A股盤(pán)前播報(bào) | 茅臺(tái)(600519.SH)中報(bào)出爐半年大賺近300億 15家基金緊急解讀A股

早間重磅新聞速覽

1、佩洛西竄訪臺(tái)灣 國(guó)防部、外交部、中央臺(tái)辦等部門(mén)發(fā)表談話

重要程度：★★★★★

佩洛西8月2日晚抵臺(tái)，外交部、中央臺(tái)辦、國(guó)防部等五部門(mén)接連發(fā)聲，稱(chēng)“中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)”，予以“嚴(yán)厲譴責(zé)”。

其中，國(guó)防部新聞發(fā)言人吳謙就佩洛西竄訪臺(tái)灣發(fā)表談話：中方曾多次闡明竄訪臺(tái)灣的嚴(yán)重后果，但佩明知故犯，惡意挑釁制造危機(jī)，嚴(yán)重違反一個(gè)中國(guó)原則和中美三個(gè)聯(lián)合公報(bào)規(guī)定，嚴(yán)重沖擊中美關(guān)系政治基礎(chǔ)，嚴(yán)重破壞中美兩國(guó)兩軍關(guān)系。美方此舉向“臺(tái)獨(dú)”分裂勢(shì)力釋放嚴(yán)重錯(cuò)誤信號(hào)，進(jìn)一步加劇了臺(tái)海緊張局勢(shì)升級(jí)。

2、半年大賺近300億!茅臺(tái)中報(bào)出爐，神秘私募持續(xù)加倉(cāng)

重要程度：★★★★

貴州茅臺(tái)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收576.17億元，同比增長(zhǎng)17.38%，茅臺(tái)酒銷(xiāo)售收入499.65億元;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)297.93億元，同比增長(zhǎng)20.85%。

在股東方面，前十大股東中，金匯榮盛三號(hào)私募證券投資基金和瑞豐匯邦三號(hào)私募證券投資基金分別增持47.19萬(wàn)股和61.93萬(wàn)股，分別位列貴州茅臺(tái)前十大股東的第七、第八位。

值得注意的是，瑞豐匯邦、金匯榮盛這兩家神秘私募分別是在2018年四季度、2019年二季度首次出現(xiàn)在貴州茅臺(tái)前十大流通股東，并且在隨后幾年逐步加倉(cāng)。

點(diǎn)評(píng)：貴州茅臺(tái)Q1凈利172.45億元，據(jù)此計(jì)算，Q2凈利125.49億元，環(huán)比下降27.23%。

3、A股港股突然大跌!15家基金緊急解讀

重要程度：★★★★

8月2日A股集體下行，超4400只個(gè)股下跌!股指全線飄綠。港股市場(chǎng)也出現(xiàn)調(diào)整，恒生指數(shù)下跌2.36%，恒生科技指數(shù)跌幅更是達(dá)到3.01%。

綜合一些基金公司觀點(diǎn)來(lái)看，8月2日市場(chǎng)下跌的原因主要有三點(diǎn)。第一，受佩洛西擬訪臺(tái)事件影響，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體下降;第二，當(dāng)前市場(chǎng)信心略偏脆弱，稍微出現(xiàn)不利因素，就會(huì)對(duì)投資者的情緒產(chǎn)生影響;第三，本輪反彈行情已經(jīng)演繹的較為充分，宏觀環(huán)境存在較多風(fēng)險(xiǎn)背景下，指數(shù)缺乏上行動(dòng)力。

4、業(yè)績(jī)?yōu)橥?，社?；鹱钚戮蚪鸱较蚱毓猓盒逻M(jìn)4股 增持9股

重要程度：★★★

數(shù)據(jù)顯示，在已經(jīng)公布半年報(bào)的A股上市公司中，共21家公司的前十大流通股股東名單中出現(xiàn)了社?；鸬纳碛?。

其中，二季度末，社?；鸪止蓴?shù)量最多的是華工科技，2個(gè)社保組合持股數(shù)量超過(guò)2793萬(wàn)股，信維通信被全國(guó)社?；?03組合持股近2700萬(wàn)股。另外，艾德生物、江河集團(tuán)、萬(wàn)華化學(xué)等7家上市公司也被不同的社保基金組合持倉(cāng)超過(guò)1000萬(wàn)股。

點(diǎn)評(píng)：星石投資副總經(jīng)理萬(wàn)凱航認(rèn)為，7月中下旬以來(lái)，核心賽道股的定價(jià)已經(jīng)很充分了，但目前市場(chǎng)有部分投資人開(kāi)始關(guān)注相關(guān)題材擴(kuò)散的概念股，他認(rèn)為這是在積累風(fēng)險(xiǎn)。

