A股機構動向參考 | 新能源車加速出海 光伏需求持續(xù)向好

【今日復盤】

壓抑已久的大盤終于反彈了一把，雖然今天指數(shù)漲得不多，但多頭情緒出現(xiàn)了一定程度修復，大幅殺跌的情況明顯改善。北向資金今天流出5億元，主要買入天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、五糧液(000858.SZ)等。

實踐證明，只有賽道股的企穩(wěn)反彈，市場的信心才能提振。昨日提到：“汽車這條線有望率先修復”，今天果然率先發(fā)力，連續(xù)提到的市場龍頭浙江世寶(002703.SZ)再度領銜漲停，直接把板塊氣氛帶起，主要發(fā)酵的方向是汽配，如一體化壓鑄，如廣東鴻圖(002101.SZ)，懸掛系統(tǒng)的正裕工業(yè)(603089.SH)、問界座椅的上海沿浦(605128.SH)及汽車輪胎的貴州輪胎(000589.SZ)。昨日提到的襄陽軸承(000678.SZ)接近漲停。注意明天浙江世寶的走勢很關鍵，因為進入前期壓力位，需要進一步放量，關鍵是不要走加速。

汽車上游的鋰電池利好也不少，電池級碳酸鋰價格重新回到50萬元/噸高位。PLS鋰精礦第九次拍賣：6988美元/噸，折碳酸鋰成本51.3萬，川能動力(000155.SZ)表現(xiàn)搶眼，中軍天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、中礦資源(002738.SZ)等強勢反彈。前期四川限電導致的產能處于釋放狀態(tài)，鋰資源持續(xù)看好。

光伏近期也被壓制得比較厲害，各種外圍因素是主因，工信部：促進太陽能光伏、新型儲能電池、關鍵信息技術及產品等創(chuàng)新突破。當前走的是國內的邏輯。突出的有鈉離子電池的傳藝科技(002866.SZ)、TOPCON電池的鈞達股份(002865.SZ)、風電加機器人的寶塔實業(yè)(000595.SZ)。

機器人板塊熱度也在提升，前龍頭巨輪智能(002031.SZ)表現(xiàn)突出，昨日工業(yè)母機領先的華東重機(002685.SZ)也搭上熱度再度漲停，中軍是中大力德(002896.SZ)，上升趨勢平穩(wěn)。

消費這塊總體維持強勢，超預期的是昨日提到的人人樂(002336.SZ)，開盤就接近漲停。昨日機構調研品種百潤股份(002568.SZ)今天再度漲停。

今天市場總體是浙江世寶帶動賽道股的全面活躍，技術面的共振是觸發(fā)因素。市場的強度仍需要接受檢驗。

新能源車

新能源汽車國內與出口市場仍具備增長潛力，國內市場，近期問界 M7、理想L9、小鵬 G9、長安深藍SL以及蔚來多款車型等進入交付期，后續(xù)則有比亞迪的護衛(wèi)艦07、問界 M5 EV、理想L8等大量待正式上市或發(fā)布的重磅新車型構成潛在增量。出口市場，特斯拉中國Model Y車型開始在日本、新加坡、澳大利亞、新西蘭等交付，上汽、比亞迪、蔚來、小鵬等車企陸續(xù)加強海外布局，新能源汽車加速出海。

廣東鴻圖(002101.SZ)：簽署12000T超級智能壓鑄單元研發(fā)協(xié)議，國內首家6800T超大型一體化鋁合金壓鑄結構件試制成功，為華為、中興等通訊客戶配套供應通訊設備零部件產品。

光伏

國家統(tǒng)計局發(fā)布2022年8月份能源生產情況。數(shù)據(jù)顯示，8月份，發(fā)電8248億千瓦時，同比增長9.9%，增速比上月加快5.4pct，日均發(fā)電266.1億千瓦時。分品種看，8月份，火電、風電增速加快，太陽能發(fā)電有所放緩，水電同比下降，核電降幅收窄。在國家全面推進雙碳以及綠色能源低碳轉型的大背景下，8月光伏、風力發(fā)電維持增長態(tài)勢。

