格林美(002340.SZ)擬初始發(fā)行不超過1957.23萬份GDR

智通財經(jīng)APP訊，格林美(002340.SZ)發(fā)布公告，本公司擬初始發(fā)行不超過1957.23萬份GDR，其中每份GDR代表10股本公司A股股票。此外，公司及獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人CLSA Limited可共同行使增發(fā)權(quán)發(fā)行不超過861.18萬份GDR;CLSA Limited作為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人， BNP PARIBAS作為穩(wěn)定價格操作人可以通過行使超額配售權(quán)，要求本公司額外發(fā)行281.84萬份GDR。本次發(fā)行的GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券為不超過3.1億股A股股票(包括因行使增發(fā)權(quán)及超額配售權(quán)而發(fā)行的 GDR所代表的本公司A股股票)。

本次發(fā)行的GDR的價格區(qū)間初步確定為每份GDR12.16美元至12.52美元。本次發(fā)行的GDR的發(fā)售期為2022年7月25日(中歐夏令時間)當(dāng)日。本公司預(yù)計本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價格將根據(jù)國際市場發(fā)行情況并通過簿記建檔于2022年7月25日(中歐夏令時間)左右確定。

按照初步確定的價格區(qū)間測算，假設(shè)本次發(fā)行GDR數(shù)量為初始發(fā)行規(guī)模1957.23萬份，本公司募集資金規(guī)模為2.38億美元至2.4505億美元;假設(shè)本次發(fā)行GDR的數(shù)量為3100.25萬份(即增發(fā)權(quán)及超額配售權(quán)悉數(shù)行使)，本公司預(yù)計本次發(fā)行的募集資金總額為3.7699億美元至3.8815億美元。本次發(fā)行的募集資金總額將根據(jù)本次發(fā)行GDR的最終數(shù)量和價格確定。

本次發(fā)行的GDR所代表的新增A股股票上市后，本公司的總股本將變更為不超過50.94億股（包括因行使增發(fā)權(quán)及超額配售權(quán)而發(fā)行的GDR所代表的本公司A股股票）。