大摩:予達利食品(03799)“增持”評級 目標價4.8港元

大摩將達利食品(03799)今年每股盈測下調(diào)10%。

智通財經(jīng)APP獲悉,大摩發(fā)布研究報告稱,予達利食品(03799)“增持”評級,將今年每股盈測下調(diào)10%,2023/24年每股盈測則下調(diào)7%/5%,目標價由5港元降至4.8港元。大摩指出達利的增長勢頭仍將較同業(yè)強,預計今明兩年股息率為4%至5%,股本回報率達18%,具有吸引力。

該行又稱,由于原材料價格上漲,因此將達利食品今年毛利率預測下調(diào)0.4個百分點,預期全年將收窄1.7%;2023-24年毛利率預測則上調(diào)0.2%至0.6%,從而反映到價格上漲及原材料價格可能下降的影響。另預測今年上半年銷售額將同比跌7%,當中飲料銷售額跌17%,休閑食品銷售額下降6%;毛利率下降3個百分點,因此預計凈利潤將同比下降15%。

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