A股機構(gòu)動向參考 | 油氣再現(xiàn)緊張 海外需求帶來光伏預(yù)期

【今日復(fù)盤】

美聯(lián)儲加息還沒落地，昨晚俄羅斯RTS指數(shù)又跌超10%，全球股市風(fēng)聲鶴唳。A股走成這樣算穩(wěn)的。銀行股對指數(shù)貢獻較大。北向資金凈流出31億元，主要買入美的集團(000333.SZ)、長安汽車(000625.SZ)等。

大盤不好每天都爆雷，今天輪到“醫(yī)療茅”邁瑞醫(yī)療(300760.SZ)，市場擔(dān)憂集采或美國政策影響等?？梢钥闯觯瓷先ナ堑撞繖M盤的品種也不見得就安全，還需要結(jié)合基本面，尤其是基金比較多的，一旦風(fēng)向不對，殺跌起來相當(dāng)兇狠。

賽道股總體還算平穩(wěn)，昨日新能源汽車方向提到的品種全部實現(xiàn)正收益。而龍頭浙江世寶(002703.SZ)因為受到監(jiān)管影響尾盤被打到接近跌停，取而代之的是中通客車(000957.SZ)的尾市沖板。其妖股屬性是重要加分項。明天能否走出來需要觀察。上游電池方向轉(zhuǎn)向鈉電池，市場熱度較高，同心環(huán)保(003027.SZ)直接一字，昨日提到的鈉電池品種傳藝科技(002866.SZ)再度上板。

光伏這塊強度更高一些，德國的補貼政策是較大刺激因素。龍頭品種是寶馨科技(02514.SZ)，其它有建投能源(000600.SZ)。

今日最強是油氣類，歐洲動蕩不安，能源危機持續(xù)升溫，冬季對油氣需求進一步提升，搶運油氣成為了當(dāng)務(wù)之急，油運龍頭中遠海能(600026.SH)、招商南油(601975.SH)遭到資金哄搶。其它有長航鳳凰(000520.SZ)、德龍匯能(000593.SZ)，油氣開采類也同步發(fā)力，如貝肯能源(002828.SZ)。形勢不緩和，油氣類依然值得關(guān)注。當(dāng)然，煤炭類的邏輯也會比較順暢。

消費類的人人樂(002336.SZ)今天放量爛板，原則上這類品種很難有溢價，因為整體消費類并不強。

很多人都在等美聯(lián)儲會議落地后搶先手，但預(yù)期的多了反而不見得有機會。繼續(xù)謹慎一點相對安全。

油氣

因航運需求堅挺，波羅的海干散貨運價指數(shù)周二(9月20日)指數(shù)大漲11.3%，攀升176點至1729點，且創(chuàng)8月3日來最高水準(zhǔn)，漲至逾一個半月高位。同時，該指數(shù)9月以來持續(xù)拉升，截止9月20日，本月累計已上漲近79%。據(jù)悉，由于受歐洲能源危機影響，疊加冬季為油運傳統(tǒng)旺季，油輪運輸行業(yè)目前景氣度持續(xù)高漲。

光正眼科(002524.SZ)：公司是新疆乃至西北地區(qū)以及中亞地區(qū)最大的鋼結(jié)構(gòu)綜合性生產(chǎn)企業(yè)，子公司涉及天然氣業(yè)務(wù)。

光伏

從工業(yè)和信息化部20日舉行的“大力發(fā)展新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)”新聞發(fā)布會獲悉，2021年中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達到50.6萬噸、226.6GW、197.9GW、181.8GW，產(chǎn)量全球占比超過70%，光伏新增裝機54.88GW，連續(xù)9年位居全球首位。德國2023年起免除屋頂光伏所得稅和相應(yīng)增值稅，有望大幅降低光儲裝機成本約16%，當(dāng)前德國戶用光伏累計滲透率僅在10%，戶儲累計滲透率不到3%，德國戶用光儲增長空間仍然巨大。

寶馨科技(002514.SZ)：三方成立了合資公司推進鈣鈦礦-異質(zhì)結(jié)疊層電池產(chǎn)業(yè)化，近期被牛散舉牌，研發(fā)及生產(chǎn)的相關(guān)設(shè)備可用于TOPCon電池制造產(chǎn)線，將在蚌埠投建2GW光伏電池項目。

