天風(fēng)證券：維持洛陽(yáng)玻璃股份(01108)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)22.43港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持洛陽(yáng)玻璃股份(01108)“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)測(cè)2022-24年收入預(yù)測(cè)為46/100/134億元(yoy28%/118%/34%);同期歸母凈利預(yù)測(cè)為3.8/6.2/9.2億元(yoy44%/64%/47%)，目標(biāo)價(jià)22.43港元。公司22h1業(yè)績(jī)驗(yàn)證光伏玻璃成本優(yōu)化效果;潛在新增產(chǎn)能有彈性，光伏玻璃效益蘊(yùn)含較大利潤(rùn)彈性。薄膜電池資產(chǎn)置入、光熱玻璃等進(jìn)展不斷，公司成長(zhǎng)為集團(tuán)旗下新能源材料平臺(tái)遠(yuǎn)景已初具雛形，成長(zhǎng)蛻變前景值得重視。

報(bào)告中稱，公司22h1托管成都中建材、瑞昌中建材(均為碲化鎘薄膜電池制造商)及凱盛光伏(銅銦鎵硒薄膜電池制造商)，后續(xù)擬適時(shí)收購(gòu)，薄膜電池業(yè)務(wù)或?yàn)槌砷L(zhǎng)新引擎。另公告子公司濮陽(yáng)光電光熱玻璃產(chǎn)品取得突破性進(jìn)展，2mm光熱玻璃經(jīng)權(quán)威驗(yàn)證，各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品或已進(jìn)入客戶送樣試用階段，顯示公司玻璃領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢(shì)，應(yīng)用前景也應(yīng)重視。作為凱盛集團(tuán)旗下新能源材料平臺(tái)，光伏玻璃/薄膜電池/光熱玻璃等業(yè)務(wù)格局初具雛形，重視公司成長(zhǎng)前景。