A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 食品飲料旺季臨近 文化傳媒開(kāi)啟新篇章

【今日復(fù)盤(pán)】

沒(méi)想到8月最后一天繼續(xù)處于冰點(diǎn)狀態(tài)，跌停的比漲停的多。港股都拉紅了，A股還在消化月底魔咒。北向資金大額流入79億都沒(méi)有帶動(dòng)大盤(pán)，估計(jì)和MSCI尾市調(diào)倉(cāng)有關(guān)。主要買(mǎi)入貴州茅臺(tái)(600519.SH)、格力電器(000651.SZ)等。

這種情況的出現(xiàn)似乎和所謂的風(fēng)格轉(zhuǎn)換有關(guān)。先看賽道，受巴菲特減持影響，直接拖垮了新能源產(chǎn)業(yè)鏈，寧德時(shí)代(300750.SZ)本來(lái)有希望反彈的也受到連累。汽車(chē)這條線已經(jīng)很多日沒(méi)有看到有漲停的票了，說(shuō)明熱度已經(jīng)明顯降溫。巴菲特減持的數(shù)量其實(shí)不多，但時(shí)間點(diǎn)及透露出來(lái)的信號(hào)才是關(guān)鍵。

光伏方向，昨日提到的固德威(688390.SH)沒(méi)想到今天來(lái)個(gè)20CM的補(bǔ)跌，這個(gè)非常惡劣，直接在傷口上撒鹽，相對(duì)于二次打擊。這條線也整體被拖累，不少品種趟地板。明天如果不修復(fù)則意味著主流板塊有退潮的風(fēng)險(xiǎn)。

其實(shí)市場(chǎng)這幾天已經(jīng)在不斷嘗試各個(gè)方向，昨日元宇宙整體還可以，提到的天威視訊(002238.SZ)及機(jī)構(gòu)龍虎榜的五方光電(002962)均繼續(xù)漲停。今天衍生出了文化傳媒題材，首板有實(shí)豐文化(002862.S)及東方網(wǎng)絡(luò)(002175.SZ);衛(wèi)星通信概念的三維通信(002115.SZ)直接一字板。而合眾思?jí)?002383.SZ)一度漲停但被砸。

今天相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的是食品類(lèi)，主要走港股新東方在線(01797)的熱度，合作方西麥?zhǔn)称?002956.SZ)快速被帶上板。引人矚目的是黑芝麻(000716.SZ)，今天的地天板比較亮眼，估計(jì)是吸取了昨日國(guó)光電器(002045.SZ)的教訓(xùn)，沒(méi)有一口氣上板，分階段消化了獲利盤(pán)之后再封板，終于成功。

弱勢(shì)之下，走獨(dú)立行情的個(gè)股比較容易受到青睞，如習(xí)酒借殼概念的貴繩股份(600992.SH)最近相當(dāng)強(qiáng)，保利聯(lián)合(002037.SZ)也有相關(guān)傳聞疊加電子雷管漲價(jià)，今天也被資金發(fā)掘上板。底牌不出來(lái)一切皆有可能。另外一個(gè)是寵物經(jīng)濟(jì)的源飛寵物(001222.SZ)，這個(gè)行業(yè)景氣度不錯(cuò)，該股連續(xù)拉了兩個(gè)板。

傳統(tǒng)的保險(xiǎn)、銀行、證券、食品飲料等都表現(xiàn)不錯(cuò)，否則大盤(pán)更難看。主要是避險(xiǎn)為主，還好8月終將要過(guò)去了，期待9月開(kāi)門(mén)紅。

食品飲料

休閑食品企業(yè)二季度增速亮眼，展望三季度，隨著中秋旺季臨近，看好后續(xù)中秋國(guó)慶基本面的持續(xù)改善。上半年受疫情影響食品行業(yè)基本面完成探底，下半年在需求復(fù)蘇、成本下行的驅(qū)動(dòng)下相關(guān)子行業(yè)有望開(kāi)啟業(yè)績(jī)修復(fù)，食品飲料高成長(zhǎng)的賽道有望獲得估值溢價(jià)。

西麥?zhǔn)称?002956.SZ):新增簽約合作5萬(wàn)畝綠色燕麥基地，與東方甄選自播平臺(tái)有合作，在抖音，快手銷(xiāo)售情況良好。

文化傳媒

全國(guó)文化大數(shù)據(jù)交易中心的籌備工作已基本完成，全國(guó)文化大數(shù)據(jù)交易中心試運(yùn)行于8月31日10:00開(kāi)通上線。本周電影票房 6.52億，環(huán)比下降15.67%。票房前三名分別是《獨(dú)行月球》、《新神榜：楊戩》和《明日戰(zhàn)記》；本周游戲方面，《王者榮耀》、《原神》分別為本周iOS游戲暢銷(xiāo)和安卓游戲熱玩第一名。XR應(yīng)用、元宇宙等新技術(shù)有望開(kāi)啟傳媒板塊發(fā)展新篇章。

