概念追蹤 | 印度對部分出口大米征收20%關(guān)稅 機(jī)構(gòu)預(yù)測全球糧價(jià)進(jìn)一步上漲 這些個(gè)股或?qū)⑹芤?附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，近日，世界上最大的大米出口國印度宣布對數(shù)個(gè)大米品種征收20%的出口稅，印度大米出口商協(xié)會主席預(yù)計(jì)，受關(guān)稅影響的白米和糙米占印度大米出口的60%以上，大米出口價(jià)可能從目前的每噸350美元(約合人民幣2423元)上漲至400美元以上。中航證券認(rèn)為，全球糧食減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，部分農(nóng)產(chǎn)品供需依然偏緊，糧食價(jià)格或仍將處于較高水平。

印度是僅次于中國的世界第二大大米生產(chǎn)國，而且是最大的出口國，在全球大米貿(mào)易中占40%的份額。今年夏季的極端高溫天氣和降雨不足導(dǎo)致印度等國稻米種植面積萎縮，很有可能造成收成不及預(yù)期。據(jù)悉，印度已設(shè)定的目標(biāo)是在今年6月至10月的夏播秋收作物季節(jié)生產(chǎn)1.12億噸大米。根據(jù)印度農(nóng)業(yè)部門的數(shù)據(jù)，截至9月2日，在目前的夏播秋收作物季節(jié)，水稻種植比去年同期減少6%。

印度糧食部門的官員表示，該國糧食減產(chǎn)主要是因?yàn)樗膫€(gè)邦遭遇干旱，旱災(zāi)面積達(dá)到250萬公頃，導(dǎo)致糧食減產(chǎn)約700萬至800萬噸。預(yù)計(jì)到今年冬季，水稻種植面積可能會進(jìn)一步減少380萬公頃，水稻可能減少1000萬至1200萬噸。

美國農(nóng)業(yè)部8月發(fā)布報(bào)告稱， 預(yù)計(jì)2022-23年全球大米供應(yīng)量將減少410萬噸，至6.973億噸，主要是由于孟加拉國和印度減產(chǎn)。對于全球農(nóng)作物貿(mào)易市場來說，印度對這些品類的大米出口施加關(guān)稅可能意味著全球“食品保護(hù)主義”的不斷升級。

從全世界范圍來看，全球糧食市場情況不容樂觀，受高溫干旱影響，目前歐洲西方國家正在面臨干旱帶來的潛在糧食危機(jī)問題，有相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測據(jù)此全球糧價(jià)可能被進(jìn)一步漲價(jià)。

國內(nèi)方面，受高溫影響，我國受旱災(zāi)影響最為嚴(yán)重的是水稻，相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今年水稻減產(chǎn)已成定局;夏玉米受災(zāi)面積小，但東北多雨以及面積下滑疊加下，新季產(chǎn)量確定性下滑。

國外方面，考慮產(chǎn)量占比、貿(mào)易流的地位，歐洲旱情對全球玉米、葵花籽、橄欖影響最大，價(jià)格有上行風(fēng)險(xiǎn)。美國玉米、棉花產(chǎn)量預(yù)期因旱情調(diào)低。

申萬宏源研報(bào)表示，2020年7月以來，全球糧食價(jià)格持續(xù)上漲。2022年5月FAO谷物指數(shù)達(dá)到173.4，超過了2008年高點(diǎn)160.8，創(chuàng)30年新高！糧食價(jià)格上漲，糧食種植子行業(yè)受益，糧食價(jià)格上漲必然在下游產(chǎn)業(yè)鏈中傳導(dǎo)。糧食產(chǎn)業(yè)鏈中上市公司，大部分處于糧食價(jià)格環(huán)節(jié)。擁有土地資源、從事糧食生產(chǎn)的上市公司主要為蘇墾農(nóng)發(fā)、北大荒。其中，蘇墾農(nóng)發(fā)主營“一體化糧食生產(chǎn)”;北大荒主要經(jīng)營模式為“土地轉(zhuǎn)包”。

中航證券認(rèn)為，全球糧食減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)，部分農(nóng)產(chǎn)品供需依然偏緊，糧食價(jià)格或仍將處于較高水平。糧食行情有望支撐種植業(yè)績，疊加生物育種商業(yè)化落地漸行漸近，建議關(guān)注種植板塊和細(xì)分種業(yè)板塊優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，如生物育種優(yōu)勢性狀企業(yè)大北農(nóng)、隆平高科，品種企業(yè)登海種業(yè)等。

相關(guān)概念股：

蘇墾農(nóng)發(fā)(601952.SH)：主營業(yè)務(wù)是農(nóng)作物的種植和銷售、種子及大米的生產(chǎn)及銷售、食用油生產(chǎn)及銷售、農(nóng)資銷售。公司是國內(nèi)一體化種植龍頭，主要產(chǎn)品為水稻、小麥以及大麥等主要糧食作物及其種子，其中大小麥種子和水稻種子是本公司的主導(dǎo)種子產(chǎn)品。

大北農(nóng)(002385.SZ)：公司布局涵蓋飼料動?？萍籍a(chǎn)業(yè)、養(yǎng)豬科技產(chǎn)業(yè)、作物科技產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)多個(gè)領(lǐng)域。

隆平高科(000998.SZ)：公司主營業(yè)務(wù)涵蓋種業(yè)運(yùn)營和農(nóng)業(yè)服務(wù)兩大體系，其中水稻、谷子、食葵種子業(yè)務(wù)全球領(lǐng)先，玉米、黃瓜、辣椒種子業(yè)務(wù)中國領(lǐng)先。

登海種業(yè)(002041.SZ)：經(jīng)營農(nóng)作物新品種的選育、生產(chǎn)、分裝、銷售，轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物種子生產(chǎn);農(nóng)業(yè)高新技術(shù)研發(fā)及成果轉(zhuǎn)讓。