瑞銀：維持敏實集團(00425)“買入”評級 目標(biāo)價升到28.8港元

智通財經(jīng)APP獲悉，瑞銀發(fā)布研究報告稱，維持敏實集團(00425)“買入”評級，上半年業(yè)績勝于市場預(yù)期，將2022-24年盈利預(yù)測提高1%至3%，目標(biāo)價由27港元升到28.8港元。公司管理層指引下半年收入和凈利潤同比增30%，因隨著新訂單開展，預(yù)計下半年電池盒業(yè)務(wù)將達到10至15億元。

此外，集團已經(jīng)與OEM客戶協(xié)商一些一次性回扣，以轉(zhuǎn)嫁原材料價格的上漲。鋁價在第三季度下降到17500至19000元/噸，接近2021年同期水平，今年NEV相關(guān)業(yè)務(wù)的收入貢獻預(yù)計將達到27%，去年為14%，該行預(yù)計電池盒業(yè)務(wù)在2022-25年收入復(fù)合增長率為50%