5、動(dòng)力電池半年成績(jī)單：寧德時(shí)代等中企三位數(shù)增長(zhǎng) 韓系份額大跌

重要程度：★★★

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research近日公布了全球動(dòng)力電池市場(chǎng)今年上半年的成績(jī)單。寧德時(shí)代、韓國(guó)LG新能源、比亞迪位居前三名。

排位11-20名的企業(yè)中，除了一家豐田子公司PEVE，其余均為中國(guó)企業(yè)，包括億緯鋰能、孚能科技、遠(yuǎn)景能源、多氟多、鵬輝新能源、力神等。

點(diǎn)評(píng)：最新的成績(jī)單凸顯中國(guó)企業(yè)在全球電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。寧德時(shí)代穩(wěn)居第一寶座的同時(shí)，市場(chǎng)份額還在顯著提升。

6、重磅!近300億增量資金持續(xù)入場(chǎng) 1000ETF今日上市

重要程度：★★★

8月3日，1000ETF正式登陸深交所上市交易，隨著這批ETF集體建倉(cāng)和陸續(xù)上市，未來(lái)幾天中證1000指數(shù)將迎超270億元增量資金，指數(shù)表現(xiàn)或許值得期待。

點(diǎn)評(píng)：有1000ETF基金經(jīng)理表示，總的來(lái)說(shuō)，中長(zhǎng)期維度較看好中證1000指數(shù)的投資價(jià)值。一方面，市場(chǎng)實(shí)際利率水平處于低位，信用價(jià)差穩(wěn)步下降、權(quán)益市場(chǎng)增發(fā)融資額不斷上升，中證1000指數(shù)成分股的融資環(huán)境較友好;另一方面，一季度中證1000指數(shù)利潤(rùn)增速小幅下滑，市場(chǎng)預(yù)期中證1000指數(shù)二季度、三季度利潤(rùn)增速將恢復(fù)到之前高增長(zhǎng)水平。

7、上半年折疊屏手機(jī)銷(xiāo)量超去年全年 這些產(chǎn)業(yè)鏈公司已量產(chǎn)出貨

重要程度：★★★

權(quán)威機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售130萬(wàn)部，已超過(guò)2021年全年的116萬(wàn)部成績(jī)，同期國(guó)內(nèi)智能手機(jī)創(chuàng)下7年來(lái)最差成績(jī)，同比下滑16.9%。

不過(guò)，經(jīng)過(guò)數(shù)月發(fā)展后，當(dāng)前折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)論從技術(shù)、產(chǎn)品還是供應(yīng)鏈等來(lái)看，成熟度都已實(shí)現(xiàn)較大提升，且多公司已實(shí)現(xiàn)批量供貨。

精研科技近日表示，公司目前折疊屏手機(jī)轉(zhuǎn)軸項(xiàng)目已經(jīng)取得量產(chǎn)訂單，主要為某全球安卓系手機(jī)頭部品牌，公司已經(jīng)開(kāi)始根據(jù)客戶的訂單情況進(jìn)行量產(chǎn)并出貨。

信維通信表示，公司看好折疊屏手機(jī)的發(fā)展，可為其提供MIM、天線、EMI\EMC、無(wú)線充電等產(chǎn)品。

京東方A表示，公司已經(jīng)為榮耀Magic3、榮耀60、榮耀Magic4等產(chǎn)品供應(yīng)柔性AMOLED顯示屏，此外，還基于京東方高端柔性顯示技術(shù)品牌f-OLED，為榮耀Magic V折疊產(chǎn)品供應(yīng)柔性屏。

勁拓股份也表示，公司折疊屏貼合設(shè)備已供貨給下游面板廠商，公司暫未獲悉終端客戶的手機(jī)出貨量情況。

8、籌碼集中股新鮮出爐 15股股東戶數(shù)降幅均超過(guò)10%

重要程度：★★★

剔除今年年內(nèi)上市新股，相比上期股東戶數(shù)下降股票有194只，中成股份、朗特智能等15股股東戶數(shù)降幅均超10%。業(yè)績(jī)看，5只籌碼連降股上半年業(yè)績(jī)同比翻倍增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)同比增幅最高的是隴神戎發(fā)。

除此之外，以下消息也值得關(guān)注：

9、大動(dòng)作!國(guó)航擬募資150億，買(mǎi)22架飛機(jī)和補(bǔ)流，民航復(fù)蘇加速?

