潤(rùn)歌互動(dòng)(02422)于9月30日至10月7日招股 擬發(fā)行2.5億股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，潤(rùn)歌互動(dòng)(02422)于9月30日至10月7日招股，公司擬發(fā)行2.5億股，其中香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，每股發(fā)售股份不超過(guò)0.80港元并預(yù)期每股發(fā)售股份不低于0.64港元，另附有15%超額配股權(quán)，每手4000股，預(yù)期股份將于2022年10月17日上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買賣。

公司為一家于中國(guó)運(yùn)營(yíng)的營(yíng)銷服務(wù)提供商。自公司于2015年開(kāi)始于中國(guó)運(yùn)營(yíng)傳統(tǒng)電信的營(yíng)銷及推廣業(yè)務(wù)以來(lái)，公司致力于根據(jù)客戶的企業(yè)需求，為其提供全面及量身定制的營(yíng)銷服務(wù)。

于2019財(cái)年、2020財(cái)年及2021財(cái)年，我們的收益總額分別約為人民幣8940萬(wàn)元、人民幣1.13億元及人民幣2.2億元，實(shí)現(xiàn)溢利2594.4萬(wàn)元，4547.5萬(wàn)元及4998.5萬(wàn)元。

公司已于2022年9月29日與Fighton Asia Master Fund Limited訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件的規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)可以合共1500萬(wàn)港元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份0.72港元，公司估計(jì)將收到全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約1.19億港元。其中，約42.2%用于支持公司的SDK開(kāi)發(fā)及擴(kuò)展我們的廣告投放服務(wù)業(yè)務(wù);約26.7%用于透過(guò)公司的Rego虛擬商品平臺(tái)采購(gòu)及交付經(jīng)擴(kuò)大的虛擬商品組合，約14.9%用于收購(gòu)從事?tīng)I(yíng)銷及╱或相關(guān)運(yùn)營(yíng)的公司，并支持其后續(xù)運(yùn)營(yíng);約6.3%用于SaaS企業(yè)營(yíng)銷服務(wù)平臺(tái)的推進(jìn)及擴(kuò)張，約9.9%用作公司的一般營(yíng)運(yùn)資金。