瑞銀：予中生制藥(01177)“買入”評級 目標(biāo)價降至7.5港元

智通財經(jīng)APP獲悉，瑞銀發(fā)布研究報告稱，予中生制藥(01177)“買入”評級，下調(diào)今年至后年每股盈利預(yù)期53%/30%/28%，以反映來自合資公司的利潤降低(科興疫苗的貢獻(xiàn))，目標(biāo)價由8港元下調(diào)至7.5港元。

報告中稱，公司上半年銷售因疫情受壓，但第三季基本恢復(fù)正常。腫瘤學(xué)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)穩(wěn)健增長勢頭，兩個核心產(chǎn)品保持強(qiáng)勁的收入增長，Anlotinib在2018-22財年的年復(fù)合增長率為42%，Penpulimab在2022財年增長195%。

公司預(yù)計，在今年至后年共有4個創(chuàng)新藥及14個生物類似藥或仿制藥上市。另外，公司預(yù)計潛在藥物F-627將有25億至30億人民幣的高峰銷售額，而PD-L1預(yù)計將在2025年推出，高峰銷售額或達(dá)30億人民幣。