概念追蹤 | 北溪管道“斷氣”三天 歐洲能源危機愈演愈烈 哪些公司值得關(guān)注？(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)央視新聞報道，當?shù)貢r間8月31日，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司發(fā)布公告稱，該公司通過“北溪-1”管道向歐洲進行的天然氣供應(yīng)已暫停，開始對天然氣輸送機組進行預定的維護工作。“北溪-1”當天起停止供氣3天，維修工作結(jié)束后在無技術(shù)故障的情況下將恢復管道輸氣。俄專家表示，如面臨氣溫驟降或儲氣不足，歐洲今冬的天然氣價格可能會突破歷史性的每千立方米5000美元。機構(gòu)表示，在歐洲能源危機愈演愈烈，能源價格大漲情況下，國內(nèi)天然氣及開采設(shè)備商、燃氣行業(yè)一體化運營商、LNG船、戶用儲能、MDI/TDI、維生素、空氣源熱泵等板塊值得關(guān)注。

這是“北溪-1”第二次停止供應(yīng)。7月中旬的時候，“北溪-1“因年度檢修暫停供氣十天，當時在檢修完成后，俄方恢復了40%(檢修前的運營水平)的天然氣輸送量，但隨后受渦輪機運行問題影響，輸送量被降至20%。目前，僅剩的20%輸送量也被“掐斷”。

今年以來，歐洲能源局勢受市場關(guān)注，歐洲天然氣整體呈現(xiàn)出上漲的態(tài)勢，當?shù)貢r間8月26日，倫敦洲際交易所天然氣期貨價格超過每千立方米3500美元，達到3月7日以來的最高點；荷蘭TTF指數(shù)(歐洲流動性最強的樞紐)9月期貨價格漲至每千立方米3541美元。

據(jù)悉，“北溪-1”天然氣管道于2011年5月建成，并于同年11月正式投入使用。東起俄羅斯維堡，經(jīng)由波羅的海海底通往德國格雷夫斯瓦爾德，全長大約1200公里，年輸氣量約550億立方米，是俄羅斯向德國和歐洲輸送天然氣的主要管道之一。根據(jù)Bruegel智庫，自俄烏沖突爆發(fā)以來，俄羅斯在歐盟天然氣供應(yīng)中所占份額從2021年的40%以上下降到2022年6月的20%。此前，俄羅斯承擔歐洲天然氣市場約四成供應(yīng)，去年總輸氣量約1550億立方米。

德國能源監(jiān)管機構(gòu)聯(lián)邦網(wǎng)絡(luò)局局長穆勒此前警告稱，德國的天然氣消耗量必須減少20%，才能確保今年在天然氣供應(yīng)不足的情況下度過冬季。目前，天然氣的價格比俄烏沖突開始之前增長了3倍，未來的價格發(fā)展將取決于私人家庭和工業(yè)企業(yè)的消耗情況，其表示：“在減少私人和工業(yè)天然氣消費方面越成功，就越有可能降低當前瘋狂的價格水平。德國只能通過減少消費來做到這一點”。

市場分析稱，交易商對俄氣本次發(fā)布的維修聲明感到特別緊張，擔心檢修期會延長乃至徹底停止運營。專業(yè)人士表示：“從博弈的角度看，相信供應(yīng)還是會恢復，因為這相當于俄方的最后一張牌，但預計之后的供應(yīng)量會隨著博弈的情況而發(fā)生變化，存在復供后又減少輸送量的可能?！?/p>

中信建投認為，歐洲能源危機愈演愈烈，此次能源危機的成因在于北溪-1的再次檢修和極端高溫天氣的持續(xù)，多重因素支撐能源價格處于高位水平。在能源價格大漲情況下，國內(nèi)天然氣及開采設(shè)備商、燃氣行業(yè)一體化運營商、LNG船、戶用儲能、MDI/TDI、維生素、空氣源熱泵等板塊值得關(guān)注。

國盛證券認為，歐洲能源危機利好國內(nèi)天然氣開采商及出口商。其推薦關(guān)注：廣匯能源、新天然氣等。能源成本推升下，歐洲化工品生產(chǎn)成本大幅上行，企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)概率加大，供給減少預期下有助于推動行業(yè)景氣度上行，關(guān)注歐洲產(chǎn)能占比高的化工品，推薦關(guān)注聚氨酯：滄州大化、萬華化學等；維生素：花園生物、新和成等。

相關(guān)概念股：

新天然氣(603393.SH)：公司2021年以來著力提升城燃板塊的經(jīng)營效能及亞美能源資源開發(fā)力度，在戰(zhàn)略合作拓展氣源保障供應(yīng)、加強市場開發(fā)力度、提升安全運行質(zhì)量、強化成本控制、團隊建設(shè)等多方面實現(xiàn)了階段性成果。

廣匯能源(600256.SH)：公司目前正在積極進行鄯善液化天然氣工廠恢復生產(chǎn)的相關(guān)建設(shè)工作，計劃于今年四季度恢復生產(chǎn)。目前已和中石油簽訂天然氣供應(yīng)意向協(xié)議用于保障氣源，復產(chǎn)后預計日產(chǎn)量將達到100萬方/天以上。

首華燃氣(300483.SZ)：公司控股公司中海沃邦擁有天然氣儲量豐富的合作區(qū)塊，通過與中油煤合作，獲得石樓西區(qū)塊天然氣的勘探、開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)。中海沃邦在合同范圍內(nèi)所獲得的天然氣，由中海沃邦與中石油煤層氣公司一起銷售，天然氣通過管網(wǎng)系統(tǒng)輸送到山西省內(nèi)沿線各城市或大型直供用戶處，或上載“西氣東輸”國家級干線，進而輸送到其他地區(qū)終端用戶。

新奧股份(600803.SH)：公司已與全球超過50個油氣公司形成合作伙伴關(guān)系，同時，公司在國內(nèi)擁有山西沁水LNG液化工廠及重慶龍冉LNG液化工廠資源，兩個工廠合計產(chǎn)能為30萬噸/年。2022年上半年公司新簽國際 LNG 資源480萬噸，累計長約量714萬噸，長約掛鉤多種價格指數(shù)，鎖定氣源成本。