中信證券：維持浪潮國(guó)際(00596)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)5港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持浪潮國(guó)際(00596)“買入”評(píng)級(jí)，考慮到國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)字化的加速推進(jìn)及公司在中大型企業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)2022-24年?duì)I業(yè)收入為51.3/63.9/79.1億港元(同比增31%/25%/24%)，采用SOTP估值方法并參考可比公司，目標(biāo)價(jià)5港元。

該行預(yù)計(jì)，浪潮國(guó)際2022年上半年收入將增長(zhǎng)36%至20.7億港元。分業(yè)務(wù)看，預(yù)計(jì)2022年上半年管理軟件業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)20%至12.3億港元，云業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)48%至4.7億港元，主要得益于國(guó)內(nèi)企業(yè)數(shù)字化的加速推進(jìn)、大型企業(yè)客戶ARPU提升以及產(chǎn)品組合的持續(xù)完善等，同時(shí)中信判斷云業(yè)務(wù)占整體收入比重也將持續(xù)快速提升。