建投能源(000600.SZ)：標(biāo)的公司投資建設(shè)多個光伏電站，取得年度建設(shè)指標(biāo)容量660MW，其中在建容量310MW，準(zhǔn)備開工項目容量350WM。

【掘金龍虎榜】

皇氏集團(002329.SZ)：機構(gòu)與游資出現(xiàn)分歧 ，機構(gòu)席位對倒賣出737萬元，買四是知名游資的席位買入1521萬元，當(dāng)日凈買入6137萬元，該股今日突破10日線，預(yù)計壓力位在20日線附近。

基本面分析：近年來光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)較高景氣度，隨著項目的逐步達產(chǎn)，公司項目效益將逐步顯現(xiàn)，公司表示，將通過投資農(nóng)光互補公司而獲得新能源開發(fā)的相關(guān)收益，持續(xù)提升公司綜合競爭力。

亮點：1)22年8月21日，公司與安徽省阜陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。公司擬在皇陽經(jīng)開區(qū)管委會管理區(qū)域內(nèi)投資建設(shè)萬頭奶牛牧場、乳制品深加工廠項目及年產(chǎn)20GWTopcon高效太陽能電池項目達成合作共識。

2)公司與中石油天然氣分公司擬簽訂1300MW光伏開發(fā)合作及公司乳制品進入其供應(yīng)渠道1500余個門店的供應(yīng)商體系協(xié)議。公司子公司擬與廣西賓陽縣政府等簽訂關(guān)于賓陽縣首期200MW的分布式光伏開發(fā)項目的協(xié)議。

3)公司是西南地區(qū)乳業(yè)龍頭，乳制品占營收70%；擬在未來5年內(nèi)推動建設(shè)10個萬頭牧場。4)公司參與迪斯尼的動漫業(yè)務(wù)，擁有超過十萬分鐘的兒童動漫和幼教內(nèi)容資源，此外公司參股廣西北部灣大數(shù)據(jù)交易中心5%股份。

【機構(gòu)調(diào)研】

中煤能源(601898.SH)：近期獲申萬菱信基金、萬家基金、景順長城基金、中歐基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：22年8月公司商品煤產(chǎn)量1092萬噸，同比增長22.3%，環(huán)比增長2.5%。

煤炭開采：上半年，大海則煤礦1500萬噸/年優(yōu)質(zhì)動力煤產(chǎn)能整體試運轉(zhuǎn)，并獲準(zhǔn)核增500萬噸至2000萬噸產(chǎn)能，此外里必煤礦400萬噸/年無煙煤項目順利推進。煤化工：陜西榆林煤化工二期年產(chǎn)90萬噸聚烯烴項目環(huán)評獲準(zhǔn)進入實施階段。煤電：安太堡2×350MW低熱值煤發(fā)電項目建設(shè)順利推進。新能源：上海能源新能源示范基地一期工程263MW光伏項目在先期30MW成功并網(wǎng)發(fā)電的基礎(chǔ)上全面開工建設(shè)。

截至21年末，公司參控股煤化工在產(chǎn)在建項目合計權(quán)益產(chǎn)能為811 萬噸/年，包含聚烯烴權(quán)益產(chǎn)能274萬噸/年、甲醇173萬噸/年、尿素175萬噸/年、稀硝酸和硝銨分別為36和40萬噸/年、以及焦炭113萬噸/年，具有規(guī)模優(yōu)勢。其中，公司合成氣制年產(chǎn)100萬噸甲醇技術(shù)改造項目于21年建成投運，主要為蒙大化工生產(chǎn)烯烴提供甲醇原料，在甲醇價格上漲的背景下，新項目有望為聚烯烴的生產(chǎn)帶來成本優(yōu)勢。

高油價背景下煤化工景氣度持續(xù)向好，公司化工品價格或?qū)⒃俅翁?/p>

【免責(zé)聲明】本VIP資訊產(chǎn)品僅供交流討論使用，不構(gòu)成任何投資建議。未經(jīng)授權(quán)，嚴禁轉(zhuǎn)載。更多優(yōu)質(zhì)資訊及數(shù)據(jù)產(chǎn)品，請登錄【智通財經(jīng)】APP查詢。