野村：維持泰格醫(yī)藥(03347)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至108.33港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)布研究報(bào)告稱，維持泰格醫(yī)藥(03347)“買入”評(píng)級(jí)，但將2022/23財(cái)年收入預(yù)測(cè)各下調(diào)3%，盈利預(yù)測(cè)下調(diào)1%/3%，目標(biāo)價(jià)由115.13港元降至108.33港元。另預(yù)計(jì)公司第二季收入將同比增長(zhǎng)1%至12億元人民幣(下同)，加上首季數(shù)據(jù)，估計(jì)上半年收入同比增長(zhǎng)45%。

銷售方面，該行預(yù)計(jì)公司今年上半年的臨床試驗(yàn)解決方案業(yè)務(wù)將取得15.5億元銷售額(同比增50%);臨床相關(guān)和實(shí)驗(yàn)室服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)14億元銷售額(同比增40%)，主要受利好的匯兌影響，以及實(shí)驗(yàn)室服務(wù)業(yè)務(wù)復(fù)蘇。

利潤(rùn)方面，野村預(yù)測(cè)泰格醫(yī)藥今年上半年毛利率將同比跌6個(gè)百分點(diǎn)至41%，營(yíng)業(yè)利益率跌2個(gè)百分點(diǎn)至25%，經(jīng)營(yíng)溢利同比增長(zhǎng)33%至7.46億元，估計(jì)上半年純利達(dá)9.9億元，同比跌21%。