高盛：維持騰訊(00700)“買入”評級 目標(biāo)價降至502港元

智通財經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報告，維持騰訊(00700)“買入”評級，目標(biāo)價由503港元降至502港元，下調(diào)2022-24年收入預(yù)測1%至2%，以反映游戲收入降低，但預(yù)期未來游戲及金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率會提升，將調(diào)整后經(jīng)營溢利率預(yù)測提高30至150個基點(diǎn)，現(xiàn)在預(yù)計2022年調(diào)整后凈利潤將同比跌7%。

報告中稱，由于主動管理成本，騰訊第二季盈利表現(xiàn)超出預(yù)期，管理層透露未來幾季利潤下跌幅度將收窄，有望恢復(fù)增長。高盛對騰訊前景保持建設(shè)性看法，預(yù)期廣告業(yè)務(wù)將復(fù)蘇，同時憧憬視頻號的貢獻(xiàn)9月起提升、國內(nèi)游戲或獲批版號、明年產(chǎn)品管線潛力，以及更多成本控制舉措將在下半年取得成果。