概念追蹤 | 量?jī)r(jià)齊升 需求強(qiáng)勁 稀土板塊下半年景氣度依舊高企 (附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，7月19日，稀土概念股走強(qiáng)，截至收盤，中科三環(huán)(000970.SZ)、廈門鎢業(yè)(600549.SH)漲超6%，金力永磁(300748.SZ)、寧波韻升(600366.SH)漲超3%。據(jù)悉，中國(guó)6月份稀土及其制品出口9945噸，同比增9.7%;年累計(jì)稀土及其制品出口58343噸，同比增13.2%。有機(jī)構(gòu)表示，伴隨下游需求修復(fù)以及支持性政策的落地，新能源、風(fēng)力發(fā)電、工業(yè)機(jī)器等行業(yè)有望持續(xù)快速發(fā)展，拉動(dòng)釹鐵硼需求不斷攀升，由此對(duì)稀土及稀土永磁板塊形成強(qiáng)有力支撐，產(chǎn)業(yè)價(jià)值凸顯，預(yù)計(jì)稀土價(jià)格未來(lái)將持續(xù)走強(qiáng)。

供給端方面，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)稀土產(chǎn)量占全球稀土總產(chǎn)量的比例為60%，是全球稀土產(chǎn)量最大的國(guó)家。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，今年上半年中國(guó)稀土出口26235噸，同比增加10.1%。民生證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)稀土配額根據(jù)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，海外礦山短期難有增量。為了匹配日趨增加的需求，國(guó)內(nèi)2021第二批和2022年第一批指標(biāo)增速均保持20%的快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)的稀土開(kāi)采分離指標(biāo)增速或?qū)⒕S持20%的中樞增速。

需求端方面，新能源汽車疊加節(jié)能電機(jī)領(lǐng)銜，需求多點(diǎn)開(kāi)花。全球環(huán)保政策及國(guó)內(nèi)“雙碳”目標(biāo)的大力推動(dòng)下，新能源汽車、工業(yè)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電、變頻空調(diào)、消費(fèi)電子、軌道交通及工業(yè)機(jī)器人等各個(gè)領(lǐng)域或?qū)⒊掷m(xù)高速發(fā)展。中信證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)2030年國(guó)內(nèi)、海外新能源汽車將分別拉動(dòng)6、7.8萬(wàn)噸的高性能釹鐵硼需求增量，2030年全球高性能釹鐵硼需求量或達(dá)36萬(wàn)噸以上，稀土行業(yè)下游需求有望維持長(zhǎng)期高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，稀土全產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⑦M(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的新周期。

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)稀土價(jià)格存在一定的波動(dòng)。據(jù)中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至7月4日，稀土價(jià)格指數(shù)為357.6，較年初基本持平，同比上漲70%。上海有色網(wǎng)稀土分析師楊文華表示，在政策補(bǔ)貼的加持之下，有望拉動(dòng)新能源汽車的市場(chǎng)需求，需求傳導(dǎo)到上游，訂單量也會(huì)有序增長(zhǎng)，今年下半年的稀土需求量有望逐步恢復(fù)，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將進(jìn)一步加速。

此外，稀土板塊企業(yè)陸續(xù)發(fā)布半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，盈利持續(xù)向好。北方稀土預(yù)計(jì) 2022 年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)將增加 9.2 億元到 11.2 億元，同比增加 45.0%到 55.0%；五礦稀土預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn) 2.94 億元-3.14 億元，同比增長(zhǎng) 73.45%—85.26%，得益于部分稀土商品的市場(chǎng)價(jià)格較上年同期上漲幅度較大，利潤(rùn)逐步釋放。下游磁材頭部企業(yè)也業(yè)績(jī)預(yù)喜，金力永磁(300748.SZ)、中科三環(huán)(000970.SZ)上半年凈利分別預(yù)增超100%、224%。

中信證券表示，在全球環(huán)保政策的大力推動(dòng)下，新能源汽車、工業(yè)電機(jī)等領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)高速發(fā)展。預(yù)計(jì)2030年國(guó)內(nèi)、海外新能源汽車將分別拉動(dòng)6萬(wàn)噸、7.8萬(wàn)噸的高性能釹鐵硼需求增量，2030年全球高性能釹鐵硼需求量或達(dá)36萬(wàn)噸以上，稀土行業(yè)下游需求有望維持長(zhǎng)期高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。

相關(guān)概念股：

金力永磁(300748.SZ)：是集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高性能釹鐵硼永磁材料于一體的高新技術(shù)企業(yè)，是新能源和節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域高性能稀土永磁材料的領(lǐng)先供應(yīng)商。根據(jù)年報(bào)披露，公司規(guī)劃投資7.2億在贛州投資建設(shè)高效節(jié)能電機(jī)用磁材基地(2000噸)、投資7億元在包頭投資建設(shè)12000噸二期項(xiàng)目，至此，公司40000噸/年毛坯產(chǎn)能規(guī)劃已全部落地。

五礦稀土(000831.SZ)：公司主要從事稀土氧化物等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以及稀土技術(shù)研發(fā)、咨詢服務(wù)。通過(guò)外購(gòu)稀土原料以及代加工等方式進(jìn)行分離加工，主導(dǎo)產(chǎn)品包括高純的單一稀土氧化物及稀土富集物等。公司現(xiàn)為國(guó)內(nèi)最大的南方離子型稀土分離加工企業(yè)之一。

廣晟有色(600259.SH)：國(guó)內(nèi)最大單體南方重稀土礦。控股子公司新豐公司左坑稀土礦已經(jīng)開(kāi)始對(duì)外進(jìn)行礦山建設(shè)設(shè)計(jì)招標(biāo)，預(yù)計(jì)明年年中可實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。此外，公司募投項(xiàng)目8000噸/年高性能釹鐵硼永磁材料項(xiàng)目正按序時(shí)進(jìn)度推進(jìn)，主體大樓預(yù)計(jì)9月可封頂;年處理5000噸中釔富銪混合稀土礦異地搬遷升級(jí)改造項(xiàng)目預(yù)計(jì)9月份完工。

盛和資源(600392.SH)：主要產(chǎn)品包括稀土精礦、稀土氧化物、稀土化合物、稀土金屬、稀土冶金材料、稀土催化材料、鋯英砂、鈦精礦、金紅石等，廣泛應(yīng)用于新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、航空航天、軍工、電子信息等領(lǐng)域。公司發(fā)布2022年半年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告。2022H1，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)12.8-14.2億元，同比增長(zhǎng)136%-162%;扣非歸母凈利潤(rùn)12.63-14.03億元，同比增長(zhǎng)138%-164%。