10、交行調(diào)整“提前還款補(bǔ)償金收費(fèi)”惹爭(zhēng)議，公告已從官網(wǎng)刪除。

11、恒大汽車(chē)賣(mài)爆了?二手平臺(tái)出現(xiàn)恒馳5轉(zhuǎn)賣(mài)訂單：最高加價(jià)1萬(wàn)元。

12、石油焦價(jià)格高位松動(dòng)，人造負(fù)極行業(yè)成本壓力或改善。

財(cái)經(jīng)日歷

自選哥提示，今日海光信息、源飛寵物2只新股申購(gòu);無(wú)新股上市。

1、9:45 中國(guó)7月財(cái)新服務(wù)業(yè)/綜合PMI

2、17:00 歐元區(qū)6月PPI

3、22:30 美國(guó)至7月29日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存

4、23:45 2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金就通脹發(fā)表講話。

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，燃料電池、熱泵等受關(guān)注。

1、燃料電池頭部企業(yè)加速布局氫能重卡、產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來(lái)機(jī)遇

據(jù)高工氫電，7月以來(lái)，燃料電池頭部企業(yè)正在加快氫能重卡的示范推廣步伐，相關(guān)領(lǐng)域布局加速落地。日前，60輛搭載重塑科技燃料電池系統(tǒng)的重型卡車(chē)正式交付運(yùn)營(yíng)，為宜家進(jìn)出口陸運(yùn)供應(yīng)鏈提供零碳運(yùn)輸服務(wù);7月26日上午，飛馳科技向榮程集團(tuán)交付20輛49T燃料電池牽引車(chē)，這是天津市新型氫能重卡最大批量的交付;7月22日，格羅夫中極氫能汽車(chē)30臺(tái)49噸氫能重卡訂單首批5臺(tái)交付市場(chǎng)化用戶，進(jìn)行高原地區(qū)商業(yè)化示范投運(yùn)發(fā)車(chē)。此外，氫璞創(chuàng)能、氫晨科技等頭部燃料電池電堆企業(yè)為進(jìn)一步推動(dòng)氫能重卡發(fā)展，即將推出超大功率電堆產(chǎn)品。

利好板塊：燃料電池 相關(guān)概念股：凱龍股份(海通證券推薦)、昇輝科技(中泰證券推薦)。

2、歐洲能源價(jià)格飆升的“后遺癥”，家用儲(chǔ)能之后又一產(chǎn)品賣(mài)爆了

俄烏沖突以來(lái)，歐洲傳統(tǒng)能源價(jià)格持續(xù)走高，推升歐洲通脹壓力，至今年7月底，MCX天然氣指數(shù)、鹿特丹煤炭指數(shù)和布倫特原油指數(shù)均較俄烏沖突以來(lái)上漲90%、80%和10%。

高氣價(jià)下，海外市場(chǎng)特別是歐洲市場(chǎng)空氣源熱泵需求大增，歐洲熱泵協(xié)會(huì)日前公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年歐洲熱泵銷(xiāo)售額增長(zhǎng)34%，創(chuàng)歷史新高。21個(gè)國(guó)家售出218萬(wàn)臺(tái)熱泵機(jī)組，比2020年增加近56萬(wàn)臺(tái)。這使得歐盟安裝的熱泵總數(shù)達(dá)到1698萬(wàn)臺(tái)，占供暖市場(chǎng)14%左右。安信證券分析指出，由于電氣化政策的推進(jìn)，熱泵正在全球加速部署，在2050年凈零排放情景中，熱泵將是實(shí)現(xiàn)空間供暖電氣化的關(guān)鍵技術(shù)，2030年全球平均每月熱泵銷(xiāo)量將超過(guò)300萬(wàn)臺(tái)，到2030年全球熱泵安裝數(shù)量將達(dá)到6億臺(tái)。

利好板塊：熱泵 相關(guān)概念股：雪人股份(光大證券推薦)、漢鐘精機(jī)(華安證券推薦)

3、人民日?qǐng)?bào)早間評(píng)論，中央企業(yè)加快推進(jìn)專(zhuān)業(yè)化整合。

4、汽車(chē)智能化提升攝像頭用量、產(chǎn)業(yè)鏈再迎發(fā)展新機(jī)遇。

5、國(guó)家能源局：上半年新增130萬(wàn)臺(tái)充電樁，是去年同期3.8倍。

后市研判

西部證券認(rèn)為，短期市場(chǎng)將回歸新的均衡態(tài)，未來(lái)市場(chǎng)需要耐心等待新的宏觀變量輸入;中信建投表示，鈣鈦礦電池有望成為光伏市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

