中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品交易(00149)擬供股及配售可換股票據(jù)遭聯(lián)交所拒絕批準(zhǔn) 5日復(fù)牌

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品交易(00149)發(fā)布公告，就早前與易易壹金融(00221)、位元堂(00897)及宏安集團(tuán)(01222)聯(lián)合發(fā)布公告，有關(guān)中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品供股及票據(jù)發(fā)行均須待(其中包括)聯(lián)交所批準(zhǔn)供股股份(以未繳股款及繳足股款形式)及轉(zhuǎn)換股份上市及買(mǎi)賣(mài)，方可作實(shí)。

公告顯示，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品已收到聯(lián)交所的決定信，當(dāng)中表示，聯(lián)交所已決定根據(jù)上市規(guī)則第2A.06條不就供股及票據(jù)發(fā)行發(fā)出上市批準(zhǔn)，塬因是其認(rèn)為供股及票據(jù)發(fā)行不符合上市規(guī)則第2.03(5)條，倘若進(jìn)行，將損害中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品股東整體(尤其是任何不參與中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品股東)的利益以及公平有序的市場(chǎng)中更廣泛的公眾利益，理由如下：

首先，供股連同票據(jù)發(fā)行將具有攤薄影響及大幅攤薄不參與股東的利益。中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品未能證明大幅折讓及高攤薄的集資屬合理并令聯(lián)交所滿(mǎn)意。

其次，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品未能證明中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品董事如何已經(jīng)盡力尋求最優(yōu)的集資架構(gòu)及條款并令聯(lián)交所滿(mǎn)意。

最后，建議集資及相關(guān)公司行動(dòng)將造成大量的零碎股份，而零碎股份一般只能較以市價(jià)折讓的價(jià)格及額外成本出售，股東整體并未受到充分保護(hù)。

中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品董事會(huì)不認(rèn)同聯(lián)交所的上述決定(及其理由)，且正考慮採(cǎi)取適當(dāng)措施，可能包括申請(qǐng)覆核決定信的裁決。

據(jù)悉，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品原擬以"5合1"后再大折讓供股，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品擬供股及發(fā)行可換股票據(jù)，籌集不少于14.038億元及不超過(guò)16.587億元的總所得款凈額，將用于償還未償還債務(wù)及一般營(yíng)運(yùn)資金。

中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品建議透過(guò)供股籌集所得款項(xiàng)總額不少于約10.451億港元及不超過(guò)約12.999億港元。中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品須按“1供7”的基準(zhǔn)，以認(rèn)購(gòu)價(jià)每股0.45港元配發(fā)及發(fā)行不少于23.22億股供股股份及不超過(guò)28.89億股供股股份。

中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品擬配售本金額2.6億港元的可換股票據(jù)，換股價(jià)為0.58港元，較停牌前經(jīng)調(diào)整收市價(jià)每股1.205港元折讓51.87%，可悉數(shù)轉(zhuǎn)換4.48億股股份，位元堂同意認(rèn)購(gòu)當(dāng)中1.4億港元可換股票據(jù)，若行使時(shí)將獲2.41億股轉(zhuǎn)換股份。

此外，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品已向聯(lián)交所申請(qǐng)公司股份及于2024年到期的1%票據(jù)自2017年9月5日上午九時(shí)正起復(fù)牌。