A股機(jī)構(gòu)動向參考 | VR進(jìn)入發(fā)展快車道 持續(xù)高溫電力再受追捧

【今日復(fù)盤】

昨日部分白馬股的閃崩就是一個(gè)不好的預(yù)兆，今天三大指數(shù)都沒有扛住壓力。北向資金流入17億元，主要買入通威股份(600438.SH)、平安銀行(000001.SZ)等。

光伏板塊今天對大盤形成拖累，昨日談到光伏板塊出現(xiàn)審美疲勞，本身就有調(diào)整的需求。今天出了一個(gè)消息：通威股份(600438.SH)以最低價(jià)中標(biāo)光伏組件集采項(xiàng)目。通威是硅料龍頭，如果進(jìn)軍組件壓低報(bào)價(jià)其它組件要跟進(jìn)則沒錢賺，不跟進(jìn)份額就被通威蠶食。導(dǎo)致天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基綠能(601012.SH)等集體大跌。實(shí)際上市場反應(yīng)過度了，通威低價(jià)接項(xiàng)目是為了打市場，不是常態(tài)，其它企業(yè)不會跟。而且頭部企業(yè)在國內(nèi)分布式及海外市場占比較高，通威品牌建設(shè)還需要時(shí)間，短期很難造成大的沖擊，目前需求端可以消化增量。光伏調(diào)整后還會有機(jī)會。

另外一個(gè)拉胯的是芯片，龍頭大港股份(002077.SZ)尾盤沒能頂住直接被打到跌停。很明顯新周期轉(zhuǎn)向了消費(fèi)電子，龍頭國光電器(002045.SZ)順利上位。虛擬現(xiàn)實(shí)即將進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化階段，市場挖掘的是Pancake路線，其中最重要的是偏光片，龍頭是昨日提到的深紡織(000045.SZ)再度一字漲停，冠石科技(605588.SH)也是正宗做偏光片的。另外使用了光學(xué)級PMMA。雙象股份(002395.SZ)是國內(nèi)唯一一家具備規(guī)?；a(chǎn)光學(xué)級 PMMA 的內(nèi)資企業(yè)。

智能機(jī)器持續(xù)發(fā)酵，昨日提到的遠(yuǎn)大智能(002689.SZ)PK掉了南方精工(002553.SZ)，辨識度很高的宇環(huán)數(shù)控(002903.SZ)沾了消費(fèi)電子的光今天也被拉上漲停。

電力緊張?jiān)佻F(xiàn)，水電不給力，只能靠煤炭和火電來維持。調(diào)整了一天的電力板塊又被資金拉起，昨天的國電電力(600795.SH)跌得有點(diǎn)莫名其妙，今天快速修復(fù)。樂山電力(600644.SH)反包上板，值得關(guān)注的有電投能源(002128.SZ)及歐洲有電廠的北方國際(000065.SZ)。

VR

自去年開始，VR虛擬現(xiàn)實(shí)行業(yè)進(jìn)入了發(fā)展快車道。2021年，VR頭戴式顯示器的全球出貨量達(dá)1095萬臺，突破年出貨一千萬臺的行業(yè)拐點(diǎn)。今年一季度，VR頭戴式顯示器保持熱銷，全球出貨量同比增長了241.6%。而在國內(nèi)，VR行業(yè)的熱度也正在提升。2022年上半年，中國VR市場零售額突破8億元，同比增長81%，頭戴式顯示器銷售均價(jià)由早期的千元以下拉升至1740元左右。

雙象股份(002395.SZ):國內(nèi)唯一具備光學(xué)級PMMA的內(nèi)資企業(yè)，據(jù)傳聞蘋果MR設(shè)備用了三組鏡片,重點(diǎn)使用了光學(xué)級PMMA，公司將加快年產(chǎn)30萬噸光學(xué)級PMMA/MS新材料項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

電力

近日，國家發(fā)改委、財(cái)政部、國務(wù)院國資委授權(quán)設(shè)立北京、廣州可再生能源發(fā)展結(jié)算服務(wù)有限公司統(tǒng)籌解決可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼問題。隨著三季度長協(xié)落地，各企業(yè)長協(xié)比例持續(xù)擴(kuò)大，火電企業(yè)盈利能力有望得到修復(fù)。此外，風(fēng)光建設(shè)加快，綠色能源是未來能源建設(shè)重點(diǎn)，綠電運(yùn)營企業(yè)也有望迎來拐點(diǎn)。

