A股盤(pán)前播報(bào) | 頭部私募持倉(cāng)大曝光!國(guó)家種業(yè)陣型企業(yè)名單重磅發(fā)布 牧原股份(002714.SZ)等多公司在列

早間重磅新聞速覽

1、頭部私募持倉(cāng)曝光：神秘私募持續(xù)加倉(cāng)茅臺(tái) 馮柳等調(diào)倉(cāng)換股(名單)

重要程度：★★★★★

兩市有144家公司披露半年報(bào)，不少百億私募現(xiàn)身公司前十大股東榜單，其中，值得注意的是，在貴州茅臺(tái)前十大股東名單中，瑞豐匯邦、金匯榮盛兩家神秘私募再次現(xiàn)身。

此外，馮柳減倉(cāng)容知日新，其又大筆出手，參與了復(fù)星醫(yī)藥的定增。

2、數(shù)字人民幣試點(diǎn)范圍穩(wěn)步擴(kuò)大 配套制度法規(guī)提上日程

重要程度：★★★★★

近日，人民銀行召開(kāi)2022年下半年工作會(huì)議提出，數(shù)字人民幣穩(wěn)步擴(kuò)大試點(diǎn)測(cè)試范圍。經(jīng)報(bào)國(guó)務(wù)院同意，數(shù)字人民幣試點(diǎn)從原來(lái)的“10+1”試點(diǎn)地區(qū)拓展到15個(gè)省市的23個(gè)地區(qū)。

點(diǎn)評(píng)：光大證券認(rèn)為，隨著數(shù)字人民幣的推廣提速及全面落地時(shí)點(diǎn)的臨近，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)工作將逐步提速，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司將迎來(lái)加速發(fā)展的契機(jī)。

3、國(guó)家種業(yè)陣型企業(yè)名單重磅發(fā)布 A股牧原股份等多公司在列

重要程度：★★★★

8月4日，農(nóng)業(yè)盤(pán)后有重磅文件發(fā)布：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布國(guó)家種業(yè)陣型企業(yè)名單加快打造種業(yè)振興骨干力量。主要涉及國(guó)家農(nóng)作物種業(yè)、畜禽種業(yè)、國(guó)家水產(chǎn)種業(yè)三大類。牧原股份、雪榕生物、農(nóng)發(fā)種業(yè)等多股布局在列。

東亞前海證券認(rèn)為，種業(yè)為農(nóng)業(yè)的“芯片”，是糧食安全的基石。該機(jī)構(gòu)建議：

生豬養(yǎng)殖：下半年豬價(jià)預(yù)計(jì)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。建議關(guān)注動(dòng)物疫病防控優(yōu)秀、成本控制優(yōu)勢(shì)顯著、現(xiàn)金流較為充裕的養(yǎng)殖企業(yè)，建議關(guān)注唐人神;相關(guān)標(biāo)的：牧原股份、溫氏股份、天康生物、新五豐。

種業(yè)：政策暖風(fēng)頻吹，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程有望加快，建議關(guān)注轉(zhuǎn)基因技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯、具有核心育種優(yōu)勢(shì)的龍頭種企，建議關(guān)注荃銀高科;相關(guān)標(biāo)的：大北農(nóng)、隆平高科、登海種業(yè)。

4、“工業(yè)元宇宙”來(lái)襲?工信部牽線虛擬現(xiàn)實(shí)與工業(yè)制造

重要程度：★★★

近日，工信部副部長(zhǎng)王江平在京調(diào)研虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息技術(shù)在工業(yè)制造領(lǐng)域應(yīng)用情況，并召開(kāi)有關(guān)企業(yè)座談會(huì)。座談會(huì)上，虛擬現(xiàn)實(shí)、鋼鐵行業(yè)有關(guān)企業(yè)圍繞“虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)助力行業(yè)降本增效”進(jìn)行了交流討論。

當(dāng)下，工業(yè)元宇宙仍處于初級(jí)階段，為促進(jìn)概念落實(shí)到應(yīng)用，需要進(jìn)一步開(kāi)展多方面研究和建設(shè)。支撐工業(yè)元宇宙發(fā)展的，既包括強(qiáng)大的算力、AI、數(shù)字孿生等基礎(chǔ)技術(shù)，也包括強(qiáng)大的芯片、傳感器、光學(xué)鏡頭、VR/AR等硬件設(shè)備，生態(tài)體系建設(shè)同樣不可或缺。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)上市公司中，這些已提前展開(kāi)布局：

5、5倍牛股中通客車一個(gè)月賣車不到500輛 行業(yè)銷售量罕見(jiàn)“6連降”

