首創(chuàng)證券IPO上會在即 計劃發(fā)行不超過6.15億新股

智通財經(jīng)APP獲悉，證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會定于9月1日召開2022年第99次發(fā)行審核委員會工作會議，屆時將審議2家公司的首發(fā)申請，其中一家為首創(chuàng)證券股份有限公司(首創(chuàng)證券)。

在首創(chuàng)證券此次IPO申報材料中并未披露其此次具體的募資金額，僅表示計劃發(fā)行不超過6.15億新股，募集的資金將全部用于補充公司及全資子公司資本金。

公開信息顯示，首創(chuàng)證券成立于2000年2月，其主營業(yè)務范圍主要包括證券經(jīng)紀、證券投資咨詢、與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問、證券承銷與保薦、證券自營、證券投資基金銷售、證券資產(chǎn)管理、融資融券、代銷金融產(chǎn)品、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務。

根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會披露數(shù)據(jù)，2021年首創(chuàng)證券21.13億元，同比增長27.47%，實現(xiàn)歸母凈利潤8.59億元，同比增長40.61%，共有員工1625人。

與2020年財報相比，首創(chuàng)業(yè)務的資產(chǎn)管理類業(yè)務、投資銀行類業(yè)務、零售與財富管理類業(yè)務的占比均出現(xiàn)不同程度的下滑，其中投資銀行類業(yè)務下滑幅度最明顯，在總收入中占比由2020年底的16.78%下滑至7.51%，其余業(yè)務中僅有投資類業(yè)務占比大幅增長。

招股書顯示，投資業(yè)務方面，2018年、2019年、2020年、2021年1-9月，首創(chuàng)證券的營業(yè)收入分別為2.47億元、5.94億元、6.42億元、7.5億元，占當期公司營業(yè)收入的比重分別為30.28%、44.33%、38.71%和50.46%。

保薦業(yè)務方面，首創(chuàng)證券自取得該資格以來，先后保薦并承銷了大同煤業(yè)、湘潭電化、富臨精工、世紀天鴻、八億時空、同興環(huán)保等6家公司的首次公開發(fā)行股票并上市項目；同時完成了莫高股份、方圓支承、龍泉股份、華鐵應急等4家公司的非公開發(fā)行項目。而在2020年12月完成同興環(huán)保首發(fā)上市后，公司已有20個月未能獲得一單股票保薦及承銷生意。

債券發(fā)行方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年首創(chuàng)證券共計完成92單，實際承銷金額299.98億元，2021年首創(chuàng)證券完成110單債券項目，實際承銷金額296.47億元。