港)新材料科技貿(mào)易有限公司、小鵬汽車有限公司、維沃移動(dòng)通信有限公司、江門新能源等若干基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購或促使彼等指定的實(shí)體認(rèn)購有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份(向下約整至最接近完整買賣單位每手100股H股)，認(rèn)購總金額約57.86億港元。