A股機構(gòu)動向參考 | 天然氣掀漲停潮 熱泵外銷高景氣

【今日復(fù)盤】

A股今天能反彈算是很強的，不過，是屬于技術(shù)性的反抽還是基本面的硬剛需要明天才能得出結(jié)論。北向資金凈流出76億元，主要買入邁為股份(300751.SZ)、牧原股份(002714.SZ)等。

一般周末狂吹的品種到了周一都是以收割為主，因為直接走加速肯定就走不遠(yuǎn)。要么龍頭一字買不到，如三維通信(002115.SZ)，要么買到的就是坑。上周五提到該板塊會展開縮容炒作，盡量往核心品種靠攏。目前除了龍頭就是合眾思壯(002383.SZ)這個換手板還不錯。波導(dǎo)股份(600130.SH)尾盤有資金搶跑，如果不是合眾思壯尾盤上板帶動，估計會炸得更多。原因就是明天龍頭大概率會開板。

衛(wèi)星通信之所以未能維持強勢，還要一個原因是油氣板塊搶奪了人氣。繼8月31日俄羅斯宣布因設(shè)備維修暫停“北溪-1”供氣3天后，9月2日其再度宣布該天然氣管道將完全停止輸氣。龍頭九豐能源(605090.SH)快速被拉到漲停，其它漲停的一堆。歐洲能源危機是長期的過程，預(yù)計持續(xù)性會比較強。

另外熱泵板塊和天然氣的屬性比較接近，一個是直接的需求，一個是節(jié)能需求。在開源有限的情況下只能走節(jié)流的線路。日內(nèi)先鋒是創(chuàng)元科技(000551.SZ)，其它有日出東方(603366.SH)、大元泵業(yè)(603757.SH)及上周五領(lǐng)先啟動的萬和電氣(002543.SZ)。

上周五提到的中俄貿(mào)易方向今天持續(xù)發(fā)酵，龍頭是天順股份(002800.SZ)，曾經(jīng)的活躍品種錦州港(600190.SH)今天也上板，這個方向值得深入挖掘。

四川瀘定發(fā)生6.8級地震，疊加醬王府白酒的成都路橋(002628.SZ)出現(xiàn)反包，酒類相關(guān)傳聞類貴神股份(600992.SH)、環(huán)球印務(wù)(002799.SZ)再度走獨立行情。消費類龍頭黑芝麻(000716.SZ)沒有被核死，后面看資金是否回流。

天然氣

北溪-1”天然氣管道將完全停止輸氣。俄氣9月2日稱：由于發(fā)現(xiàn)多處設(shè)備故障，“北溪-1”天然氣管道將完全停止輸氣，直至故障排除。據(jù)wind數(shù)據(jù)顯示，近期歐洲天然氣價格迭創(chuàng)新高，英國IPE天然氣一度創(chuàng)下606.2便士/色姆的歷史高點。

九豐能源(605090.SH)：有LNG運輸船5艘,一期在運行LNG液化產(chǎn)能為150萬方/天(折合30萬噸/年)，西南地區(qū)單體規(guī)模最大的天然氣工廠,借助收購森泰能源100%股權(quán)布局BOG提氦。

熱泵

在歐洲天然氣、電價快速上漲的大背景下，熱泵作為高效采暖、制冷產(chǎn)品需求量快速提升，我國熱泵出口企業(yè)將受益于海外需求增長。伴隨歐美國家政策補貼力度加大，以及歐洲能源危機加劇，下半年采暖旺季到來后我國空氣源熱泵行業(yè)增長有望提速。

創(chuàng)元科技(000551.SZ)：子公司產(chǎn)品含有空氣源熱泵機組，機器人軸承質(zhì)量和性能均優(yōu)于國外進(jìn)口樣件。

日出東方(603366.SH)：空氣源熱泵先后通過歐盟、美國、加拿大等多個國家和地區(qū)的國際產(chǎn)品認(rèn)證，是全球相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的參與制訂者，有連云港和順德兩大熱泵制造基地。

【掘金龍虎榜】

日出東方(603366.SH)：受到眾多機構(gòu)青睞，今日共4個機構(gòu)席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，合計凈買入5380萬元，買五是知名游資的席位買入892萬元，當(dāng)日凈買入3290萬元，該股調(diào)整充分，強勢特征明顯。

基本面分析：公司在空氣源熱泵先后通過歐盟、美國、加拿大等多個國家和地區(qū)的國際產(chǎn)品認(rèn)證，是全球相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的參與制訂者，太陽能光熱產(chǎn)品和空氣能產(chǎn)品等可達(dá)到歐盟相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

分布式光伏項目：公司目前光伏業(yè)務(wù)主要為分布式戶用光伏業(yè)務(wù)和分布式工商業(yè)光伏業(yè)務(wù)。22年5月5日公司公告，全資孫公司江蘇日出東方光伏有限公司中標(biāo)華能灌南整縣推進(jìn)屋頂分布式光伏項目(一期工程200MWp)EPC工程，中標(biāo)金額7.5億元，占公司2021年度營業(yè)收入的比重為17.83%。

熱泵是節(jié)能領(lǐng)域最具潛力的模式，正處在快速增長階段，未來10年有大約7倍空間。歐洲空氣源熱泵供暖替代天然氣供暖勢在必行，空氣源熱泵供暖即將成為“缺氣”下的主流供暖方式，迎來了爆發(fā)式的增長。公司連云港熱泵制造基地一期建設(shè)工程于21年6月完工并投入使用，形成了連云港和順德兩大熱泵制造基地。公司在空氣源熱泵的技術(shù)處于行業(yè)前列，22H2熱泵業(yè)務(wù)將迎來銷售旺季(尤其是采暖市場)，海外市場需求旺盛。

【機構(gòu)調(diào)研】

冰輪環(huán)境(000811.SZ)：近期獲招商基金、華夏基金、博時基金、鵬華基金等機構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司2022年上半年實現(xiàn)收入26.27億元，同比增長11.73%；歸母凈利潤1.80億元，同比增長37.33%。

亮點：制冷設(shè)備：公司出產(chǎn)溫控系統(tǒng)，用于制冷、制熱和壓縮氣體，產(chǎn)品涵蓋-270攝氏度(接近絕對零度)至300攝氏度。公司一個業(yè)務(wù)單元正在承建復(fù)星醫(yī)藥旗下一間公司的-70℃超低溫生物冷庫。氫能：公司正在研制的氫氣壓縮機接近超高壓；LNG方面已落地的重點項目北京宏科、成都深冷、四川恒重、合肥萬豪等；碳捕集：公司提供碳捕集關(guān)鍵裝備，已服務(wù)數(shù)一個碳捕集項目，參與江蘇泰州電廠的50萬噸二氧化碳捕集項目。公司已經(jīng)實現(xiàn)氫燃料電池兩大核心部件—空壓機、氫氣循環(huán)泵的產(chǎn)業(yè)化，兩大核心部件在相應(yīng)細(xì)分市場均已占據(jù)主流份額，在國內(nèi)的市占率分別達(dá)到60%以上和80%以上。

公司與東德、國富、重塑等有戰(zhàn)略合作，在手訂單均較為飽滿。冷鏈景氣度持續(xù)高企，設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)有望率先獲益。

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