招商銀行(03968)：招商局保險擬向招商永隆保險轉(zhuǎn)讓其一般保險業(yè)務(wù)

智通財經(jīng)APP訊，招商銀行(03968)發(fā)布公告，于2022年9月28日，招商永隆保險與招商局保險訂立業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。招商局保險同意向招商永隆保險轉(zhuǎn)讓其一般保險業(yè)務(wù)(包括該業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負債)，招商永隆保險同意向招商局保險發(fā)行其985.61萬股新股作為代價。于業(yè)務(wù)收購及增發(fā)股份完成后，招商局保險將直接持有經(jīng)擴大股本后的招商永隆保險25.37%股權(quán)，該公司將間接持有經(jīng)擴大股本后的招商永隆保險74.63%股權(quán)。

據(jù)該公司所知，于業(yè)務(wù)收購及增發(fā)股份完成后，招商局保險將其持有招商永隆保險全部股份以實物派息形式分派給招商局保險控股。因一般保險業(yè)務(wù)為招商局保險全部業(yè)務(wù)，招商局保險將于業(yè)務(wù)收購及增發(fā)股份和實物派息完成后向香港保險業(yè)監(jiān)管局申請撤銷經(jīng)營一般保險業(yè)務(wù)的授權(quán)。

于2022年9月28日，招商永隆保險與招商局保險控股訂立股份認購協(xié)議。招商局保險控股同意以現(xiàn)金11.71億港元認購招商永隆保險新發(fā)行的2559.08萬股股份。于增資事項完成后，招商局保險控股將直接持有經(jīng)進一步擴大股本后的招商永隆保險55%股權(quán)，該公司將間接持有經(jīng)進一步擴大股本后的招商永隆保險45%股權(quán)，招商永隆保險將不再為該公司的附屬公司。

招商永隆保險與招商局保險為香港本地的一般保險公司，規(guī)模均處于市場中游。本次整合，招商局集團將注入額外的資本金，進一步增強整合后的招商永隆保險的資本實力，大幅提升承保能力。在此基礎(chǔ)上，招商局集團也將投入優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)資源，強化整合后的招商永隆保險的優(yōu)勢和特色，在規(guī)模、質(zhì)量和效益上實現(xiàn)“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)，提升整合后的招商永隆保險在香港保險市場的整體影響力。長遠來看，通過整合，該公司取得的收益將進一步提升。同時，通過整合兩家保險機構(gòu)的資源與隊伍，提高專業(yè)服務(wù)能力和資源使用效率，更好地與銀行渠道對接，提升為該公司客戶提供金融一站式解決方案的能力，有效支持該公司綜合金融業(yè)務(wù)。此外，該公司希望通過本次整合，做強做優(yōu)做大保險業(yè)務(wù)，為香港保險行業(yè)發(fā)展貢獻增量。

整合完成后，預(yù)期集團的總資產(chǎn)將減少約14.51億港元，總負債將減少約 17.45億港元，資產(chǎn)凈值將增加2.94億港元。以上資產(chǎn)凈值變化根據(jù)整合完成后集團持有的招商永隆保險45%股權(quán)應(yīng)占資產(chǎn)凈額與整合前集團持有招商永隆保險100%股權(quán)資產(chǎn)凈額的差額得出。

于本次整合中，招商永隆保險預(yù)期錄入增資所得現(xiàn)金11.71億港元，該款項將投入于招商永隆保險核心業(yè)務(wù)的發(fā)展。于本次整合中，集團預(yù)期取得非現(xiàn)金收益2.83億港元。集團因整合取得的實際收益有待公司核數(shù)師的最終審核。