A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | HJT電池效率再創(chuàng)新高 免稅行業(yè)蓬勃發(fā)展

【今日復(fù)盤】

投資者擔(dān)心流動(dòng)性收緊，疊加外圍的一些利空，大盤全天走弱，尤其在尾市還跳了一波。預(yù)示明天走勢(shì)不太樂觀。北向資金流出28億元，主要買入北方華創(chuàng)(002371.SZ)、韋爾股份(603501.SH)等。

考慮到大盤的不穩(wěn)定，市場(chǎng)的熱點(diǎn)也就輪動(dòng)非常快。昨日強(qiáng)勢(shì)的風(fēng)能、軍工、醫(yī)美都是一日游，天橋起重(002523.SZ)本來好好的一個(gè)板尾市也砸得面目全非。儲(chǔ)能這塊依然比較硬，春興精工(002547.SZ)、科陸電子(002121.SZ)相當(dāng)強(qiáng)悍，持續(xù)連板。

全球首個(gè)世界級(jí)電池盛會(huì)21日在宜賓開幕，市場(chǎng)吹得比較兇的是錳電池和釩電池。龍頭有湘潭電化(002125.SZ)和銀龍股份(603969.SH);而昨日提到的攀鋼釩鈦(000629.SZ)也借利好拉了一波，但盤子太大的硬傷導(dǎo)致尾市回落。相對(duì)應(yīng)的鋰電池明顯就落寞了，如天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、江特電機(jī)(002176.SZ)這種就大幅殺跌。這個(gè)現(xiàn)象也是一個(gè)警示，做股票需要不斷修正策略，不斷跟蹤新技術(shù)，墨守成規(guī)一成不變死拿是比較危險(xiǎn)的。

光伏也是一個(gè)道理，如果就知道傳統(tǒng)的幾個(gè)票也很被動(dòng)，新的技術(shù)線路不斷在迭代，如HJT電池方向就是未來的方向，這方面有產(chǎn)能布局的就得到市場(chǎng)追捧。HJT電池指數(shù)創(chuàng)出歷史新高就代表了市場(chǎng)的選擇，如京山輕機(jī)(000821.SZ)、海源復(fù)材(002529.SZ)、寶馨科技(002514.SZ)等是其中的代表。

汽車這塊分化比較厲害，無人駕駛隨著百度會(huì)議的召開利好兌現(xiàn)，新的品種重點(diǎn)看看國(guó)機(jī)汽車(600335.SH)，前期有不少收購(gòu)傳聞，不知道這次是不是真的。

火爆的習(xí)酒借殼概念品種昨晚都發(fā)了澄清公告，兩家公司均否認(rèn)了相關(guān)傳聞，很明顯，今天已經(jīng)分出了高下，貴廣網(wǎng)絡(luò)(600996.SH)更勝一籌。詭異的是本來都打綠了尾市還來個(gè)回光返照一度又拉上漲停，但最終沒封住明天堪憂，如果不是借殼不知道炒的是什么。

只有一個(gè)解釋，就是炒的流動(dòng)性，簡(jiǎn)單說就是強(qiáng)勢(shì)品種的抱團(tuán)。如昨日機(jī)構(gòu)龍虎榜的大連重工(002204.SZ)，今天再度漲停，只要有資金敢做，就不乏跟風(fēng)的，想法就是只要不接到最后一棒。另外，高標(biāo)的恒大高新(002591.SZ)5日線沒破，就有人搏再創(chuàng)新高，寶馨科技(002514.SZ)、巨輪智能(002031.SZ)也是這個(gè)路數(shù)。當(dāng)然破位的就被無情拋棄，像中通客車(000957.SZ)、金智科技(002090.SZ)就是連續(xù)大跌。

HJT電池

隨著 HJT 技術(shù)逐步降本，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望持續(xù)推進(jìn)，而 HJT 降本的著重點(diǎn)為銀漿，在量?jī)r(jià)的雙重影響下，由于主柵線數(shù)量增加能夠使得柵線做得更細(xì)，顯著降低銀漿耗量，可實(shí)現(xiàn) HJT 電池銀漿耗量節(jié)省至128mg/片，減少程度約100mg/片。隆基綠能HJT研發(fā)再次取得重大突破，M6全尺寸電池光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.50%，創(chuàng)造了大尺寸單結(jié)晶硅光伏電池效率新的世界紀(jì)錄，異質(zhì)結(jié)電池效率領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)金剛玻璃的最新量產(chǎn)數(shù)據(jù)，目前已實(shí)現(xiàn)210尺寸微晶 HJT 量產(chǎn)平均效率達(dá)24.95%。

京山輕機(jī)(000821.SZ):公司HJT清洗制絨是金石的唯一供應(yīng)商，已達(dá)到要求，可以大規(guī)模量產(chǎn)，鑄造分公司的產(chǎn)品通過特斯拉的一級(jí)供應(yīng)商采埃孚應(yīng)用于特斯拉Model3及Model Y這兩款車型。