龍?jiān)措娏?001289.SZ):將擇機(jī)啟動存續(xù)風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)資產(chǎn)的注入工作，打造A+H風(fēng)電上市平臺，交易完成后，風(fēng)電控股裝機(jī)容量將達(dá)2556.29萬千瓦。

電投能源(002128.SZ):“十四五”末，公司規(guī)劃新能源裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到700萬千瓦以上，子公司的2x600MW機(jī)組是東北電網(wǎng)直調(diào)火電廠主力調(diào)峰機(jī)組。

【掘金龍虎榜】

電投能源(002128.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，深股通對倒凈買入2038萬元，買二是頂級游資方新俠的席位買入3642萬元，當(dāng)日凈買入2284萬元，該股今日強(qiáng)勢突破箱體，預(yù)計(jì)壓力位在前期高點(diǎn)附近。

基本面分析：公司擬募集不超過40億元資金，其中通遼市100萬千瓦外送風(fēng)電基地項(xiàng)目擬投入募集資金28.00億元，補(bǔ)充流動資金擬投入募集資金12.00億元。據(jù)2021年年報(bào)顯示，該項(xiàng)目工程進(jìn)度為3.18%，募集資金有助于項(xiàng)目快速落地。

公司擬建設(shè)赤峰市50MW屋頂分布式戶用光伏項(xiàng)目以及阿右旗200MW風(fēng)儲一體化項(xiàng)目，公司新能源裝機(jī)容量有望再增加250MW，已投產(chǎn)運(yùn)行新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模150MW，到“十四五”末，公司規(guī)劃新能源裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到7000MW以上，新能源業(yè)務(wù)有望成為成為公司利潤增長的又一支撐點(diǎn)。

電解鋁;預(yù)計(jì)2022年電解鋁行業(yè)仍將保持高景氣，公司在霍林河地區(qū)已經(jīng)形成了煤電鋁產(chǎn)業(yè)鏈，擁有距離煤炭產(chǎn)地近的自備電廠，具有電力成本優(yōu)勢，電解鋁業(yè)務(wù)盈利有望持續(xù)增長。

煤炭方面;公司所在區(qū)域需求旺盛，有望支撐價(jià)格。同時(shí)，公司售價(jià)均在發(fā)改委要求的200-300元/噸價(jià)格合理區(qū)間(蒙東褐煤)，較2021年均價(jià)169元/噸明顯上漲，有望帶來業(yè)績增量。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

堅(jiān)朗五金(002791.SZ)：近期獲廣發(fā)基金、嘉實(shí)基金、博時(shí)基金、工銀瑞信基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：上半年大地產(chǎn)行業(yè)承壓情況下，公司積極開拓中小地產(chǎn)，上半年新增縣城聯(lián)絡(luò)點(diǎn)150個(gè)，目前全球銷售點(diǎn)數(shù)量900多個(gè)，銷售團(tuán)隊(duì)6500余人，未來公司將在保持原有渠道資源同時(shí)持續(xù)向中小市場覆蓋。

品牌方面，公司以傳統(tǒng)建筑五金業(yè)務(wù)為核心，積極布局建筑節(jié)能與綠色建筑、智能家居與安防市場，持續(xù)拓寬產(chǎn)品矩陣，進(jìn)一步整合市場，向建筑配套件集成供應(yīng)商的方向發(fā)展，目前公司智慧家居與安防戰(zhàn)略布局初見成效，6月30日公司與東莞市塘廈鎮(zhèn)人民政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬投資20億元在塘廈鎮(zhèn)建設(shè)堅(jiān)朗智能家居及智慧安防產(chǎn)品制造項(xiàng)目，此次協(xié)議簽訂符合公司集成供應(yīng)商戰(zhàn)略規(guī)劃，將為后續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

作為建筑配套集成供應(yīng)龍頭企業(yè)，公司建筑五金業(yè)務(wù)領(lǐng)先，渠道、品牌優(yōu)勢顯著，智能家居、安防市場等新業(yè)務(wù)的不斷拓展進(jìn)一步提高公司競爭優(yōu)勢;公司在上游成本回落及下游政策寬松背景下，盈利能力有望持續(xù)提升。

【免責(zé)申明】股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。本資訊不構(gòu)成投資建議，查閱更多資訊請關(guān)注智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)或者在各大應(yīng)用商店下載【智通財(cái)經(jīng)】最新APP便捷查看