A股機構動向參考 | 元宇宙落地應用加速 衛(wèi)星通信未來可期

【今日復盤】

昨日談到市場不具備持續(xù)走強的條件，今天又被打得灰頭土臉?？磥碓履┑哪е浜茈y打破。北向資金凈流出50億元，主要買入斯達半導(603290.SH)、鵬輝能源(300438.SZ)等。

機構不作為的日子確實很艱難，寧德時代(300750.SZ)不知不覺連跌了5天，再不反彈都都要歇菜了。光伏有兩個利空，1，據行業(yè)自媒體趕碳號8月29日文章稱逆變器企業(yè)海外銷售數據涉嫌造假。微逆雙雄禾邁股份(688032.SH)、昱能科技(688348.SH)大幅調整，這個文章有失偏頗，因為出口到歐洲的數據并沒有，并不能證明就一定有問題。涉及到的固德威(688390.SH)也沒有跌停。2，德國、荷蘭、法國等紛紛宣布重啟燃煤發(fā)電或推遲退煤進程，而對碳中和目標的質疑聲也在。昨日大熱的空氣熱泵只有龍頭萬和電氣(002543.SZ)繼續(xù)漲停，其它都受影響沖高回落。儲能方向也只有深南電A(000037.SZ)繼續(xù)漲停。不過真實的情況應該是現實條件很難在預定時間完成碳中和，拖后是可能的，但絕非放棄。

在賽道都沒有作為的情況下，半年報業(yè)績被推上前臺。美股拼多多業(yè)績爆表引發(fā)了市場炒作，概念股值得買(300785.SZ)漲停，隨即網紅經濟被挖掘，而相關元宇宙因為接下來有個會議被提前炒作，如榮聯科技(002642.SZ)、天威視訊(002238.SZ)、歐菲光(002456.SZ)等，龍頭是五方光電(002962.SZ)。

歐洲天然氣回落到280一線，油氣板塊有所降溫，龍頭德龍匯能(000593.SZ)果然是A殺?；莶┢?002554.SZ)看樣子是要接位，但這種一字無換手的一旦開板承接不住也是坑。今天最坑的是國光電器(002045.SZ)的天地板，明天還要計提。

弱勢市場券商板塊總喜歡異動，早盤華安證券(600909.SH)出現快速拉升，下午山西證券(002500.SZ)一度拉到漲停，但很快被砸開，這個板塊就像打地鼠，不知道會冒出哪一個，一追就是套。

明天是8月最后一天，期待能有新氣象，9月的熱點也應該要出來了。

元宇宙

2022世界人工智能大會將于9月1日-3日在上海舉辦，本屆大會主題是“智聯世界元生無界”。大會開幕式上將發(fā)布一批AI+元宇宙重大應用場景，近百場論壇將充分展現AI+元宇宙領域的行業(yè)最新趨勢，包括AI+元宇宙、生成式AI、可信AI、腦機接口等AI熱門領域。元宇宙核心展將從虛擬體驗和現實展示維度，全方位展現AI+元宇宙全產業(yè)生態(tài)鏈。

榮聯科技(002642.SZ):為客戶提供VR和AR的技術服務，與華大基因合作搭建了全球計算能力第一的生物云超算中心。

衛(wèi)星通信

天風國際證券分析師郭明錤8月29日表示，衛(wèi)星通信是iPhone14量產前的測試項目之一，蘋果已經完成了這項功能的硬件測試，iPhone14的衛(wèi)星通信主要提供緊急短信/語音服務。

合眾思壯(002383.SZ):擁有首款四通道GNSS射頻芯片+支持星基增強芯片+高可靠引擎，GIS數據采集產品市占有率40%左右，排名第一。

三維通信(002115.SZ):通信無線覆蓋業(yè)務位居國內前三，子公司為今日頭條等知名客戶提供高效精準的數字營銷服務，數字DAS技術全球領先。

【掘金龍虎榜】

五方光電(002962.SZ)：機構與游資出現分歧 ，機構席位對倒賣出1466萬元，買一是知名游資古北路的席位買入1740萬元，買四是知名游資的席位買入1244萬元，當日買賣均衡，作為板塊龍頭近期持續(xù)受到資金關注，預計有溢價。

基本面分析：公司22年上半年營收5.3億元，同比增長112.57%;凈利潤0.4億元，同減4.36%。公司海外業(yè)務實現銷售收入 4.4億元，較上年同期增加 1094.94%。

公司在AR/VR應用領域持續(xù)布局，產品生物識別源光片可應用于AR/VR攝像頭領域，直接客戶主要為歐菲光、舜宇、信利、丘鈦、等攝像頭模組廠商。公司圍繞智能手機、安防、智能駕駛、AR/VR等領域推進生產工藝優(yōu)化。小米是公司的終端客戶之一。

VR設備即將迎來密集發(fā)布，9月pico新品、10月meta新品、明年1月蘋果新品。機器視覺中的核心一生物識別濾光片加檻較高，目前可做生物識別濾光片的只有水晶光電、五方光電、東田微3家。濾光片僅有0.21毫米厚，對實現人臉識別、AR/VR等生物識別功能起到至關重要的作用，能有效改善光學成像時的眩光、鬼影、偏色等回題。濾光片也是高像素手機攝像頭的重要部件。全球每生產5部手機，就有1部的濾光片是公司制造。

【機構調研】

吉宏股份(002803.SZ)：近期獲嘉強基金、華西證券、開源證券、九州鑫匯基金等機構密集調研。

基本面分析：公司與頤信科技簽署戰(zhàn)略合作協議，頤信科技是國內開源情報分析的行業(yè)龍頭。共同開拓國內政府開源情報數據分析應用市場和應用在金融機構不良資產清收處置市場。

電商：2022H1跨境電商實現營收14.47億元(+4.1%)、歸母凈利潤0.76億元(-41.6%)，此外公司新增國內電商業(yè)務，上半年實現營收0.5億元。環(huán)比一季度看，公司電商業(yè)務2022Q2營收、歸母凈利潤環(huán)比分別+29.6%/+78.1%，拓品類、拓渠道、拓區(qū)域等措施取得一定成效。

亮點：21年，公司開啟國內白酒零售業(yè)務，擁有“釣臺貢”、“何遇”、“貴范”、“貴上曲”等多個自有白酒品牌。并將區(qū)塊鏈及NFT技術運用至白酒營銷領域，推出限量款數字醬酒?！肚Ю锝綀D》中國醬酒標準樣數字藏品是第一個運用了NFT技術的白酒產品，全球限量發(fā)售100套，每瓶酒都擁有唯一標識的RFID及數字資產，具備極高的投資收藏價值。目前公司旗下數字藏品平臺秦宇宙注冊用戶已超過 25 萬人。公司通過秦宇宙發(fā)售的《絲綢之路》中國醬酒標準樣及《機動三國》小酒系列數字醬酒(數字藏品+實物醬酒)上線即售罄。

【免責申明】股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看