隔夜美股 | 三大股指齊跌 社交媒體板塊市值蒸發(fā)近900億帶崩美股 Snap(SNAP.US)暴跌近40%

智通財經(jīng)APP獲悉，周五，三大股指齊跌，但全周均累漲。Snap(SNAP.US)拖累社交媒體板塊周五蒸發(fā)近900億美元市值，跌逾4%領(lǐng)跌標(biāo)普，同時拖累其他科技股及整個美股下跌。美國7月Markit PMI創(chuàng)兩年新低，服務(wù)業(yè)和綜合PMI均跌入收縮區(qū)間，表明美國經(jīng)濟(jì)明顯惡化。10年期美債收益率盤中跌超10個基點(diǎn)，創(chuàng)八周新低。美元指數(shù)再創(chuàng)兩周新低，接近106.60，日內(nèi)跌近0.3%，本周跌1.3%。WTI原油創(chuàng)三個多月來新低，全周仍微漲;布倫特原油連跌三周。黃金本周累漲1.4%，結(jié)束五周連跌。

【美股】截至收盤，道指跌137.61點(diǎn)，跌幅0.43%，報31899.29點(diǎn);納指跌225.497點(diǎn)，跌幅為1.87%，報11834.11點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)跌37.32點(diǎn)，跌幅為0.93%，報3961.63點(diǎn)。科技股龍頭中僅特斯拉(TSLA.US)收漲，漲幅為0.2%，連漲八日，再創(chuàng)5月6日以來收盤新高。蘋果(AAPL.US)跌0.8%;谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌5.6%;Meta(META.US)收跌7.6%;亞馬遜(AMZN.US)跌1.8%;微軟(MSFT.US)跌1.7%;奈飛(NFLX.US)跌1.5%。本周，這些科技股除Alphabet(GOOGL.US)累跌4.3%，其他均累漲：奈飛漲約16.6%，特斯拉漲13.4%，亞馬遜漲7.8%，蘋果漲超2%，微軟漲超1%。社交媒體板塊表現(xiàn)慘淡，Snap(SNAP.US)下跌39.08%，創(chuàng)2020年3月1日以來新低;Pinterest(PINS.US)收跌13.5%，推特(TWTR.US)盤中跌超2%，不過收漲0.8%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲0.05%，英國富時100指數(shù)漲0.08%，法國CAC40指數(shù)漲0.25%，歐洲斯托克50指數(shù)收平。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.4%，韓國KOSPI指數(shù)跌0.66%，新加坡海峽時報指數(shù)漲1.98%，越南VN30指數(shù)跌0.52%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.33%，泰國SET指數(shù)漲0.42%，印度孟買30指數(shù)漲0.7%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY日內(nèi)漲超0.4%，截至周五美股收盤，美元指數(shù)接近106.60，日內(nèi)跌近0.3%，本周跌1.3%，創(chuàng)近兩個月來最大周跌幅。

【加密貨幣】總體連跌兩日，其中比特幣在周五美股收盤后一度跌至2.26萬美元下方，較日內(nèi)高位跌超1000美元、跌超5%。截至發(fā)稿，以太坊下跌2.85%，報1530.82美元。

【黃金】COMEX 8月黃金期貨收漲0.82%，報1727.40美元/盎司，連續(xù)兩日創(chuàng)7月13日上周三以來收盤新高，本周累漲1.4%，結(jié)束五周連跌。

【原油】WTI 9月原油期貨收跌1.71%，報94.70美元/桶。布倫特9月原油期貨收跌0.64%，報103.20美元/桶，創(chuàng)下7月15日以來新低。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅漲0.92%，報7389.5美元/噸。LME期鎳漲3.47%，報22350美元/噸。LME期鋁漲1.59%，報2459美元/噸。LME期鋅漲1.91%，報2992美元/噸。LME期鉛跌0.10%，報2010美元/噸。LME期錫漲0.62%，報25000美元/噸。

【宏觀消息】

全球商業(yè)活動普遍惡化，加劇經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂。在美國，標(biāo)普全球的7月采購經(jīng)理調(diào)查顯示，企業(yè)活動出現(xiàn)兩年多來的首次萎縮。在歐元區(qū)，綜合PMI指數(shù)創(chuàng)下2021年初大流行病疫情封鎖以來的最差表現(xiàn)。日本和澳大利亞當(dāng)月的數(shù)據(jù)也有所惡化，不過仍處于擴(kuò)張區(qū)域。美國服務(wù)業(yè)活動下滑至2020年5月以來的最低水平。不包括疫情的前幾個月，7月的數(shù)據(jù)是2009年以來的最低水平。與此同時，歐洲也出現(xiàn)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)指數(shù)雙雙下滑，但制造業(yè)--而非服務(wù)業(yè)--自2020年以來首次出現(xiàn)萎縮。

