聯(lián)想集團(tuán)(00992)擬發(fā)行于2029年到期的6.75億美元2.5%可換股債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，聯(lián)想集團(tuán)(00992)發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)公司建議部分購(gòu)回于2024年到期的6.75億美元3.375%可換股債券，于2022年8月17日，公司與交易經(jīng)辦人訂立交易經(jīng)辦人協(xié)議，交易經(jīng)辦人已就部分購(gòu)回而獲委任，以(其中包括)協(xié)助公司收集愿意出售其現(xiàn)有可換股債券予公司的現(xiàn)有可換股債券持有人的意向。公司建議使用債券發(fā)行所得款項(xiàng)，撥付部分購(gòu)回所需資金。現(xiàn)有可換股債券的購(gòu)回價(jià)格將于股份于2022年8月18日在聯(lián)交所收市后厘定。

此外，于2022年8月17日，公司與聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人訂立債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人已有條件同意認(rèn)購(gòu)或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)公司將予發(fā)行于2029年到期的本金總額為6.75億美元2.5%的新可換股債券，并就此付款或促使認(rèn)購(gòu)人就此付款。新可換股債券可在條款及條件所載的情況下按初步換股價(jià)(可按條款及條件所載者予以調(diào)整)轉(zhuǎn)換為股份。債券發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為6.64億美元，將用于撥付部分購(gòu)回所需資金;及一般企業(yè)用途。