A股收評 | 新能源、汽車、電池回收等新能車產(chǎn)業(yè)鏈集體走強 江淮汽車(600418.SH)漲停創(chuàng)歷史新高

A股周一早間低開高走，午后震蕩整固，創(chuàng)業(yè)板更為強勢。

盤面上，C919完成取證試飛，大飛機、軍工板塊走強;三部委送出大利好，新能源、汽車、電池回收等新能車產(chǎn)業(yè)鏈集體走強，寧德時代漲超5%，江淮汽車漲停創(chuàng)歷史新高，長安汽車大漲9%;消費電子、PCB等板塊熱度不減，鵬鼎控股漲停，立訊精密再度大漲;

下跌方面，培育鉆石、地產(chǎn)等板塊領(lǐng)跌，此前強勢的風(fēng)光儲能等全線走弱，此外新股北路智控跌6%，中一簽或虧2900元。

總體上個股漲多跌少，兩市超2500只個股上漲，超百股漲?；驖q超10%。滬深兩市今日成交額9939億，較上個交易日縮量205億，成交金額再度跌破萬億。

截止收盤，兩市雙雙走高，滬指漲0.21%報3259.96點，成交3990億元;深成指漲1.20%報12413.87點，成交5876億元。創(chuàng)業(yè)板指上漲2.37%，報2733.74點。兩市共102股漲停，共11股跌停。

資金動態(tài)

從滬深港通南北資金流向看，截至收盤，北向資金凈流入50.65億元，從資金動向來看，主力資金凈流入乘用車、電池、能源金屬、元件、通用設(shè)備等行業(yè);資金凈流出電力、證券Ⅱ、電網(wǎng)設(shè)備、房地產(chǎn)開發(fā)、化學(xué)制藥等行業(yè)。

要聞回顧

1、易會滿： 堅決防止“市場失靈”引發(fā)異常波動

證監(jiān)會主席易會滿近日在《求是》上發(fā)文稱，資本市場穩(wěn)定運行是保持功能正常發(fā)揮的基礎(chǔ)，也是推進改革、更好服務(wù)實體經(jīng)濟的基本前提。股市有漲有跌是規(guī)律，對正常的波動政府不宜也不應(yīng)干預(yù)，不能花錢買指數(shù);但不干預(yù)不是放任自流，必須始終堅持底線思維，堅決防止“市場失靈”引發(fā)異常波動。這就要求守牢風(fēng)險底線，把握好度。同時也要認識到，資本市場的穩(wěn)定不是守出來的，而是改出來的，必須保持定力，堅持通過改革激發(fā)市場活力，增強市場韌性和高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動力。

2、C919完成取證試飛

中國商飛官微8月1日宣布，國產(chǎn)大飛機C919完成取證試飛。

3、三部門：推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設(shè)

工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部印發(fā)工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案。其中提到，圍繞電器電子、汽車等產(chǎn)品，推行生產(chǎn)者責任延伸制度。推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設(shè)。

4、京東方A：為榮耀產(chǎn)品供應(yīng)柔性顯示屏

京東方A8月1日在互動平臺表示，公司一直致力于客戶至上，品質(zhì)優(yōu)先，與榮耀保持良好的合作關(guān)系，已經(jīng)為榮耀Magic3、榮耀60、榮耀Magic4等產(chǎn)品供應(yīng)柔性AMOLED顯示屏，此外，還基于京東方高端柔性顯示技術(shù)品牌f-OLED，為榮耀Magic V折疊產(chǎn)品供應(yīng)柔性屏。

5、郭明錤：舜宇光學(xué)為iPhone 14廣角相機7P鏡頭最大供應(yīng)商

郭明錤8月1日發(fā)布分析文章表示，根據(jù)最新調(diào)查，舜宇光學(xué)的高階廣角7P鏡頭 (用于兩只高階iPhone 14 Pro) 與較低階廣角7P鏡頭 (用于兩只較低階iPhone 14) 的出貨比重分別為50–60%與55–65%。大立光與玉晶光的供應(yīng)比重則約略相同。舜宇光學(xué)的產(chǎn)能顯著提升，因此舜宇光學(xué)將持續(xù)價格戰(zhàn)以取得更多Apple訂單并提升產(chǎn)能利用率。舜宇光學(xué)可能在2023年成為iPhone 15的ToF鏡頭主要供應(yīng)商，玉晶光因是既有ToF鏡頭主要供應(yīng)商，故受到負面影響高于大立光。

后市研判

1、中信建投：A股趨勢仍然較好

A股趨勢仍然較好，重心不斷上移，后期看好板塊的輪動修復(fù)，但局部板塊需注意追高風(fēng)險。風(fēng)格層面，受益于國內(nèi)流動性寬松的大環(huán)境以及逐漸改善的資金風(fēng)險偏好，成長風(fēng)格依然占優(yōu)，可在成長風(fēng)格中適當配置景氣度較好的新能源、軍工等子行業(yè)。

2、粵開證券：8月市場波動或加大，關(guān)注三條主線

結(jié)合過去20年14次熊市反彈過后存在震蕩整理的需求背景下，粵開證券認為8月市場在業(yè)績密集披露期的波動或?qū)⒂兴哟?。建議在板塊輪動間尋找勝率-賠率最優(yōu)、景氣預(yù)期上修方向布局?；厮輾v史、立足當下，我們建議8月關(guān)注三條主線：1) 資源品。2) 成長板塊。3) 消費板塊。8月十大金股組合分別為：隆基綠能、龍源電力、七一二、澳柯瑪、珀萊雅、傲農(nóng)生物、小康股份、東方盛虹、貴州茅臺、藥明康德。

3、中銀證券：8、9月是難得的喘息期

隨著7月美聯(lián)儲加息落地，市場預(yù)期通脹階段性頂部以及衰退現(xiàn)實性的推進，歐美市場出現(xiàn)了較為強勁的反彈。對于全球權(quán)益市場而言，8、9月是難得的喘息期。對于國內(nèi)而言，政治局會議對下半年宏觀經(jīng)濟的指引，預(yù)計3季度會形成更多的實物工作量落地，結(jié)合基數(shù)因素，支撐實際GDP較二季度明顯提升，形成基本面對A股市場的有利貢獻。

本文編選自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：楊萬林。