俄羅斯和烏克蘭達(dá)成糧食協(xié)議，或?qū)⒕徑馊蚬?yīng)緊張情況。俄羅斯和烏克蘭達(dá)成一項允許數(shù)百萬噸糧食通過烏克蘭黑海港口的協(xié)議，如果付諸實施，將標(biāo)志全球糧食供應(yīng)前景朝著好的方向邁出重要一步。在土耳其和聯(lián)合國在場的伊斯坦布爾會議上，基輔和莫斯科的官員簽署了協(xié)議。土耳其總統(tǒng)埃爾多安表示，運(yùn)糧船應(yīng)該會在未來幾天啟航。烏克蘭是全球最大的小麥、玉米和植物油出口國之一，此次協(xié)議的達(dá)成將有助于提振該國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易。近期糧食供應(yīng)一直受限，價格已經(jīng)升至數(shù)月來高點(diǎn)。

美國財政部下周將在歐洲拉攏盟國為俄羅斯石油設(shè)定價格上限。美國財政部周五公告稱，副財長Wally Adeyemo將于7月24日至25日訪問巴黎，7月26日至27日前往布魯塞爾參加歐盟委員會的會議，力求拉攏更多盟國支持對俄羅斯石油設(shè)定價格上限，以這種新方法限制俄羅斯的石油收入。財政部長耶倫剛剛結(jié)束12天的亞洲之行，財政部官員正在孜孜不倦向各國政府推介這個價格上限計劃。

高盛：原油供不應(yīng)求，油價將在未來幾周上漲且持穩(wěn)高位。高盛分析師、能源研究主管和高級大宗商品策略師Damien Courvalin周五表示，由于全球供應(yīng)仍然不足以滿足需求，最近油價的回落為未來幾周油價上漲奠定了基礎(chǔ)。Courvalin還概述了能源價格高企的長期前景，稱因為供應(yīng)不足會導(dǎo)致“持續(xù)的，可能是創(chuàng)紀(jì)錄的高價格”。這位高盛分析師指出，可能阻止油價再次上漲的主要因素是全球經(jīng)濟(jì)突然放緩，但他認(rèn)為這種情況不會發(fā)生。他強(qiáng)調(diào)，近期油價的反應(yīng)將來自當(dāng)前居高不下的需求水平。

全球首個新冠口服疫苗研發(fā)獲突破進(jìn)展，有望成為抵抗變異株的“終極利器”。全球首個新冠口服疫苗的研發(fā)近日迎來突破性進(jìn)展。根據(jù)一份發(fā)表在預(yù)印本網(wǎng)站上的小型研究結(jié)果，由美國Vaxart(VXRT.O)研發(fā)的一款口服藥片制劑形式的疫苗在一項小規(guī)模的研究中顯示了安全性和耐受性，并能產(chǎn)生包括交叉免疫反應(yīng)的IgA(免疫球蛋白A)抗體在內(nèi)的黏膜免疫反應(yīng)。這項研究初步探索了疫苗針對不同變異株的新冠病毒產(chǎn)生長效免疫的可能性，有望成為遏制新冠疫情的“終極利器”。

德國政府斥資近80億歐元救助能源巨頭Uniper，持股比例升至30%。德國政府最終敲定了對該國能源巨頭Uniper的救助方案。根據(jù)該救助方案，德國聯(lián)邦政府斥資2.67億歐元(每股1.70歐元)，將持有的Uniper的股份增加到30%，同時購買77億歐元的Uniper可強(qiáng)制轉(zhuǎn)換債券。不過，Uniper大股東芬蘭能源公司Fortum有權(quán)選擇向德國政府購買部分可轉(zhuǎn)換債券。作為救助計劃的一部分，F(xiàn)ortum將保留56%的多數(shù)股權(quán)，此前約為80%。該救助方案還包括德國復(fù)興信貸銀行將Uniper信貸額度至90億歐元。

俄羅斯央行將基準(zhǔn)利率下調(diào)150個基點(diǎn)至8%，市場預(yù)期為9.0%。今年2月底，俄央行將基準(zhǔn)利率從9.5%大幅上調(diào)至20%。4月8日，俄央行下調(diào)基準(zhǔn)利率至17%，4月29日下調(diào)至14%，5月26日下調(diào)至11%，6月10日下調(diào)至9.5%。俄央行指出，目前的消費(fèi)價格增長率持續(xù)走低，通貨膨脹進(jìn)一步放緩。通脹預(yù)期已明顯下降，達(dá)到2021年春季水平。商業(yè)活動的降速低于俄央行6月份預(yù)期。但就目前形勢來看，俄羅斯經(jīng)濟(jì)的外部條件仍充滿挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)活動繼續(xù)受到限制。