重要程度：★★★

8月4日晚間，中通客車披露月度產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，7月產(chǎn)量566輛，本年累計(jì)產(chǎn)量3504輛，同比下滑27.75%;7月銷量480輛，本年累計(jì)銷量3662輛，同比下滑21.47%。

這實(shí)際上是客車行業(yè)的縮影，受疫情擾動(dòng)和需求疲軟等因素影響，上半年國(guó)內(nèi)客車銷售出現(xiàn)罕見(jiàn)的“六連降”，7月整個(gè)行業(yè)仍將延續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。

點(diǎn)評(píng)：值得注意的是，中通客車從4月底開(kāi)啟暴漲模式，到7月19日股價(jià)最高點(diǎn)時(shí)累計(jì)漲幅達(dá)470%。即便近日股價(jià)已出現(xiàn)回調(diào)，公司總市值仍超過(guò)100億元。自5月17日至今，中通客車接連發(fā)布了5份股票交易異動(dòng)公告，還在6月份兩次就此停牌核查。今天該股走勢(shì)會(huì)如何呢?

6、QFII最新布局揭秘 新進(jìn)這些績(jī)優(yōu)股

重要程度：★★★

有“聰明錢”之稱的QFII布局路線圖備受投資者關(guān)注，截至8月4日，2022年二季度末QFII共現(xiàn)身31股前十大流通股東榜。其中，新進(jìn)16只，增持8只。

從前十大流通股東名單中QFII家數(shù)來(lái)看，愛(ài)旭股份、北摩高科2股有3家QFII集中現(xiàn)身。QFII持股數(shù)量居前的還有中谷物流、妙可藍(lán)多、拓邦股份等。

7、東部戰(zhàn)區(qū)組織兵力位臺(tái)島周邊海空域開(kāi)展規(guī)?？涨暗膶?shí)戰(zhàn)化演訓(xùn)。

8、燃料電池迎來(lái)實(shí)質(zhì)進(jìn)展，上海首批集中發(fā)車。

9、又雙叒叕漲價(jià)了!多家新能源車企提價(jià)，最高漲上萬(wàn)元。

10、特斯拉股東會(huì)聊了些啥?全新自動(dòng)駕駛軟件、拆股等。

11、阿里交出Q2成績(jī)單：凈利同比下滑30%，部分業(yè)務(wù)短期承壓。

12、力促保交樓!多地出臺(tái)新規(guī)強(qiáng)化預(yù)售資金監(jiān)管。

13、沾鋰就漲!融捷股份上半年凈利大增44倍，月均凈利潤(rùn)跑贏去年全年

財(cái)經(jīng)日歷

自選哥提示，今日有遠(yuǎn)翔新材、海正生材、浩瀚深度3只新股申購(gòu);弘業(yè)期貨、廣立微、江波龍、盟科藥業(yè)、中微半導(dǎo)5只新股上市。

1、9:30 澳洲聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策聲明

2、12:30 印度央行利率決議

3、20:30 美國(guó)7月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口

4、20:30 美國(guó)7月失業(yè)率

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，太陽(yáng)能、芯片等受關(guān)注。

1、特斯拉推出全新太陽(yáng)能屋頂 市場(chǎng)規(guī)模萬(wàn)億級(jí)

消息人士稱，特斯拉正開(kāi)發(fā)新版本的太陽(yáng)能屋頂(Solar Roof v3.5)，目前正在員工家中測(cè)試。報(bào)道稱，目前還不清楚新版本的內(nèi)容，但特斯拉最近一直把重點(diǎn)放在太陽(yáng)能屋頂?shù)哪陀眯院鸵装惭b方面。如果測(cè)試順利，特斯拉預(yù)計(jì)將在今年年底重新開(kāi)始安裝時(shí)推出新版太陽(yáng)能屋頂。

利好板塊：太陽(yáng)能 相關(guān)概念股：亞瑪頓(廣發(fā)證券推薦)、海達(dá)股份(西南證券推薦)

2、海外MCU大廠交期持續(xù)緊張 本土廠商產(chǎn)品或?qū)⒓铀賹?dǎo)入

據(jù)德邦證券統(tǒng)計(jì)，3季度，海外主流廠商如ST、瑞薩、NXP等大廠MCU產(chǎn)品持續(xù)緊俏，交期繼續(xù)延長(zhǎng)，且普遍呈現(xiàn)漲價(jià)態(tài)勢(shì)。在統(tǒng)計(jì)的14款產(chǎn)品中，交期趨勢(shì)延長(zhǎng)的有13款，6款產(chǎn)品處于持續(xù)緊缺狀態(tài)，5款產(chǎn)品最長(zhǎng)交期達(dá)52周。價(jià)格方面，14款產(chǎn)品中，價(jià)格趨勢(shì)延續(xù)漲勢(shì)的有9款。分產(chǎn)品看，汽車MCU緊張程度更加嚴(yán)重，交期普遍拉長(zhǎng)。

