太陽(yáng)城集團(tuán)(01383)獲盧衍溢溢價(jià)約23.21%提現(xiàn)金要約 9月15日復(fù)牌

智通財(cái)經(jīng)APP訊，太陽(yáng)城集團(tuán)(01383)及要約人MAJOR SUCCESS GROUP LIMITED聯(lián)合公布，于2022年5月13日，新貸款人Champon Trade Group Lmted(一間由盧衍溢全資擁有的公司)與貸款人及Wooco訂立轉(zhuǎn)讓契據(jù)，貸款人將該貸款連同彼等于融資協(xié)議項(xiàng)下的所有權(quán)利(包括已押記抵押)轉(zhuǎn)讓予新貸款人，代價(jià)為3.44億港元。

于2022年5月13日，新貸款人與要約人(均為盧衍溢全資擁有的公司)訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。買(mǎi)賣(mài)協(xié)議(LET抵押)涉及收購(gòu)永久證券、可換股債券、承兌票據(jù)貸款及LET待售股份，總代價(jià)為3.44億港元，而買(mǎi)賣(mài)協(xié)議(其他抵押)涉及收購(gòu)名萃待售股份、星望待售股份以及若干貸款，總代價(jià)為5港元。

緊接完成前，要約人的最終實(shí)益擁有人盧先生透過(guò)其自身及其全資擁有實(shí)體持有700萬(wàn)股LET股份;及LET董事歐中安及施文龍分別持有40萬(wàn)股及81萬(wàn)股LET股份。

緊隨完成后及于本聯(lián)合公告日期，就LET股份的權(quán)益而言，要約人及其一致行動(dòng)人士于以下各項(xiàng)擁有權(quán)益：要約人所持49.92億股LET股份，相當(dāng)于LET已發(fā)行股本總額約74.86%;盧先生透過(guò)其自身及其全資擁有實(shí)體持有的700萬(wàn)股LET股份，相當(dāng)于LET已發(fā)行股本總額約0.1%;歐中安及施文龍分別持有的40萬(wàn)股及81萬(wàn)股LET股份，分別相當(dāng)于LET已發(fā)行股本總額約0.01%及0.01%;要約人所持名萃可換股債券，可轉(zhuǎn)換為15.46億股LET股份;要約人所持星望可換股債券，可轉(zhuǎn)換為1.97股LET股份;及要約人所持Better Lnkage可換股債券，可轉(zhuǎn)換為1.33億股LET股份。

于完成后，要約人須根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則26.1就全部已發(fā)行LET股份(要約人及/或其一致行動(dòng)人士已擁有或已協(xié)定將予收購(gòu)者除外)作出LET股份要約。要約人亦將須根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則13作出LET購(gòu)股權(quán)要約以註銷(xiāo)全部尚未行使LET購(gòu)股權(quán)。每股LET要約股份現(xiàn)金0.069港元較股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股LET股份0.056港元溢價(jià)約23.21%。

據(jù)悉，要約人擬繼續(xù)經(jīng)營(yíng)LET的現(xiàn)有業(yè)務(wù)。然而，鑒于可換股債券及承兌票據(jù)貸款已于2022年8月29日違約;及LET的核數(shù)師因?qū)Τ掷m(xù)經(jīng)營(yíng)存在的不確定性就截至2021年12月31日止財(cái)政年度出具不發(fā)表意見(jiàn)，要約人將敦促LET考慮嚴(yán)格處置其任何有價(jià)值資產(chǎn)及/或向第三方獲得再融資。

LET已向聯(lián)交所申請(qǐng)自2022年9月15日上午九時(shí)正起恢復(fù)LET股份的交易。