概念追蹤 | 半月內(nèi)多家鋰電廠豪擲近千億組隊(duì)擴(kuò)產(chǎn) 政策暖風(fēng)頻吹下新能源板塊配置機(jī)會凸顯(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，近期，新能源企業(yè)盡管在二級市場承壓，但龍頭企業(yè)逆勢擴(kuò)產(chǎn)熱情不減，半月以來A股鋰電企業(yè)已合計(jì)砸下近千億元擴(kuò)產(chǎn)。政策面上暖風(fēng)頻吹，三部委聯(lián)合發(fā)布延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策，央行設(shè)立設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款支持制造業(yè)等領(lǐng)域設(shè)備更新改造。在政策利好及擴(kuò)產(chǎn)潮雙重催化下，機(jī)構(gòu)堅(jiān)定看好新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，認(rèn)為從絕對收益角度來看，當(dāng)下點(diǎn)位可以對新能源板塊進(jìn)行配置。相關(guān)標(biāo)的：寧德時代(300750.SZ)、贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、蔚藍(lán)鋰芯(002245.SZ)、欣旺達(dá)(300207.SZ)、孚能科技(688567.SH)。

9月26日，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工信部聯(lián)合發(fā)布《延續(xù)新能源汽車免征車輛購置稅政策》的公告，對購置日期在2023年1月1日-12月31日期間內(nèi)的新能源汽車免征車輛購置稅。隨即，9月28日，央行設(shè)立設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款支持制造業(yè)等領(lǐng)域設(shè)備更新改造，包括充電樁、重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級在內(nèi)的10大領(lǐng)域在列。

億緯鋰能相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，該舉措表明國家擬通過刺激消費(fèi)帶動供給的增長，通過需求擴(kuò)張拉動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，因此新能源汽車行業(yè)整體有望繼續(xù)保持高速增長趨勢，持續(xù)提升滲透率。

乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)顯示，8月全國新能源乘用車市場保持強(qiáng)勢良好態(tài)勢，7月16家廠商批發(fā)銷量萬輛以上企業(yè)的全月銷量占比83.6%，這些企業(yè)的8月預(yù)估銷量為52.2萬輛，按照正常結(jié)構(gòu)占比預(yù)測8月的全國新能源狹義乘用車批發(fā)銷量約62.5萬輛。新能源市場仍將保持迅猛增長。

值得注意的是，半個月以來，寧德時代、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能、蔚藍(lán)鋰芯、欣旺達(dá)、孚能科技6家鋰電池公司已宣告大手筆擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，且多數(shù)為百億級別項(xiàng)目。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近半個月以來，A股鋰電池公司共計(jì)已砸下超949億元擴(kuò)產(chǎn)，規(guī)劃新增產(chǎn)能達(dá)179GWh。如果再算上格林美、中科電氣等產(chǎn)業(yè)鏈其余環(huán)節(jié)項(xiàng)目，則總擴(kuò)產(chǎn)投資額輕松超過千億元。

其中，寧德時代于9月28日公告擬在河南建設(shè)洛陽新能源電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資不超過人民幣140億元；同日，贛鋒鋰業(yè)擬投建年產(chǎn)30GWh新型鋰電池生產(chǎn)制造基地，此外還將投建金屬鋰項(xiàng)目、電池級鋰鹽及鋰礦采選綜合利用項(xiàng)目、氫氧化鋰項(xiàng)目；億緯鋰能在9月27日公告擬投資100億元建設(shè)處能與動力電池項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能40GWh。

此外，欣旺達(dá)在9月15日及20日分別公告了公司計(jì)劃投資120億元建設(shè)30GWh動力電池生產(chǎn)基地以及計(jì)劃投入約213億元，建設(shè)動力電池及儲能電池總產(chǎn)能約50GWh生產(chǎn)基地。孚能科技則在9月16日稱公司擬投資建設(shè)24GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目。

在政策利好及擴(kuò)產(chǎn)潮雙重催化下，分析師普遍看好新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，并且認(rèn)為當(dāng)下點(diǎn)位新能源配置機(jī)會顯現(xiàn)。

長江證券指出，新能源板塊此前大幅上漲更多是業(yè)績超預(yù)期帶來的，在目前的估值下，它和普通的制造業(yè)相比已不存在任何溢價(jià)，但整體又呈現(xiàn)出較高業(yè)績增速。因此，新能源板塊具備非常強(qiáng)的安全邊際，股價(jià)繼續(xù)向下的空間較為有限，只是當(dāng)下時點(diǎn)需要一些額外的新增催化來帶動。從絕對收益角度來看，當(dāng)下點(diǎn)位可以對電動車板塊進(jìn)行配置。

中金電新首席曾韜認(rèn)為，新能源車行業(yè)高景氣度仍在持續(xù)，一方面，中、歐滲透率不足30%，仍有較大提升空間，政策補(bǔ)貼、優(yōu)質(zhì)車型供給有望持續(xù)驅(qū)動需求增長；另一方面，美國市場滲透率不足8%，IRA政策將擴(kuò)大補(bǔ)貼車型范圍，疊加供給側(cè)電動化加速，美國市場將迎快速增長拐點(diǎn)。預(yù)計(jì)2022年全球新能源車銷量或達(dá)到1000萬輛、同比增長40-50%，帶動中游產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)放量。

華西證券表示，政策支持力度不減，新能源增長空間廣闊。原定于今年底到期的免征新能源汽車購置稅政策再延期實(shí)施至明年底，在明年新能源補(bǔ)貼退坡的大背景下，免征購置稅延續(xù)有望平滑退坡前后的需求波動，帶動銷量的穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)政策大力支持下，新能源中長期增長空間廣闊。

相關(guān)概念股：

寧德時代(300750.SZ)：擬在河南建設(shè)洛陽新能源電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資不超過人民幣140億元。

贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)：擬投建年產(chǎn)30GWh新型鋰電池生產(chǎn)制造基地，此外還將投建金屬鋰項(xiàng)目、電池級鋰鹽及鋰礦采選綜合利用項(xiàng)目、氫氧化鋰項(xiàng)目。

億緯鋰能(300014.SZ)：擬投資100億元，建設(shè)處能與動力電池項(xiàng)目，項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能40GWh。

蔚藍(lán)鋰芯(002245.SZ)：擬在馬來西亞新建10GWh圓柱鋰電池制造項(xiàng)目，總投資20.16億人民幣。

欣旺達(dá)(300207.SZ)：計(jì)劃投入約213億元，建設(shè)動力電池及儲能電池總產(chǎn)能約50GWh生產(chǎn)基地；還計(jì)劃投資120億元建設(shè)30GWh動力電池生產(chǎn)基地。

孚能科技(688567.SH)：擬投資建設(shè)24GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目。