傳瑞信(CS.US)正向投資者尋求增資意向 擬徹底改革投行業(yè)務(wù)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)兩名知情人士表示，瑞士信貸(CS.US)正在向投資者尋求增資意向，這是該行近七年來第四次與投資者接觸。并且，該行正試圖對其投資銀行部門進(jìn)行徹底改革。截至發(fā)稿，該股盤前跌逾6%。

知情人士表示，這家瑞士銀行最近幾周開始就此舉與投資者進(jìn)行溝通。該行目前正在討論各種情況，包括大規(guī)模退出美國市場這一最激進(jìn)的選項(xiàng)。

不過，目前尚不清楚投資者的熱情有多高，而這家瑞士第二大銀行在一系列丑聞后陷入困境，自2015年以來已經(jīng)籌集了近120億瑞士法郎(約合122.2億美元)的資本，幾乎相當(dāng)于其當(dāng)前的市值，這可能會降低投資者的興趣。

消息人士表示，瑞信尚未做出任何決定，也未透露這家銀行將尋求籌集多少資金。

瑞信一位發(fā)言人回應(yīng)道：“我們已經(jīng)說過，在公布第三季度業(yè)績時(shí)，我們將更新全面戰(zhàn)略審查的進(jìn)展。在那之前對任何潛在的結(jié)果發(fā)表評論還為時(shí)過早?！比鹦诺谌径葮I(yè)績預(yù)計(jì)將于10月27日公布。

這位發(fā)言人還補(bǔ)充道：“瑞信不會退出美國市場?！?/p>

ZKB分析師Christian Schmidiger對此估計(jì)：“隨著(證券化產(chǎn)品)部門可能被出售，且資產(chǎn)負(fù)債表風(fēng)險(xiǎn)降低，將有多達(dá)40億瑞士法郎的資金用于即將到來的重組、財(cái)富管理的增長計(jì)劃和股本積累?！?/p>

Schmidiger在一份研究報(bào)告中補(bǔ)充道，在瑞信目前市值約為123億瑞士法郎的情況下，這將意味著“對現(xiàn)有股東股權(quán)的大幅稀釋”。

據(jù)了解，去年，瑞信遭遇了一系列打擊，包括向莫桑比克提供欺詐性貸款而被罰款，受Archegos破產(chǎn)的沖擊，因與已倒閉的金融初創(chuàng)公司Greensill Capital有牽連而蒙受損失，以及因監(jiān)視其高管而受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指責(zé)。

在董事長Axel Lehmann發(fā)起的重組計(jì)劃下，該行計(jì)劃縮小其投行規(guī)模，將更多精力放在旗艦業(yè)務(wù)財(cái)富管理上。該行此前宣布了一年內(nèi)的第二次戰(zhàn)略審查，并于7月更換了首席執(zhí)行官，聘請了重組專家Ulrich Koerner縮減投行業(yè)務(wù)，削減了逾10億美元的成本。

但僅在過去的三個(gè)季度里，瑞信的損失就累計(jì)近40億瑞士法郎。鑒于這些不確定性，該銀行的融資成本飆升。德意志銀行分析師8月份估計(jì)，瑞銀的資本缺口至少有40億瑞士法郎。

而出售其抵押貸款和其他貸款證券化業(yè)務(wù)可能可以彌補(bǔ)部分損失。消息人士表示，包括金融投資者、其他銀行和保險(xiǎn)公司在內(nèi)，對這項(xiàng)業(yè)務(wù)有很大興趣。一位專家估計(jì)其價(jià)值為10億至25億美元。

此外，其他規(guī)模較小的業(yè)務(wù)也可能被出售。

其中一名消息人士還表示，避免增資可能很困難。然而，與該行進(jìn)行談判的主要投資者對參與增資提出了苛刻的要求。與此同時(shí)，在最終決定戰(zhàn)略的董事會成員中，對于削減投行業(yè)務(wù)的力度應(yīng)達(dá)到何種程度的意見也存在分歧。

最后，消息指出，瑞信還在考慮裁員5000人左右，約占10%，作為削減成本舉措的一部分。