1、西部證券：短期市場(chǎng)將回歸新的均衡態(tài)

西部證券指出，隨著市場(chǎng)逐步消化經(jīng)濟(jì)修復(fù)節(jié)奏趨緩，以及下半年政策目標(biāo)的趨穩(wěn)的定調(diào)，短期市場(chǎng)將回歸新的均衡態(tài)，未來(lái)市場(chǎng)需要耐心等待新的宏觀變量輸入，進(jìn)出口數(shù)據(jù)可能是下一個(gè)可能引發(fā)匯率及大類(lèi)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)的時(shí)間點(diǎn)。今年新晉賽道呈現(xiàn)多樣化，小而美，尋求業(yè)績(jī)均值回歸等新特點(diǎn)，順應(yīng)變化才能戰(zhàn)勝市場(chǎng)。建議關(guān)注泛消費(fèi)板塊中報(bào)有望超預(yù)期的養(yǎng)殖業(yè)，培育鉆石，醫(yī)美等細(xì)分行業(yè)，以及有望受益于穩(wěn)增長(zhǎng)政策預(yù)期的基建鏈(環(huán)保，電力，電網(wǎng)改造等)。從中期來(lái)看，通脹依然是全年最重要的投資主線，持續(xù)關(guān)注受益于通脹上行的農(nóng)業(yè)，業(yè)績(jī)穩(wěn)健的食品飲料，家電和醫(yī)藥等消費(fèi)行業(yè)龍頭，以及虛擬現(xiàn)實(shí)，游戲，出行鏈等泛消費(fèi)概念。

2、方正證券：消費(fèi)行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇 上游資源品價(jià)格調(diào)整

方正證券研報(bào)認(rèn)為，近期全國(guó)疫情防控形勢(shì)逐步穩(wěn)定，但美聯(lián)儲(chǔ)加息給全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)壓力。行業(yè)層面，下游消費(fèi)行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，中游行業(yè)逐步回暖，上游資源品價(jià)格則面臨回調(diào)。從當(dāng)前各主要行業(yè)的基本面情況來(lái)看，上游資源品價(jià)格多數(shù)回落。鋼鐵、建材持續(xù)探底，焦煤價(jià)格大幅下跌。有色金屬中，碳酸鋰價(jià)格較為堅(jiān)挺、但稀土以及銅鋁價(jià)格出現(xiàn)不同程度下跌。原油已回落至每桶100美元附近，化工產(chǎn)品價(jià)格則持續(xù)分化。中游行業(yè)逐步回暖。光伏、動(dòng)力電池景氣度持續(xù)上行，傳統(tǒng)的機(jī)械重卡銷(xiāo)量同比增速也出現(xiàn)明顯回升。交運(yùn)行業(yè)中快遞業(yè)務(wù)持續(xù)復(fù)蘇，但運(yùn)費(fèi)仍未止跌。下游消費(fèi)行業(yè)復(fù)蘇成果進(jìn)一步顯現(xiàn)。商貿(mào)零售、汽車(chē)銷(xiāo)售、消費(fèi)電子產(chǎn)量及出貨量同比增速均明顯回升。地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)較慢，受其拖累家電景氣度仍處低位，空調(diào)銷(xiāo)量同比大幅下跌。

3、中信建投：鈣鈦礦電池有望成為光伏市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)

中信建投指出，目前全球薄膜電池產(chǎn)能約11GW，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能約1.6GW;各企業(yè)加速產(chǎn)線布局，預(yù)計(jì)到2025年全球產(chǎn)能約40GW，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能將超20GW。碲化鎘和銅銦鎵硒薄膜電池領(lǐng)域，中建材是擴(kuò)產(chǎn)速度最快的企業(yè)，2018年建成世界第一條100MW大面積碲化鎘薄膜電池工業(yè)生產(chǎn)線，未來(lái)將在湖南醴陵、四川雅安、黑龍江佳木斯、江西瑞昌、河北邯鄲、甘肅定西、山東青島等多地部署產(chǎn)線，規(guī)劃產(chǎn)能將超4GW。鈣鈦礦薄膜電池領(lǐng)域，協(xié)鑫光電等企業(yè)正在從實(shí)驗(yàn)室研發(fā)階段向試產(chǎn)、量產(chǎn)階段邁進(jìn)，發(fā)電效率高、生產(chǎn)無(wú)污染的鈣鈦礦電池有望成為光伏市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

