瑞信：維持中國通信服務(wù)(00552)“跑贏大市”評級 目標(biāo)價升至4港元

智通財經(jīng)APP獲悉，瑞信發(fā)布研究報告稱，維持中國通信服務(wù)(00552)“跑贏大市”評級，預(yù)期今年未必會進(jìn)行H股回購。另上調(diào)2022-24年每股盈利預(yù)測2%至3%，目標(biāo)價由3.9港元上調(diào)至4港元。

報告中稱，公司上半年收入及純利同比增長8%及5%，較該行預(yù)期高出2%及4%，大致符合市場預(yù)期。公司維持全年收入同比增長高單位數(shù)的目標(biāo)，并將純利增長指引由中單位數(shù)上調(diào)至高單位數(shù)。

該行表示，公司上半年內(nèi)地營運(yùn)商業(yè)務(wù)收入增長9%，反映出中通服已適應(yīng)電信公司資本支出的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，但非營運(yùn)商業(yè)務(wù)增長放緩令人失望。由于疫情有所緩解，對下半年經(jīng)營前景仍抱樂觀態(tài)度，認(rèn)為管理層專注于節(jié)省成本，對前景看法變得更有信心。