免稅

7月20日，據(jù)湖南日?qǐng)?bào)，湖南省委全面深化改革委員會(huì)第十七次會(huì)議審議通過《深入推進(jìn)中國(guó)(湖南)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)改革創(chuàng)新的若干措施》，其中提出大力引進(jìn)國(guó)內(nèi)外新零售品牌總部和區(qū)域總部，爭(zhēng)取在自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)設(shè)立特色市內(nèi)免稅店。從韓國(guó)經(jīng)驗(yàn)看，市內(nèi)免稅店的客單價(jià)遠(yuǎn)高于機(jī)場(chǎng)店，韓國(guó)免稅內(nèi)購(gòu)比例超過50%。未來中國(guó)放開市內(nèi)免稅店政策后，海外消費(fèi)回流將提供千億級(jí)市場(chǎng)空間。

友阿股份(002277.SZ):湖南省百貨零售龍頭企業(yè)，旗下“特品匯”超60萬的會(huì)員和20萬微信粉絲，收到控股股東湖南友誼阿波羅關(guān)于申請(qǐng)免稅品經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的告知函。

【掘金龍虎榜】

國(guó)機(jī)汽車(600335.SH):多主力現(xiàn)身龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位對(duì)倒凈買入105萬元，買一是知名游資的席位買入3771萬元，買五是知名游資的席位買入1074萬元，當(dāng)日凈買入1231萬元，該股近日持續(xù)放量，今日強(qiáng)勢(shì)回補(bǔ)缺口，突破前期高點(diǎn)則有望打開空間。

基本面分析:公司預(yù)計(jì)22年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.85億元至2.05億元，同比增長(zhǎng)65.23%至83.09%，公司主要服務(wù)有各類進(jìn)口汽車、國(guó)產(chǎn)車、二手車及其配件的銷售，參、控股4S店60余家，代理汽車品牌20余個(gè)。

亮點(diǎn)：與特斯拉、比亞迪、寧德時(shí)代均有合作關(guān)系;22年7月12日，子公司中汽工程與比亞迪集團(tuán)在比亞迪深圳總部簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方一致同意共同打造現(xiàn)代化汽車工程建設(shè)領(lǐng)域合作典范，簽訂多個(gè)基地裝備總承包項(xiàng)目。中汽工程為特斯拉、寧德時(shí)代提供工程建設(shè)服務(wù)，與特斯拉續(xù)簽上海二期和美國(guó)工廠項(xiàng)目，并與特斯拉在進(jìn)口汽車貿(mào)易服務(wù)領(lǐng)域建立了良好的合作關(guān)系。

22年7月21日，國(guó)家網(wǎng)信辦對(duì)滴滴處80.26億元罰款，對(duì)程維、柳青各處100萬元罰款。市場(chǎng)新聞報(bào)道，此前有滴滴入股子公司國(guó)機(jī)智駿成為第二大股東的傳聞。國(guó)機(jī)智駿規(guī)劃年產(chǎn)10萬輛純電動(dòng)乘用車，公司持有其40%股份。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

思進(jìn)智能(003025.SZ)：近期獲華夏基金、工銀瑞信基金、交銀施羅德基金、天弘基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析:公司是國(guó)內(nèi)冷鐓成形裝備制造龍頭，被認(rèn)定為專精特新“小巨人”企”。冷鐓成形裝備收入占比90%以上。在國(guó)內(nèi)中高端冷鐓成形裝備市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較少。公司冷鐓成形裝備目前最大工位為8工位。由于國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本上升，高工位國(guó)產(chǎn)冷鐓成形裝備加工相對(duì)傳統(tǒng)機(jī)加工成本優(yōu)勢(shì)將越來越明顯。

新技術(shù)突破：公司將在溫/熱鐓鍛成形技術(shù)上努力實(shí)現(xiàn)突破，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)亟需的高端軸承、法蘭、汽車等行業(yè)大型復(fù)雜異形零件的批量化生產(chǎn)，打破國(guó)外技術(shù)壟斷，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。新機(jī)型已開始下游試用，目前反饋良好。臺(tái)灣同機(jī)型價(jià)格2000萬，公司準(zhǔn)備定價(jià)1000萬。

一體化壓鑄：公司將持續(xù)關(guān)注一體化壓鑄的行業(yè)動(dòng)態(tài)，并根據(jù)客戶的需求進(jìn)行大型一體化壓鑄設(shè)備的個(gè)性化定制。

公司目前產(chǎn)能利用率超100%，募投產(chǎn)能將在7-8月密集釋放，產(chǎn)能釋放將使公司業(yè)績(jī)明顯上一個(gè)臺(tái)階。根據(jù)在手訂單情況今年業(yè)績(jī)?cè)鏊?0%，明年溫/熱鐓鍛技術(shù)的突破帶來業(yè)績(jī)加速。

【免責(zé)申明】股市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。本資訊不構(gòu)成投資建議，查閱更多資訊請(qǐng)關(guān)注智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)或者在各大應(yīng)用商店下載【智通財(cái)經(jīng)】最新APP便捷查看