概念追蹤 | 世界VR產(chǎn)業(yè)動(dòng)員大會(huì)召開 機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今年VR設(shè)備出貨量將大幅提升 哪些企業(yè)將受益？(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，7月27日，主題為“VR讓世界更精彩——VR點(diǎn)亮元宇宙”的2022世界VR產(chǎn)業(yè)動(dòng)員大會(huì)正式召開，本屆大會(huì)新增了上百家元宇宙領(lǐng)域企業(yè)參會(huì)。今年多地出臺(tái)支持性政策促進(jìn)VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多家企業(yè)已超前布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)，其中就包括創(chuàng)維集團(tuán)近日發(fā)布的全球首款Pancake 1代系列產(chǎn)品。機(jī)構(gòu)指出，2022年VR行業(yè)擁有廣闊市場(chǎng)空間，VR設(shè)備出貨量會(huì)進(jìn)一步大幅上升，可關(guān)注VR/AR整機(jī)制造和相關(guān)零部件供應(yīng)商。

自2018年以來，世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)連續(xù)成功舉辦了四屆，已經(jīng)成為全球虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)和招商引資的聚集地。2022世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)主題為“VR讓世界更精彩——VR點(diǎn)亮元宇宙”，線上會(huì)場(chǎng)打造、論壇安排、嘉賓邀請(qǐng)等方面都將體現(xiàn)元宇宙元素。

同時(shí)，虛擬現(xiàn)實(shí)重點(diǎn)領(lǐng)域典型應(yīng)用案例征集發(fā)布、多場(chǎng)頭部企業(yè)生態(tài)論壇也是本屆大會(huì)的特色亮點(diǎn)。據(jù)悉，和往屆相比，本屆大會(huì)新增了上百家元宇宙領(lǐng)域企業(yè)參會(huì)。大會(huì)擬邀演講嘉賓超過200人，參會(huì)嘉賓總數(shù)將超過5000人，40余場(chǎng)論壇、賽事、發(fā)布、展示等精彩活動(dòng)已經(jīng)在積極籌備中。

工信部電子信息司副司長(zhǎng)徐文立在參會(huì)時(shí)強(qiáng)調(diào)，虛擬現(xiàn)實(shí)已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈條的重要環(huán)節(jié)，應(yīng)用場(chǎng)景“百花齊放”，產(chǎn)業(yè)邊界不斷延展，呈現(xiàn)出脫虛向?qū)?、做大做?qiáng)的趨勢(shì)。我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈基本健全，在各行各業(yè)的解決方案不斷涌現(xiàn)，技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)、應(yīng)用協(xié)同推進(jìn)的發(fā)展格局正在逐步形成，要以世界VR產(chǎn)業(yè)大會(huì)為契機(jī)加速完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

在2021年元宇宙概念受到市場(chǎng)高度關(guān)注后，2022年國(guó)內(nèi)多地出臺(tái)支持性政策，根據(jù)該行統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)已有超過20個(gè)城市/地區(qū)以產(chǎn)業(yè)政策、政府工作報(bào)告、行動(dòng)計(jì)劃等形式支持元宇宙在當(dāng)?shù)芈涞匕l(fā)展，相關(guān)政策方向包含人才聚集、產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、租金優(yōu)惠等。

其中，上海市人民政府于7月發(fā)布的《上海市培育“元宇宙”新賽道行動(dòng)方案(2022—2025年)》明確提出到2025年，上海市“元宇宙”相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3500億元，帶動(dòng)全市軟件和信息服務(wù)業(yè)規(guī)模超15000億元、電子信息制造業(yè)規(guī)模突破5500億元等目標(biāo)，并重點(diǎn)引導(dǎo)VR/AR、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、數(shù)字孿生、區(qū)塊鏈等行業(yè)的發(fā)展。

以上海為代表的地方支持政策持續(xù)出臺(tái)，有望促進(jìn)元宇宙進(jìn)一步發(fā)展落地。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球VR/AR市場(chǎng)出貨量1120萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)92.1%。2022年Q1全球VR/AR市場(chǎng)出貨量達(dá)350萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)230%，預(yù)計(jì)2022年將超過1550萬臺(tái)。到2026年將達(dá)到兩位數(shù)的增長(zhǎng)，屆時(shí)VR/AR頭戴設(shè)備的全球出貨量將超過5000萬臺(tái)，復(fù)合年增長(zhǎng)率(CAGR)為35.1%。

目前已有多家龍頭在相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行布局，7月18日，歌爾股份發(fā)布公告，三七互娛與歌爾股份、歌爾股份的控股子公司青島同歌創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、上海米哈游天命科技有限公司簽訂了合伙協(xié)議，擬合計(jì)認(rèn)繳人民幣5.5556億元開展創(chuàng)業(yè)投資活動(dòng)，將對(duì)先進(jìn)制造、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、VR/AR、半導(dǎo)體領(lǐng)域的未上市創(chuàng)業(yè)企業(yè)進(jìn)行股權(quán)或者準(zhǔn)股權(quán)投資。

