概念追蹤 | 華為蘋果正面“交鋒” 消費(fèi)電子再掀漲停潮 哪些企業(yè)或?qū)⑹芤妫?附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，8月22日，華為終于官宣華為Mate50系列將會(huì)在9月6日正式發(fā)布，同時(shí)蘋果iPhone14系列也將于9月7日凌晨1點(diǎn)發(fā)布，這意味著Mate50系列將與蘋果iPhone14系列正面交鋒。此前，華為Mate40曾硬剛蘋果iPhone 12系列。受華為與蘋果都將發(fā)布新品消息刺激，且三季度是手機(jī)消費(fèi)旺季，截至8月22日收盤，消費(fèi)電子板塊走強(qiáng)。其中，漫步者(002351.SZ)、國光電器(002045.SZ)、惠威科技(002888.SZ)、卓翼科技(002369.SZ)等個(gè)股漲停，立訊精密(002475.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、和而泰(002402.SZ)等股拉升跟漲。

據(jù)悉，華為Mate 50系列至少將推出四款機(jī)型，分別是Mate 50、Mate 50 Pro、Mate 50 RS保時(shí)捷設(shè)計(jì)和Mate 50 E，前三款機(jī)型將搭載高通驍龍8旗艦處理器。而蘋果計(jì)劃共發(fā)布四款?iPhone 14?機(jī)型，包括6.1英?iPhone 14?、6.7英?iPhone 14?Max、6.1英寸?iPhone 14 Pro?和6.7英?iPhone 14 Pro?Max。

天風(fēng)國際知名蘋果分析師郭明錤表示，現(xiàn)在(蘋果、華為)兩個(gè)品牌談不上交鋒，高端產(chǎn)品是現(xiàn)在手機(jī)品牌的出路，如果華為Mate50反響好的話，對(duì)其他國內(nèi)高端手機(jī)市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)有鼓舞效果，有利于降低消費(fèi)電子市場(chǎng)下行周期的影響。

據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，憑借iPhone13的熱銷，2022年一季度，中國5000元以上高端手機(jī)市場(chǎng)份額蘋果占比已由2021年四季度的75%進(jìn)一步提升至79%。在全球市場(chǎng)方面，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research今年6月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，蘋果在全球高端手機(jī)市場(chǎng)占據(jù)62%的市場(chǎng)份額，同比提升5個(gè)百分點(diǎn)。這不僅是蘋果連續(xù)第二個(gè)季度在全球高端手機(jī)市場(chǎng)占據(jù)60%以上的份額，也是該公司自2017年一季度以來取得的最高市場(chǎng)份額。

市場(chǎng)占有率方面，每日互動(dòng)大數(shù)據(jù)發(fā)布了2022年二季度5G手機(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示，國內(nèi)5G手機(jī)市場(chǎng)激活終端數(shù)量以及市占率依舊保持上漲趨勢(shì)，市占率增長至41.7%。華為5G手機(jī)以20.8%的市占率，領(lǐng)跑國內(nèi)5G手機(jī)市場(chǎng);iPhone 5G手機(jī)市占率達(dá)19.4%，較一季度17.4%的市占率持續(xù)上升，位居第二。

從供應(yīng)鏈來看，據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示，在A股上市的華為概念股有536家。目前，華為的合作方已經(jīng)涉及消費(fèi)電子、廣電通信、汽車、醫(yī)療、新能源新材料、環(huán)保、教育、云計(jì)算等眾多領(lǐng)域。近年來，華為在高端制造、機(jī)器人、新能源汽車領(lǐng)域的客戶及供應(yīng)商呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì)。蘋果作為一家上市公司，東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示，蘋果概念股數(shù)量已經(jīng)達(dá)到107家，涵蓋了蘋果消費(fèi)電子產(chǎn)品大部分的制造環(huán)節(jié)，其中多是國內(nèi)知名公司。

不僅僅是在華為與蘋果都將發(fā)布新品的帶動(dòng)下，三季度同樣也是消費(fèi)電子傳統(tǒng)旺季，各大廠商紛紛推出自家旗艦產(chǎn)品，再度掀起消費(fèi)電子狂潮。根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2022年6月，國內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2801.7萬部，同比增長9.2%，其中，5G手機(jī)2302.7萬部，同比增長16.3%，占同期手機(jī)出貨量的82.2%。目前，國內(nèi)消費(fèi)電子整體雖比較疲軟，但手機(jī)銷量已經(jīng)開始逐漸復(fù)蘇。國融證券表示，國內(nèi)手機(jī)銷量同比增速首次轉(zhuǎn)正，三季度為行業(yè)傳統(tǒng)旺季，行業(yè)基本面有望持續(xù)改善。

國盛證券表示，隨著Q3進(jìn)入蘋果備貨旺季，國內(nèi)消費(fèi)電子供應(yīng)鏈在全球供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)地位不斷提升，行業(yè)仍在估值底部，重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)電子龍頭公司投資機(jī)會(huì)。根據(jù)451Research數(shù)據(jù)顯示，iPhone的客戶滿意度為98%，用戶群體十分穩(wěn)定，該行預(yù)期今年iPhone14備貨同比去年將維持不錯(cuò)的增長。

中航證券認(rèn)為，四季度為傳統(tǒng)的出貨旺季，手機(jī)廠商將陸續(xù)開始備貨。即將迎來蘋果新品發(fā)布會(huì)、華為Mate50發(fā)布會(huì)，疊加多款折疊屏手機(jī)的問世，消費(fèi)電子板塊有望復(fù)蘇。

相關(guān)概念股：

歌爾股份(002241.SZ)：電聲行業(yè)龍頭企業(yè)，為蘋果供應(yīng)聲學(xué)器件，主力供貨廠有3家，中國山東2家，越南1家。

長盈精密(300115.SZ)：公司以產(chǎn)品設(shè)計(jì)、精密模具設(shè)計(jì)為核心為客戶提供廣泛應(yīng)用于移動(dòng)通信終端產(chǎn)品、數(shù)碼產(chǎn)品和光電產(chǎn)品等領(lǐng)域的精密電子零組件。已經(jīng)獲得蘋果MacBook19款金屬機(jī)殼訂單。

京東方A(000725.SZ)：華為是公司長期以來合作的客戶，在LCD和AMOLED方面均有合作。

精測(cè)電子(300567.SZ)：公司早在2017年正式納入蘋果供應(yīng)商體系，同時(shí)也是華為的供應(yīng)商。公司主要從事顯示、半導(dǎo)體、新能源檢測(cè)系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。主要產(chǎn)品為鋰電池生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備等。