野村：重申華潤置地(01109)“買入”評級 目標價下調(diào)至49.6港元

智通財經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)布研究報告稱，重申華潤置地(01109)“買入”評級，為唯一首選股，將2022/23/24年收入預測下調(diào)3%/10%/19%，盈利預測下調(diào)12%/17%/24%，目標價由53.4港元下調(diào)至49.6港元。公司租戶租金回扣將介于22-25億元人民幣(下同)，租金回扣幅度占總數(shù)的17%，超出該行預期。

該行預計，潤地的商場業(yè)務將呈現(xiàn)強勁的恢復，單在6月商場總商品交易額(GMV)就同比升26%至99億元。此外，隨著越來越多商場，尤其是奢侈品購物中心，于下半年開業(yè)并產(chǎn)生收入，其租務生意會進一步改善，對比其他同行上半年盈利或呈同比下降，野村預計公司上半年盈利或呈低單位數(shù)增長，主要受惠于其開發(fā)部門取得穩(wěn)健的預訂收入增長。