值得注意的是，近日，創(chuàng)維集團(tuán)發(fā)布全球首款消費(fèi)級(jí)短焦6 DoF VR一體機(jī)PANCAKE 1代系列產(chǎn)品，其VR CEO表示，此次產(chǎn)品代表近眼顯示從過去傳統(tǒng)的非球面鏡/菲涅爾鏡片進(jìn)入了超短焦的Pancake時(shí)代。宣傳海報(bào)稱“重構(gòu)體積 跨時(shí)代VR之作”。

Pancake是一種折疊光學(xué)方案，與當(dāng)前主流方案相比優(yōu)勢(shì)包括：能夠大幅降低VR頭顯重量及尺寸，提升用戶的佩戴體驗(yàn)；通過調(diào)整透鏡組位置來直接調(diào)節(jié)屈光度，極大地方便了近視用戶。目前已有多家巨頭將發(fā)布采用Pancake光學(xué)方案VR產(chǎn)品：蘋果首款MR設(shè)備預(yù)計(jì)將于2023年初發(fā)布，售價(jià)高達(dá)3000美元；Meta的Project Cambria預(yù)計(jì)將于Connect大會(huì)（10月）上發(fā)布，售價(jià)將超1000美元；Pico將推出兩款新品，預(yù)計(jì)將在9月于國(guó)內(nèi)及美國(guó)同步發(fā)布，高端款售價(jià)接近萬元。

中信證券認(rèn)為，Pancake方案料將成為下一代VR頭顯核心配置，而Video See-through方案、顯示和操作系統(tǒng)的實(shí)際體驗(yàn)有望拉開產(chǎn)品差距，產(chǎn)業(yè)鏈上光學(xué)、顯示的相關(guān)公司值得重點(diǎn)關(guān)注，同時(shí)例如檢測(cè)等細(xì)分價(jià)值方向可能出現(xiàn)預(yù)期差，而內(nèi)容端的落地則主要依賴于硬件保有量的提升，可關(guān)注具備超前布局的內(nèi)容企業(yè)。

華鑫證券表示，長(zhǎng)期來看AR/VR的生態(tài)正在逐步建立，元宇宙會(huì)帶動(dòng)AR/VR成為未來消費(fèi)電子的主流賽道，2022年VR設(shè)備出貨量會(huì)進(jìn)一步大幅上升。中國(guó)作為電子零部件很重要的制造基地，傳統(tǒng)消費(fèi)電子公司正在積極參與VR/AR的產(chǎn)業(yè)鏈之中，發(fā)展成為VR/AR整機(jī)制造和相關(guān)零部件供應(yīng)商。

光大證券指出，VR行業(yè)擁有廣闊市場(chǎng)空間，設(shè)備出貨量快速提升；而Pancake折疊光路系統(tǒng)相較菲涅爾透鏡等光學(xué)方案有著突出的優(yōu)勢(shì)，各大廠商已在積極布局。

相關(guān)概念股：

歌爾股份(002241.SZ)：公司為全球VR整機(jī)代工龍頭，與Meta、Sony等知名客戶長(zhǎng)期合作，VR/AR領(lǐng)域的研發(fā)項(xiàng)目有3個(gè)，分別為智能無線輕量化AR眼鏡、VR虛擬現(xiàn)實(shí)頭戴一體機(jī)、VR/AR 精密光器件及模組，具備pancake一體機(jī)的量產(chǎn)能力。

創(chuàng)維數(shù)字(000810.SZ)：公司目前VR產(chǎn)品有一體機(jī)、分體機(jī)、VR短焦眼鏡，都已量產(chǎn)并于國(guó)內(nèi)外銷售，同時(shí)在今年6月份公司將推出一款頭手雙六自由度的短焦VR一體機(jī)。公司剛剛發(fā)布pancake 1代系列產(chǎn)品。

三利譜(002876.SZ)：國(guó)內(nèi)偏振片龍頭，pancake方案光路模組大陸唯一供應(yīng)商。公司研究開發(fā)VR產(chǎn)品已有一年多時(shí)間目前正在安裝調(diào)試，預(yù)計(jì)下半年可以實(shí)現(xiàn)小批量供貨。

聯(lián)創(chuàng)電子(002036.SZ)：公司依托多年沉淀的光學(xué)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，擁有成熟的AR/VR的關(guān)鍵核心技術(shù)，比如幾何光波導(dǎo)、衍射光波導(dǎo)及超薄鏡頭等。

立訊精密(002475.SZ)：公司在全球MR/AR領(lǐng)域深度布局。