太陽城集團(tuán)(01383)逾期承兌票據(jù)及可換股債券

智通財經(jīng)APP訊，太陽城集團(tuán)(01383)公布，該公司以星望有限公司(“星望”，由該公司前任主席、執(zhí)行董事兼控股股東周焯華全資擁有的公司)為受益人發(fā)行本金總額為3.03億港元(每年應(yīng)付利息按年利率2%計算)日期為2018年8月28日的承兌票據(jù)，到期日為2020年8月28日。

承兌票據(jù)的到期日其后延長至2022年8月28日或(如該日并非營業(yè)日)之后下一個營業(yè)日(即2022年8月29日)。承兌票據(jù)其后于2022年5月13日由Major Success Group Limited(“Major Success”，由該公司執(zhí)行董事兼控股股東盧衍溢全資擁有的公司)收購。

于本公告日期，承兌票據(jù)仍未獲支付。此次未能付款構(gòu)成了承兌票據(jù)的違約事件(“承兌票據(jù)違約事件”)。

于2018年8月28日，該公司向星望發(fā)行一項1.77億港元的零息率可換股債券(“星望可換股債券”)，到期日為2020年8月28日，其后延長至2022年8月28日或(如該日并非營業(yè)日)之后下一個營業(yè)日(即2022年8月29日)，可按初步轉(zhuǎn)換價每股轉(zhuǎn)換股份0.90港元轉(zhuǎn)換為該公司約1.97億股股份。星望可換股債券其后于2022年5月13日由Major Success收購。

于2018年8月28日，該公司另外向Better Linkage Limited(“Better Linkage”，由盧衍溢全資擁有的公司)發(fā)行一項1.2億港元的零息率可換股債券(“Better Linkage可換股債券”)，到期日為2020年8月28日，其后延長至2022年8月28日或之后下一個營業(yè)日(即2022年8月29日)，可按初步轉(zhuǎn)換價每股轉(zhuǎn)換股份0.90港元轉(zhuǎn)換為該公司約1.33億股股份。Better Linkage可換股債券其后于2022年5月13日由Major Success收購。

承兌票據(jù)違約事件及可換股債券違約事件已觸發(fā)另一項4.02億港元的零息率可換股債券(“2016年可換股債券”)的交叉違約。2016年可換股債券于2018年12月8日發(fā)行，到期日為2022年12月7日，可按初步轉(zhuǎn)換價每股轉(zhuǎn)換股份0.26港元轉(zhuǎn)換為該公司約15.46億股股份。2016年可換股債券其后于2022年5月13日由Major Success收購。

于本公告日期，Major Success尚未就承兌票據(jù)違約事件、可換股債券違約事件及2016年可換股債券項下的違約事件分別發(fā)出豁免。該公司董事會及其他高級管理層成員正在檢視現(xiàn)時情況，并考慮一系列針對有關(guān)情況的解決方案，包括延長承兌票據(jù)、2018年可換股債券及2016年可換股債券的還款期及╱或由Major Success發(fā)出豁免。此外，該公司亦正在探索一系列解決方案，如再融資或出售資產(chǎn)。