科遠智慧(002380.SZ)：超超臨界發(fā)電機組配套技術產品供應商，中標首航高科下屬敦煌100MW熔鹽塔式光熱電站,我國首個投運的百兆瓦級國家太陽能熱發(fā)電示范電站。

寶塔實業(yè)(000595.SZ)：風電發(fā)電機絕緣軸承項目正進行試驗驗證，船舶消磁器業(yè)務市場占有率居首位，城軌B型車軸箱軸承正式投入北京8號、10號線運行，已安全運行70萬公里以上。

【掘金龍虎榜】

巨輪智能(002031.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機構席位對倒凈買入761萬元，買二是知名游資交易猿的席位買入2155萬元，買五是頂級游資章盟主的席位買入1926萬元，當日凈買入7225元，該股今日突破20日線，后續(xù)走強需持續(xù)放量。

基本面分析：公司在國內輪胎模具和液壓式硫化機市場保持行業(yè)領先地位。2021年的硫化機產品產值和銷量創(chuàng)出新高，實現(xiàn)營業(yè)收入5.76億元，同比增長85.62%，主要是此前國內輪胎企業(yè)積極布局東南亞等海外市場帶來充足訂單，加上公司在硫化機業(yè)務上保持研發(fā)投入和產品創(chuàng)新。

公司表示，將重點發(fā)展以工業(yè)機器人為核心裝備的具有自主知識產權的自動化、智能化成套裝備。2021年，公司在智能裝備制造行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入3.16億元，同比增長131.32%；生產量和銷售量分別為1691和1945臺(套)，同比增加194.60%和233.62%。公司從2013年開始涉足機器人核心零部件RV減速器的研發(fā)，共計開發(fā)E、C兩大系列15個品種產品。RV減速器已實現(xiàn)小批量生產及出貨，公司高精度RV減速器是機器人核心部件，各項技術指標達到國際先進水平。

亮點：公司自主研發(fā)的機器人拋光打磨系統(tǒng)已通過了建材、航天、新能源等多個行業(yè)的驗證與應用，可完全取代熟練工人在高強度高污染環(huán)境下作業(yè)，實現(xiàn)7天*24小時的無人化作業(yè)。

【機構調研】

永茂泰(605208.SH)：近期獲華夏基金、易方達基金、中銀基金、交銀施羅德基金等機構密集調研。

基本面分析：公司是國內先進的鋁合金生產企業(yè)之一，在新能源汽車用鋁合金零部件領域取得了較大進展，新能源汽車模組支架，電池包前端板等新產品逐步實現(xiàn)量產。比亞迪也將在其“大刀片”電池上也使用鋁塑膜軟包電芯+外部鋁殼封裝方案。公司擁有再生鑄造鋁金產能22.7萬噸。

22年7月29日公告，公司與硯山縣政府就于當?shù)赝督戤a20萬噸硅鋁合金等項目簽訂合作協(xié)議，計總投資約5億元。22年7月14日公告，子公司擬5.7億元投建高性能鋁合金材料項目。項目將新建年產10萬噸再生鋁新材料項目及年產6萬噸汽車用液態(tài)鋁合金項目，免熱處理鋁合金材料的技術，主要生產用于一體化大型壓鑄的免熱處理鋁合金材料。

亮點：1)公司除了自有的零部件工廠采用鋁液直供模式外，還與客戶合作建成上海科爾本、安徽皮爾博格和成都一汽鑄造三個鋁液直供基地；2)一體化壓鑄；公司正在研發(fā)高熱導率鋁合金材料、免熱處理高延伸鋁合金率材料、高強度一體化壓鑄鋁合金材料等。

【免責聲明】本VIP資訊產品僅供交流討論使用，不構成任何投資建議。未經授權，嚴禁轉載。更多優(yōu)質資訊及數(shù)據(jù)產品，請登錄【智通財經】APP查詢。