中金公司(03908)擬按“10供3”基準發(fā)行A股及H股 募資不超過270億元

智通財經(jīng)APP訊，中金公司(03908)公布，董事會于2022年9月13日召開的會議上審議批準關于本次供股方案的議案及其他相關議案。擬按“10供3”基準配售A、H股，募集資金總額預計為不超過人民幣270 億元，將用于支持業(yè)務發(fā)展資本金需求及補充其他營運資金。

若以該公司截至 2022 年 6 月 3 0 日的總股本約48.27億股(包括約29.24億股A股及19.04億股H股)為基數(shù)測算，本次配售股份數(shù)量不超過約14.48億股，其中A股供股股數(shù)不超過約8.77億股，H股供股股數(shù)不超過約5.71億股。

本次A股供股采用代銷方式，H股供股采用上市規(guī)則第7.19(1)條項下的包銷方式。

此外，公司已收到控股股東中央?yún)R金就本次供股出具的《關于全額認購可配售股份的承諾函》，據(jù)此，中央?yún)R金將根據(jù)本次A股供股股權登記日收市后的直接持股數(shù)量，以現(xiàn)金方式全額認購根據(jù)本次供股方案確定的中央?yún)R金于本次A股供股項下獲配售的A股供股股份。上述承諾將在本次供股相關事項獲得公司股東大會批準并經(jīng)中國證監(jiān)會核準后履行。

公告稱，本次供股旨在促進公司穩(wěn)健、高質(zhì)量發(fā)展，進一步提高公司的資本實力，增強公司的核心競爭力和風險抵御能力。董事會認為本次供股符合公司及股東的整體利益。