兩只保障性租賃住房REITs獲批！或?qū)⒂谐?0億資金入場

智通財經(jīng)APP獲悉，8月2日，紅土創(chuàng)新深圳人才安居REIT、中金廈門安居REIT均披露了相關(guān)基金合同、招募說明書、詢價公告等。

值得注意的是，兩只REITs的詢價時間和募集基金份額總額一致。根據(jù)公告，二者均將于8月5日進行詢價、募集的基金份額總額均為5億份。

詢價區(qū)間方面，紅土創(chuàng)新深圳人才安居REIT詢價區(qū)間為2.270元/份-2.610元/份；中金廈門安居REIT詢價區(qū)間為2.438元/份-2.695元/份。

紅土創(chuàng)新深圳人才安居REIT

公告顯示，證監(jiān)會準予紅土創(chuàng)新深圳人才安居REIT募集份額總額為5億份，基金合同期限為66年，基金托管人為招商銀行。該基金將于8月15日發(fā)售。該次發(fā)售由戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售、公眾投資者發(fā)售三個部分組成。

初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為3億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為 60%。其中，原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方擬認購數(shù)量為 2.55 億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為 51%;其他戰(zhàn)略投資者擬認購數(shù)量為 0.45 億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為 9%。

網(wǎng)下發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為 1.4 億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為 28%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為 70%。

公眾投資者認購的初始基金份額數(shù)量為 0.6 億份，占發(fā)售份額總數(shù)的比例為 12%，占扣除向戰(zhàn)略投資者配售部分后發(fā)售數(shù)量的比例為30%。最終戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售及公眾投資者發(fā)售的基金份額數(shù)量由回撥機制確定(如有)。

此外，紅土創(chuàng)新深圳人才安居REIT的詢價時間為8月5日9:30-15:00，詢價區(qū)間為2.270元/份-2.610元/份。

該基金初始投資的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)為安居百泉閣項目、安居錦園項目、保利香檳苑項目和鳳凰公館項目4個保障性租賃住房項目，分別位于深圳市福田區(qū)、羅湖區(qū)、大鵬新區(qū)和坪山區(qū)，分別為安居百泉閣、安居錦園、保利香檳苑、鳳凰公館。總建筑面積合計13.47萬平方米，包含1830套保障性租賃住房，評估價值約11.58億元。預(yù)計2022年7-12月年化分派率為4.24%，2023年度為4.25%。

中金廈門安居REIT

公告顯示，證監(jiān)會準予中金廈門安居REIT募集份額總額為5億份，基金合同期限為65年，基金托管人為興業(yè)銀行。該基金預(yù)計的募集期開始于8月12日，結(jié)束于8月15日。該基金也由戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售、公眾投資者發(fā)售三個部分組成。

該基金戰(zhàn)略配售初始發(fā)售份額為312,350,000份，為本次基金份額發(fā)售總量的 62.47%，戰(zhàn)略配售最終發(fā)售份額與戰(zhàn)略配售初始發(fā)售份額的差額（如有）將根據(jù)回撥機制規(guī)定的原則進行回撥。

網(wǎng)下初始發(fā)售份額為131,355,000份，占扣除戰(zhàn)略配售初始發(fā)售份額數(shù)量后發(fā)售份額的 70.00%；公眾初始發(fā)售份額為56,295,000份，占扣除戰(zhàn)略配售初始發(fā)售份額數(shù)量后發(fā)售份額的 30.00%。最終網(wǎng)下發(fā)售、公眾發(fā)售合計份額為本次發(fā)售總份額扣除戰(zhàn)略配售最終發(fā)售份額，最終網(wǎng)下發(fā)售份額、公眾發(fā)售份額將根據(jù)回撥情況（如有）確定。

合同中強調(diào)，本次網(wǎng)下發(fā)行每個配售對象的認購份額數(shù)量上限為13,130萬份，約占網(wǎng)下初始發(fā)售份額數(shù)量的99.96%。

此外，中金廈門安居REIT詢價時間為8月5日9:00-15:00，詢價區(qū)間為2.438元/份-2.695元/份。

該基金的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)為兩個公寓——園博公寓及珩琦公寓，共4665套房源，建筑面積共198553.97平方米，評估價值約12.14億元。該標的主要面向廈門市無房新就業(yè)大學(xué)生、青年人、城市基本公共服務(wù)人員等新市民群體。預(yù)計2022年4-12月年化分派率為4.33%，2023年度為4.34%。

華夏北京保障房中心租賃住房REIT有望獲批

7月29日，上交所受理了華夏北京保障房中心租賃住房REIT，有望成為第三只保障性租賃住房REIT。根據(jù)招募書，華夏北京保障房中心租賃住房REIT初始投資的基礎(chǔ)設(shè)施項目包括文龍家園項目和熙悅尚郡項目。

據(jù)上海一家基金公司認識表示，首批上市的資產(chǎn)既包括了產(chǎn)業(yè)園區(qū)和倉儲物流這樣的產(chǎn)權(quán)類資產(chǎn)，也包括了高速公路和生態(tài)環(huán)保類的經(jīng)營權(quán)類資產(chǎn)，上述資產(chǎn)類型是我國基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)中占比較大的資產(chǎn)類型，預(yù)計短期內(nèi)仍將是市場的主力軍。保障性租賃住房預(yù)計也將是一個重要的發(fā)展方向，REITs市場的類型將進一步豐富。

另一位基金公司REITs負責(zé)人也表示，自去年以來，國家及地方陸續(xù)出臺了多項保障性租賃住房支持政策，“十四五”期間，40個重點城市計劃新增保障性租賃住房650萬套（間），有望成為重要的公募REITs資產(chǎn)類別之一。

業(yè)內(nèi)專家表示，此次保障性租賃住房REITs試點工作的加速落地，體現(xiàn)了資本市場積極發(fā)揮REITs產(chǎn)品功能，堅守“房住不炒”定位的基調(diào)，是金融支持解決新市民、青年人等群體住房困難問題的重要舉措，也是盤活資產(chǎn)，激活REITs產(chǎn)品市場功能的重大進展。