MCU即單片微型計(jì)算機(jī)，通過(guò)將CPU、存儲(chǔ)、外圍功能都整合在單一芯片上，形成具有控制功能的芯片級(jí)計(jì)算機(jī)。MCU下游應(yīng)用廣泛，主要覆蓋六大下游市場(chǎng)。根據(jù)ICInsights最新數(shù)據(jù)，全球市場(chǎng)而言，汽車電子是最大的應(yīng)用，市場(chǎng)占比達(dá)到33%;其次為工業(yè)應(yīng)用占據(jù)25%的市場(chǎng)份額，其余42%分布于計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)(23%)、消費(fèi)電子和家電、物聯(lián)網(wǎng)，以及智能安全等應(yīng)用領(lǐng)域。

利好板塊：芯片 相關(guān)概念股：東軟載波(海通證券推薦)、國(guó)民技術(shù)(民生證券推薦)

3、央行召開(kāi)2022年下半年工作會(huì)議提出，數(shù)字人民幣穩(wěn)步擴(kuò)大試點(diǎn)測(cè)試范圍

4、真實(shí)生物向港交所提交上市申請(qǐng)書(shū)，年產(chǎn)能約為十億片劑阿茲夫定

5、嘉能可稱歐洲能源危機(jī)對(duì)其鋅供應(yīng)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性威脅，期鋅大漲

6、英飛凌芯片被曝不合格，IGBT器件重要性與日俱增

7、擴(kuò)產(chǎn)較慢疊加需求暴增，電池鋁箔產(chǎn)品供不應(yīng)求

后市研判

國(guó)盛證券認(rèn)為，隨著人形機(jī)器人銷量的逐步攀升，電機(jī)需求量有望迎來(lái)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng);銀河證券表示，消費(fèi)階段性弱復(fù)蘇 ，關(guān)注啤酒旺季表現(xiàn)。

1、國(guó)盛證券：隨著人形機(jī)器人銷量的逐步攀升 電機(jī)需求量有望迎來(lái)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)

國(guó)盛證券認(rèn)為，人形機(jī)器人關(guān)節(jié)預(yù)計(jì)在40個(gè)以上，我們按照40個(gè)關(guān)節(jié)數(shù)量計(jì)算，則對(duì)應(yīng)40臺(tái)伺服電機(jī)用量，隨著人形機(jī)器人銷量的逐步攀升，電機(jī)需求量有望迎來(lái)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。按照100萬(wàn)臺(tái)計(jì)算，預(yù)計(jì)對(duì)應(yīng)機(jī)器人伺服電機(jī)用量有望達(dá)到4000萬(wàn)臺(tái)。空心杯電機(jī)和伺服電缸契合人形機(jī)器人要求，產(chǎn)品需求有望持續(xù)向上，人形機(jī)器人手指關(guān)節(jié)需配備更多小型化且能夠輸出較大力的電機(jī)，空心杯電機(jī)完美契合手指關(guān)節(jié)輕量化、高精度等需求。

2、銀河證券：消費(fèi)階段性弱復(fù)蘇 關(guān)注啤酒旺季表現(xiàn)

銀河證券認(rèn)為，展望22Q3，建議關(guān)注啤酒的旺季表現(xiàn)，一方面今年天氣異常炎熱對(duì)終端需求有提振作用，另一方面玻璃、瓦楞紙等價(jià)格同比回落后成本壓力緩和，疊加低基數(shù)效應(yīng)，將共同推動(dòng)板塊業(yè)績(jī)迎來(lái)改善。展望22H2，建議關(guān)注三條投資主線：需求確定性、疫后復(fù)蘇與成本回落，建議關(guān)注白酒(貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒)、大眾品(青島啤酒、伊利股份、天味食品、涪陵榨菜、東鵬飲料、李子園和海天味業(yè))。

