百度集團(tuán)-SW(09888)附屬愛奇藝擬發(fā)行5億美元總額可轉(zhuǎn)換票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，百度集團(tuán)-SW(09888)公布，于2022年8月30日，百度集團(tuán)股份有限公司(“百度”，于納斯達(dá)克全球精選市場上市)的控股子公司iQiyi, Inc.(“愛奇藝”)，與亞洲領(lǐng)先的投資公司PAG Asia、PAG Pegasus及╱或其聯(lián)屬公司(“投資者”)訂立最終協(xié)議，投資者將認(rèn)購愛奇藝將發(fā)行的總額為5億美元的可轉(zhuǎn)換票據(jù)。

此外，投資者擁有一項可在不遲于交易交割日期起兩個月內(nèi)行使的期權(quán)，以根據(jù)相同的條款及條件認(rèn)購本金總額最高為5000萬美元的可轉(zhuǎn)換票據(jù)。

可轉(zhuǎn)換票據(jù)的年利率為6%，將于發(fā)行日期第五周年時到期。持有人可在票據(jù)條款獲滿足的情況下選擇將票據(jù)轉(zhuǎn)換為愛奇藝的美國存托股，每股美國存托股現(xiàn)時代表7股愛奇藝A類普通股，轉(zhuǎn)換溢價為于2022年8月29日(包括該日)前20個交易日的成交量加權(quán)平均價的20%。

票據(jù)持有人有權(quán)要求愛奇藝于發(fā)行日期第三周年后盡快以現(xiàn)金回購其全部或部分票據(jù)，回購價格為票據(jù)本金金額的120%。于發(fā)行日期第五周年時，票據(jù)持有人有權(quán)享有相等于票據(jù)本金30%的到期溢價。倘發(fā)生若干基本面變化時，持有人亦有權(quán)要求愛奇藝以現(xiàn)金回購其所有或部分票據(jù)。交易交割完成及達(dá)成若干條件后，PAG Asia將有權(quán)委任一名成員加入愛奇藝董事會。

交易預(yù)計將于2022年第四季度交割，須待交割條件達(dá)成后方可作實。于交割后，及假設(shè)可轉(zhuǎn)換票據(jù)按初始轉(zhuǎn)換價悉數(shù)轉(zhuǎn)換成愛奇藝美國存托股，百度將繼續(xù)持有愛奇藝的控制性投票權(quán)，并合并愛奇藝的財務(wù)業(yè)績。