交銀國際：維持中集安瑞科(03899)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至11.72港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，交銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中集安瑞科(03899)“買入”評(píng)級(jí)，上調(diào)2022-24年盈利預(yù)測(cè)約5%，但因重設(shè)氫能板塊估值基準(zhǔn)，目標(biāo)價(jià)由12.33港元下調(diào)4.9%至11.72港元。該行表示看到未來12個(gè)月集團(tuán)非氫清潔能源產(chǎn)品的增長，有望推動(dòng)估值向上。

報(bào)告中稱，集團(tuán)今年上半年核心利潤5.32億元人民幣(下同)，同比增34.5%，較該行預(yù)期高22%，關(guān)鍵原因是化工分部表現(xiàn)強(qiáng)勁，收入增長68%，毛利率提升至20.7%。此外，集團(tuán)新簽署的訂單同比增16.8%至107.5億元，而總在手訂單增長41%至173.5億元人，預(yù)計(jì)運(yùn)輸用清潔能源產(chǎn)品和罐式集裝箱將成為下半年的銷售動(dòng)力。