【個股消息】

Verizon(VZ.US)業(yè)績不及預(yù)期且下修業(yè)績指引，創(chuàng)2008以來最大單日跌幅。7月22日(周五)美股盤前，美國電信巨頭Verizon公布2022年第二季度業(yè)績。財報顯示，該公司Q2總營收為338億美元，符合市場預(yù)期，與去年同期持平;凈利潤為53億美元，同比下降10.7%;調(diào)整后每股收益為1.31美元，不及市場預(yù)期，上年同期為1.39美元。Verizon同時下修了全年業(yè)績指引，引發(fā)股價下跌6.74%，創(chuàng)造2008年以來的最大單日跌幅。

Snap(SNAP.US)二季度業(yè)績糟糕，股價暴跌近40%。Snap 二季度營收為11.1 億美元，低于市場預(yù)期，周五收跌39.08%，報9.96美元。Snap 表示，其客戶受成本增加、供應(yīng)鏈不穩(wěn)、工人短缺等影響，因此削減了廣告預(yù)算。另外，Snap 提到受iPhone 的隱私保護(hù)的變化( App 追蹤透明度)影響、經(jīng)濟(jì)前景的挑戰(zhàn)、短片平臺TikTok 等對手搶占市場，因此大幅拖慢了盈利增長。Snap糟糕的Q2業(yè)績拖累了美股社交媒體板塊，也給科技股帶來了壓力。

推特(TWTR.US)Q2同比由盈轉(zhuǎn)虧，稱并購協(xié)議仍然有效。7月22日(周五)美股盤前，推特公布了2022年第二季度業(yè)績。財報顯示，推特Q2營收11.8億美元，同比下降1%，較市場預(yù)期低1.6億美元。非GAAP每股虧損為0.08美元，市場預(yù)期每股收益0.14美元。Q2凈虧損2.7億美元，上年同期凈利潤為0.66億美元;攤薄后每股虧損為0.35美元，去年同期每股收益為0.08美元。推特表示，馬斯克所謂的終止收購是無效和錯誤的，并購協(xié)議仍然有效。

美國運(yùn)通(AXP.US) Q2非GAAP每股收益超預(yù)期，上調(diào)全年營收指引。7月22日(周五)美股盤前，全球綜合支付公司美國運(yùn)通公布了2022年第二季度財務(wù)業(yè)績。財報顯示，該公司第二季度營收(扣除利息支出)為133.95億美元，同比增長31%，較市場預(yù)期高出8.6億美元;凈利潤為19.64億美元，同比下降14%。非GAAP每股收益為2.57美元，較市場預(yù)期高出0.16美元。展望未來，該公司上調(diào)2022年營收指引：預(yù)計全年營收同比增長23%-25%，此前預(yù)期為18%-20%;維持每股收益指引：預(yù)計全年每股收益為9.25美元至9.65美元。

斯倫貝謝(SLB.US)Q2凈利潤同比增長123%，上調(diào)全年業(yè)績指引。周五美股盤前，全球最大油田服務(wù)公司斯倫貝謝公布2022年第二季度的業(yè)績。數(shù)據(jù)顯示，GAAP準(zhǔn)則下該公司Q2營收67.73億美元，同比增長20%，超出市場預(yù)期;凈利潤為9.59億美元，同比增長123%;攤薄后每股收益為0.67美元，同比增長123%。該公司上調(diào)了全年業(yè)績指引，現(xiàn)在預(yù)計2022年營收同比增長16%-19%，這意味著全年營收至少為270億美元。公司希望今年結(jié)束時，經(jīng)調(diào)整后的EBITDA利潤率比2021年第四季度高出200個基點(diǎn)，并預(yù)計更高的營收將帶來比之前預(yù)期更高的收益。

【大行評級】

小摩：將Snap(SNAP.US)評級從“超配”降至“減配”，目標(biāo)價從24美元降至9美元。

高盛：將黑石集團(tuán)(BX.US)目標(biāo)價從112美元下調(diào)至110美元。

高盛：將AT&T(T.US)目標(biāo)價從23美元下調(diào)至22美元。

高盛：將Snap(SNAP.US)評級從“買入”下調(diào)至“中性”，目標(biāo)價從25美元下調(diào)至12美元。

大摩：蘋果(AAPL.US)市值可能重回3萬億美元，評級“超配”。