4、天風(fēng)證券：PMI并不差，唯一需要擔(dān)心的是出口

天風(fēng)證券研報(bào)認(rèn)為，7月PMI傳遞的經(jīng)濟(jì)信號(hào)整體并不差。季節(jié)性因素和報(bào)復(fù)性反彈之后的補(bǔ)償性回落等短期拖累因素會(huì)逐漸弱化，內(nèi)需的底部也正在形成。上游生產(chǎn)受到高庫(kù)存和海外大宗價(jià)格回落的影響，正處于主動(dòng)去庫(kù)存階段，但對(duì)中下游是改善機(jī)會(huì)。唯一需要擔(dān)心的是出口，2季度美國(guó)耐用品消費(fèi)增速明顯下滑，未來(lái)壓力可能進(jìn)一步增強(qiáng)，從出口高頻數(shù)據(jù)來(lái)看，短期韌性仍在，出口拐點(diǎn)判斷還需要更多證據(jù)支撐。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注震?？萍嫉?偏負(fù)面公告方面，關(guān)注大元泵業(yè)等。

偏正面公告

1、貴州茅臺(tái)：上半年凈利潤(rùn)297.93億元 同比增長(zhǎng)20.85%

2、雅創(chuàng)電子：上半年凈利7739.60萬(wàn)元，同比增134.79%。

3、新國(guó)都：上半年凈利1.95億元，同比增長(zhǎng)108.90%。

4、震?？萍迹簲M投建新能源汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)核心零部件等項(xiàng)目

5、天際股份：擬30億元新建六氟磷酸鋰、高純氟化鋰及副產(chǎn)品配套項(xiàng)目

偏負(fù)面公告

1、大元泵業(yè)：公司部分屏蔽泵系列產(chǎn)品對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)占比較小

2、廣信材料：目前平板顯示光刻膠產(chǎn)品僅獲得小批量銷(xiāo)售訂單

3、四連板金晶科技：公司鈣鈦礦電池相關(guān)產(chǎn)品營(yíng)收占比較低。

4、瑞斯康達(dá)：股東高磊、王劍銘擬合計(jì)減持不超7.62%股份。

5、中環(huán)海陸：國(guó)發(fā)智富及國(guó)發(fā)融富擬合計(jì)減持不超6%的股份。

解禁名單

從解禁比例來(lái)看，未來(lái)5日，神馬電力解禁比例達(dá)83.28%，其次解禁比例居前的分別為華維設(shè)計(jì)和芳源股份;從解禁市值來(lái)看，晶晨股份、復(fù)旦微電、芳源股份等股解禁市值居前。

海外市場(chǎng)

自選哥提示，美股周二收跌，市場(chǎng)繼續(xù)權(quán)衡地緣政治局勢(shì)、道指跌1.23%，納指跌0.16%;中概股尚乘數(shù)科上市半月暴漲超214倍，市值已超阿里巴巴。

海外資產(chǎn)行情簡(jiǎn)述

1、美股市場(chǎng)：美股周二收跌。市場(chǎng)繼續(xù)權(quán)衡地緣政治局勢(shì)、美股財(cái)報(bào)以及美聯(lián)儲(chǔ)官員有關(guān)政策路徑的評(píng)論。截至收盤(pán)，道指跌1.23%，納指跌0.16%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.66%。

2、中概股：熱門(mén)中概股多數(shù)收漲，阿里巴巴漲2.52%，京東漲1.65%，尚乘數(shù)科延續(xù)暴漲勢(shì)頭，收盤(pán)漲超126%，較其首發(fā)價(jià)7.8美元/股漲約215倍。截至周二收盤(pán)，尚乘數(shù)科的市值約為3107億美元，超過(guò)了包括阿里巴巴(市值2453億美元)在內(nèi)的一眾中概股。

3、貴金屬市場(chǎng)：紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格上漲0.1%，收于每盎司1789.70美元。至此黃金期貨已連續(xù)5個(gè)交易日上漲。地緣政治形勢(shì)緊張，令金價(jià)得到支撐。

4、原油市場(chǎng)：紐約商品交易所9月交割的西德州中質(zhì)原油(WTI)期貨價(jià)格上漲53美分，漲幅為0.6%，收于每桶94.42美元。石油輸出國(guó)組織及其盟友(OPEC+)即將召開(kāi)會(huì)議。市場(chǎng)預(yù)計(jì)該組織不會(huì)大幅增加原油產(chǎn)量，這種預(yù)期令油價(jià)得到支撐。

5、歐股市場(chǎng)：歐股周二收盤(pán)全線下跌，德國(guó)DAX指數(shù)跌0.23%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌0.42%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.06%。

本文編選自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：葉志遠(yuǎn)。