新股公告| 數(shù)科集團(tuán)(02350)香港公開(kāi)發(fā)售獲151.3倍認(rèn)購(gòu) 每股發(fā)售價(jià)為0.85港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，數(shù)科集團(tuán)(02350)發(fā)布公告，公司發(fā)售約1.56億股，其中香港發(fā)售股份占50%，國(guó)際配售股份占50%，另有15%超額配股權(quán);發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份0.85港元，每手買賣單位5000股，預(yù)期股份將于2022年9月26日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)。公司已接獲合共18032份效申請(qǐng)，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份數(shù)目約151.3倍。香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售股份數(shù)目為7812.5萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于股份發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的50%。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下的獲接納申請(qǐng)人的總數(shù)為7824名，其中7529名申請(qǐng)人獲分配一手發(fā)售股份。

根據(jù)國(guó)際配售初步提呈發(fā)售的國(guó)際配售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)。合共約1.55億股國(guó)際配售股份(包括獲基石投資者認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份)已獲認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際配售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份的約1.1倍。將發(fā)售股份自國(guó)際配售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售后，國(guó)際配售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為7812.5萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)股份發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的50%。

基于發(fā)售價(jià)每股0.85港元并根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共3867萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于緊隨股份發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本合共約6.2%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及股份發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份總數(shù)合共約24.8%。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股0.85港元及1.5625億股發(fā)售股份，公司自股份發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約7120萬(wàn)港元，其中，約55.3%將用于擴(kuò)充集團(tuán)的分銷業(yè)務(wù)，其中包括從資訊科技產(chǎn)品廠商獲取更多授權(quán)分銷權(quán)，豐富集團(tuán)的產(chǎn)品組合以進(jìn)行分銷、推出訂用手提電腦租賃服務(wù)以擴(kuò)大集團(tuán)的服務(wù)范疇及擴(kuò)充人手及提升集團(tuán)銷售、產(chǎn)品及技術(shù)團(tuán)隊(duì)的專業(yè)知識(shí);約20.4%將用于擴(kuò)充集團(tuán)的系統(tǒng)整合解決方案業(yè)務(wù)，其中包括提升提供數(shù)碼轉(zhuǎn)型服務(wù)的內(nèi)部能力及擴(kuò)充銷售及技術(shù)團(tuán)隊(duì)人員以提升集團(tuán)的項(xiàng)目能力;約7.7%將用于設(shè)立新集中式服務(wù)部門以提供資訊科技維護(hù)及支援服務(wù);約4.4%將用于升級(jí)集團(tuán)的設(shè)備、軟件、硬件及ERP系統(tǒng)以支持集團(tuán)的業(yè)務(wù)拓展;約2%將用于加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度及提升品牌知名度;及所得款項(xiàng)凈額約10.2%將用作一般營(yíng)運(yùn)資金。