3、中原證券：計(jì)算機(jī)行業(yè)業(yè)績(jī)分化加大，8月?lián)駜?yōu)配置

中原證券研報(bào)指出，7月中信計(jì)算機(jī)指數(shù)下跌2.37%，跑贏大盤(pán)1.91個(gè)百分點(diǎn)，跑輸創(chuàng)業(yè)板2.62個(gè)百分點(diǎn)，在30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)中排名第14。個(gè)股163只上漲、3只持平、132只下跌，超五成以上個(gè)股上漲。相關(guān)概念中，智能電網(wǎng)以13.79%的漲幅領(lǐng)漲，此外漲幅較高的行業(yè)包括量子計(jì)算8.48%、華為鴻蒙6.96%、無(wú)人駕駛5.35%、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)2.19%。8月3日中信計(jì)算機(jī)行業(yè)TTM整體法(剔除負(fù)值)估值為40.52倍，低于創(chuàng)業(yè)板40.71倍、高于A股14.08倍的估值，顯著低于所有中長(zhǎng)期均值水平。后續(xù)來(lái)看，我們認(rèn)為國(guó)家對(duì)核心技術(shù)關(guān)鍵領(lǐng)域的重視度會(huì)有較大提升，市場(chǎng)也有望對(duì)芯片、信創(chuàng)、網(wǎng)絡(luò)安全等信息化安全相關(guān)領(lǐng)域給予更多的關(guān)注。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注融捷股份等;偏負(fù)面公告方面，關(guān)注天沃科技等。

偏正面公告

1、融捷股份：上半年凈利5.76億元，同比增4445%。

2、宇晶股份：上半年凈利潤(rùn)3823.2萬(wàn)元，同比增3009.71%。

3、廣汽集團(tuán)：7月新能源汽車銷量27064輛 同比增127.26%。

4、欣旺達(dá)：與偉明環(huán)保等簽署115億元溫州鋰電池新材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目合資協(xié)議

5、榮盛石化：擬10億元-20億元回購(gòu)股份。

偏負(fù)面公告

1、四連板天沃科技：國(guó)防建設(shè)業(yè)務(wù)占比較小 經(jīng)營(yíng)狀況正常

2、溫氏股份業(yè)績(jī)快報(bào)：上半年凈虧損35.17億元

3、長(zhǎng)城科技：半年度凈利潤(rùn)1.14億元，同比降45.81%

4、廈鎢新能：國(guó)新厚樸擬減持不超過(guò)1.88%股份

5、正裕工業(yè)：股東及董監(jiān)高擬合計(jì)減持不超539.414萬(wàn)股。

解禁名單

從解禁比例來(lái)看，下周圣泉集團(tuán)解禁比例達(dá)66.26%，其次解禁比例居前的分別為海星股份和芳源股份;從解禁市值來(lái)看，洋河股份、晶晨股份、圣泉集團(tuán)等股解禁市值居前。

海外市場(chǎng)

自選哥提示，美股周四收盤(pán)漲跌不一，市場(chǎng)等待周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。道指跌0.26%，納指漲0.41%;熱門(mén)中概股普漲，阿里巴巴漲1.79%，每日優(yōu)鮮漲51.69%?！笆吩?shī)級(jí)妖股” 尚乘數(shù)科延續(xù)暴跌勢(shì)頭，周四收盤(pán)股價(jià)大跌27.27%。

海外資產(chǎn)行情簡(jiǎn)述

1、美股市場(chǎng)：美股周四收盤(pán)漲跌不一，市場(chǎng)等待周五將公布的重要非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。截至收盤(pán)，道指跌0.26%，納指漲0.41%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.08%。大型科技股多數(shù)收漲，蘋(píng)果跌0.19%，亞馬遜漲2.19%，Meta漲1.02%。

2、中概股：熱門(mén)中概股普漲，阿里巴巴漲1.79%，京東漲3.63%，拼多多漲3.24%，嗶哩嗶哩漲2.42%，百度漲2.52%，每日優(yōu)鮮漲51.69%?！笆吩?shī)級(jí)妖股” 尚乘數(shù)科延續(xù)暴跌勢(shì)頭，周四收盤(pán)股價(jià)大跌27.27%，報(bào)800美元/股。

3、貴金屬市場(chǎng)：紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲1.7%，收于每盎司1806.90美元。隨著投資者關(guān)注美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退的可能性，美國(guó)黃金期貨價(jià)格創(chuàng)一個(gè)月來(lái)的最高收盤(pán)價(jià)。

4、原油市場(chǎng)：紐約商品交易所9月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格下跌2.12美元，跌幅為2.3%，收于每桶88.54美元。這是該期貨自2月10日以來(lái)首次收在90美元之下。

5、歐股市場(chǎng)：歐股周四集體收漲，德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.54%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.64%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.04%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.61%。

本文編選自“騰訊自選股”；智通財(cái)經(jīng)編輯：劉家殷。