大摩：維持藥明生物(02269)“增持”評級 目標(biāo)價(jià)升至119.8港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，維持藥明生物(02269)“增持”評級，將2022-24年同比增長假設(shè)由45%/40%/38%升至52%/45%/40%，并將今年上半年毛利率從46.9%上調(diào)至52.5%，以反映利潤率的提高和上半年趨勢，目標(biāo)價(jià)由108.9港元升至119.8港元。鑒于公司最近發(fā)布盈喜預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則經(jīng)調(diào)整純利將增長58%至60%，該行將2022-24年收入預(yù)測提高5%至10%。