概念追蹤 | 國內(nèi)首條稀土永磁磁浮軌道竣工 供需及紅利支撐下 稀土行業(yè)有望搭上“金九銀十”順風(fēng)車(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，8月9日上午，國內(nèi)首條稀土永磁磁浮軌道交通工程示范線——“紅軌”在江西省興國縣順利竣工，此次是稀土材料應(yīng)用及永磁磁浮軌道系統(tǒng)研究的又一重大成果。7月以來稀土價格持續(xù)回落，業(yè)內(nèi)人士表示稀土行業(yè)“金九銀十”，9月份是稀土行業(yè)的旺季且下游訂單情況也在慢慢好轉(zhuǎn)，屆時稀土價格止跌企穩(wěn)值得期待。在供需、政策的有力支撐下，2022年稀土價格中樞或穩(wěn)步抬升，量價齊升下產(chǎn)業(yè)鏈利潤或持續(xù)超預(yù)期。

據(jù)悉，“紅軌”由中鐵工業(yè)聯(lián)合江西理工大學(xué)、興國縣人民政府、中鐵六院等單位共同研發(fā)、設(shè)計、建設(shè)的迄今為止建成的國內(nèi)首條永磁磁浮軌道交通系統(tǒng)工程示范線，示范線的建成標(biāo)志著一個安全、便捷、高效、綠色、經(jīng)濟(jì)的中低速、中低運量的新制式軌道交通系統(tǒng)誕生。

稀土永磁磁浮軌道交通系統(tǒng)實現(xiàn)了永磁懸浮技術(shù)與空軌技術(shù)的完美結(jié)合，是繼電磁懸浮、超導(dǎo)磁浮之后，開辟的一種新的磁懸浮技術(shù)路線，具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，是稀土材料應(yīng)用及永磁磁浮軌道系統(tǒng)研究的又一重大成果。

隨著全球環(huán)保政策及國內(nèi)“雙碳”目標(biāo)的大力推動，新能源汽車、工業(yè)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電、軌道交通及工業(yè)機(jī)器人等領(lǐng)域均獲得發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)而帶動了上游稀土行業(yè)需求的快速增長。據(jù)中信證券最新研判，2030年國內(nèi)、海外新能源汽車行業(yè)將分別拉動6萬噸、7.8萬噸的高性能釹鐵硼需求增量，2030年全球高性能釹鐵硼需求量或達(dá)36萬噸以上。

價格方面，中國稀土行業(yè)協(xié)會稀土價格指數(shù)顯示，2022年以來，國內(nèi)稀土價格在2022年2月24日達(dá)到430.9699高點后，呈現(xiàn)震蕩下跌走勢，特別是7月份以來，稀土價格持續(xù)回落。截至8月8日，稀土價格指數(shù)為304.8862，稀土價格指數(shù)刷新年內(nèi)新低。

上海鋼聯(lián)稀貴金屬事業(yè)部稀土分析師熊佳寶表示，近期稀土價格有所下降主要是因為下游磁材企業(yè)訂單不好，下游需求未明顯好轉(zhuǎn)導(dǎo)致上游金屬氧化物銷售較難。對于稀土行業(yè)未來發(fā)展趨勢，業(yè)內(nèi)普遍看好。熊佳寶表示，稀土行業(yè)有句話叫做“金九銀十”，9月份是稀土行業(yè)的旺季且下游訂單情況也在慢慢好轉(zhuǎn)，屆時稀土價格止跌企穩(wěn)值得期待。

面對廣闊的行業(yè)前景，產(chǎn)業(yè)鏈上市公司紛紛投資加碼：金力永磁7月5日公告，擬收購銀海新材51%的股權(quán)，目前銀海新材已建成稀土產(chǎn)品廢棄物綜合利用年產(chǎn)5000噸多種單一稀土化合物產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。金田股份當(dāng)前稀土磁性材料產(chǎn)品產(chǎn)能為5000噸，正在包頭投資建設(shè)8000噸稀土永磁材料項目，預(yù)計2期項目分別在2023、2024年投產(chǎn)，建成后總產(chǎn)能將達(dá)1.3萬噸。此外，盛和資源此前公告擬與巨星集團(tuán)共同出資設(shè)立巨星新材料，用于投資高性能釹鐵硼永磁材料項目。

據(jù)安泰科統(tǒng)計，2022年國內(nèi)9家頭部企業(yè)磁材產(chǎn)能將達(dá)13.8萬噸/年，預(yù)計到2025年產(chǎn)能將達(dá)到23萬噸/年，其中金力永磁產(chǎn)能將達(dá)到4萬噸/年。弗若斯特沙利文的預(yù)測，2025年我國和全球的稀土永磁材料產(chǎn)量將分別達(dá)到28.4萬噸和31.0萬噸，我國磁材產(chǎn)量全球第一。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前受市場淡季需求低迷影響，稀土價格受到壓制不斷走低，不過隨著9月份稀土行業(yè)旺季到來，稀土價格有望迎來反彈。此外，從中長期來看，稀土市場供需偏緊格局并未改變，在供求關(guān)系推動下稀土價格逐步回升或是大概率事件。

中信證券指出，在稀土行業(yè)下游需求有望維持長期高速發(fā)展態(tài)勢下，稀土永磁全產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⑦M(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展新周期。預(yù)計在供需、政策的有力支撐下，2022年稀土價格中樞或穩(wěn)步抬升，量價齊升下產(chǎn)業(yè)鏈利潤或持續(xù)超預(yù)期，持續(xù)推薦稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置機(jī)會，重點關(guān)注稀土永磁板塊的成長價值。

相關(guān)概念股：

金力永磁(300748.SZ)：集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高性能釹鐵硼永磁材料于一體的高新技術(shù)企業(yè)，是新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域高性能稀土永磁材料的領(lǐng)先供應(yīng)商。

盛和資源(600392.SH)：一家全球一流的稀土及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和供應(yīng)企業(yè)，主要從事稀土礦采選、冶煉分離、金屬加工以及鋯鈦礦選礦業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品包括稀土精礦、稀土氧化物、稀土鹽、稀土金屬、獨居石、鋯英砂、鈦精礦、金紅石等。

金田股份(601609.SH)：當(dāng)前稀土磁性材料產(chǎn)品產(chǎn)能為5000噸，正在包頭投資建設(shè)8000噸稀土永磁材料項目。子公司科田磁業(yè)是國內(nèi)主要的稀土永磁材料供應(yīng)商。

宇晶股份(002943.SZ)：子公司包頭市宇拓科目的系提供磁性材料的加工服務(wù)，由宇晶股份向包頭宇拓銷售磁性材料加工的機(jī)器設(shè)備，包頭宇拓使用相關(guān)機(jī)器設(shè)備向包頭市拓力拓科技有限公司提供來料加工服務(wù)。