實(shí)豐文化(002862.SZ):天貓店“sf實(shí)豐玩具旗艦店”，合作IP包括寶可夢(mèng)，并計(jì)劃開(kāi)發(fā)潮流玩具，旗下IP豬小屁17年入駐抖音，目前全網(wǎng)粉絲已超過(guò)2000萬(wàn)。

東方網(wǎng)絡(luò)(002175.SZ)：子公司東方投資擬與和壹資本共同投資設(shè)立深圳博昊投資中心，基金用于投資VR項(xiàng)目，簽訂了《三亞旅游虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)合作開(kāi)發(fā)框架合作協(xié)議》。

【掘金龍虎榜】

保利聯(lián)合(002037.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機(jī)構(gòu)席位與游資產(chǎn)生分歧，對(duì)倒凈賣(mài)出441萬(wàn)元，買(mǎi)一是頂級(jí)游資炒股養(yǎng)家的席位買(mǎi)入4412萬(wàn)元，買(mǎi)三是頂級(jí)游資上塘路的席位買(mǎi)入2831萬(wàn)元，買(mǎi)四是頂級(jí)游資方新俠的席位買(mǎi)入1455萬(wàn)元，當(dāng)日凈買(mǎi)入7634萬(wàn)元，該股強(qiáng)勢(shì)連板，預(yù)計(jì)有溢價(jià)。

基本面分析：工信部在《“十四五”民用爆炸物品行業(yè)安全發(fā)展規(guī)劃》中明確了22年6月停止生產(chǎn)普通雷管、8月停止銷(xiāo)售普通雷管的目標(biāo)。目前工業(yè)雷管總產(chǎn)能大約30億發(fā)，工業(yè)雷管產(chǎn)能轉(zhuǎn)為數(shù)碼電子雷管產(chǎn)能，按工信部要求比例是2：1到4：1左右，全部轉(zhuǎn)為數(shù)碼電子雷管。公司專(zhuān)業(yè)爆破產(chǎn)能規(guī)模躍居行業(yè)第一。

電子雷管：公司貴小盤(pán)江民爆有限公司于6月24日取得煤礦許用數(shù)碼電子雷管安全標(biāo)志證書(shū)。公司具備工心炸藥許可產(chǎn)能43.9萬(wàn)噸，雷管許可產(chǎn)能24.500萬(wàn)發(fā)。公司自主研發(fā)的數(shù)碼電子雷管已經(jīng)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，公司21年底收購(gòu)河北衛(wèi)星化工，衛(wèi)星化工具備1300萬(wàn)發(fā)電子雷管產(chǎn)能。截止7月7日，公司的電子雷管產(chǎn)能17125萬(wàn)發(fā)，剩余的產(chǎn)能置換仍在推進(jìn)中。電子雷管最新報(bào)價(jià)已漲價(jià)至25元/發(fā)，較年初15元/發(fā)漲價(jià)10元，傳統(tǒng)雷管已經(jīng)全面停止銷(xiāo)售，電子雷管將迎來(lái)需求端的全面爆發(fā)。

習(xí)酒：公司第一大股東是保利久聯(lián)，保利久聯(lián)被保利集團(tuán)(51%)和黔晟國(guó)資(49%)聯(lián)合控制。貴州國(guó)資為公司第一大股東，習(xí)酒的新董事長(zhǎng)張德芹曾經(jīng)是保利集團(tuán)的高管。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

偉星新材(002372.SZ)：近期獲匯添富基金、嘉實(shí)基金、富國(guó)基金、銀河基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司半年度營(yíng)收逆勢(shì)增長(zhǎng)4.83%。上半年地產(chǎn)銷(xiāo)售面積下滑22.24%，公司業(yè)務(wù)布局密集的華東地區(qū)受疫情沖擊較為嚴(yán)重，公司在這一階段的逆勢(shì)增長(zhǎng)意味著市場(chǎng)份額的大幅提升。

PPR管：公司營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)3.0萬(wàn)個(gè)、同比+0.1萬(wàn)個(gè)，與21年末持平。22H1公司核心產(chǎn)品PPR管收入同比-4.9%、至11.8億元，22Q2合同負(fù)債環(huán)比-15%、至5.0億元。PE管：以工程類(lèi)業(yè)務(wù)為主的PE管道22H1收入同比+2.2%、至5.8億元，地下管廊、燃?xì)夤艿澜ㄔO(shè)帶來(lái)塑料用管需求。PVC管：22H1公司PVC管收入同比+18.8%、至4.3億元。

公司同心圓業(yè)務(wù)(包括防水、凈水，計(jì)入其他產(chǎn)品收入)繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，22H1公司其他產(chǎn)品收入2.45億元、同比+64.0%，收入占比首次達(dá)到10%，其中防水業(yè)務(wù)公司實(shí)現(xiàn)收入、凈利潤(rùn)、經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額分別為1.0億元、0.15億元、0.25億元，分別同比+58%、+52%、+29%。

分區(qū)域：22H1公司西部、華南、境外收入分別同比+8%、+11%、+130%，增長(zhǎng)優(yōu)于整體水平，其中境外收入高增長(zhǎng)主要系收購(gòu)捷流公司并加大東南亞市場(chǎng)拓展力度。

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